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投资顾问-的相关机构

机构名称: 大家贷(鲁)
青岛
2012年04月
运营机构:青岛河润林投资顾问有限公司
  • 机构分类: P2P类
  • 机构背景: 民营
  • 主营业务:企业贷款,房贷
  • 注册资本: 100万人民币
机构名称: 中财在线
武汉
2013年07月
运营机构:湖北中财时代投资顾问有限公司
  • 机构分类: P2P类
  • 机构背景: 民营
  • 主营业务:--
  • 注册资本: 501万人民币
机构名称: 新易贷
北京
2012年11月
运营机构:北京新易贷投资顾问有限公司
  • 机构分类: P2P类
  • 机构背景: 民营
  • 主营业务:房贷,车贷,优选理财
  • 注册资本: 5000万人民币

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投资顾问-的相关资讯

[花旗计划在美国增聘投资顾问,扩大财富管理业务]

零壹财经 · 2023年2月17日

[10%。Selvakesari认为,银行家需要得到投资顾问的支持,而目前投资专家与银行家的比例“有点低”。两年前,花旗将私人银行和财富管理业务合并。(界面新闻)]

[券商人员结构最新变化:投资顾问同比猛增13%]

零壹财经 · 2019年4月5日

[最新的券商人员结构变化来看,证券行业向财富管理转型的人才调整、组织架构优化已初步清晰。据中国证券业协会数据统计,截至2019年4月4日,投资顾问人员数量达46595人,与去年同期相比增加逾5000人]

[央行、证监会:开展智能投顾业务应取得投资顾问资质]

零壹财经 · 2017年11月17日

[相应的投资顾问资质,充分披露信息,报备智能投顾模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑。金融机构运用智能投顾开展资产管理业务应当严格遵守本意见有关投资者适当性、投资范围、信息披露、风险隔离等一般性规定,并]

[投资顾问业务:过去、现在和未来]

[资配易] · 2016年11月30日

[【图片】本文为资配易投稿,授权零壹财经发布 科技的进步总是让人应接不暇。当人们发现智能投顾已经对市场形成颠覆性的改变时,还有很多人懵懵懂懂没有跟上节拍,分不清投资顾问业务中发展起来的各种概念。从人工]

[美林证券的机器投资顾问适合你吗?]

[作者: Lacey Kassler | 译/胡宁] · 2016年10月9日 · [未央网]

[ Edge Guided Investing(投资指导)服务,并称这个线上投资顾问项目结合了最好的线上投资与专业化管理的投资组合。投资者仍可与金融顾问交流,并且可以自主决定如何管理自己的理财计划。这个]

[智能投顾凭什么让投资顾问们担心"丢饭碗"?]

[苟云川] · 2016年3月21日 · [零壹财经]

[投资顾问,今后人工投资顾问服务将仅面向可投资资金超过25万英镑(约合36万美元)的客户。而目前这一门槛是可投资资金超过10万英镑(14.4万美元)。 银行表示,在提高面对面人工投资顾问门槛的同时,将把这部分]

[九方财富:投顾“老兵”三次赴港IPO,业务持续增长但合规性存疑]

[武美含] · 2022年10月21日 · [零壹智库]

[【图片】摘要 √  九方财富是中国最早获得证券投资顾问资质的公司之一。根据中国证券业协会官方网站资料,截至2022年上半年,九方财富拥有178名具备中国证券业协会授予的证券投资顾问资质雇员,1012]

[投研一体化资管平台宽拓科技完成近亿元B轮融资]

[零壹智库] · 2021年7月22日

[2021年7月22日讯,宽拓科技宣布完成新一轮亿元级的B轮融资。此次融资由海隆软件领投、投控东海跟投。本轮融资宽拓科技将持续投入资源深耕资本市场金融科技赛道,进一步巩固其技术和产品的优势,开拓新的产品线,同时在销售、交付以及生态合作上,构建更完整的经营体系,为更多行业客户提供贴身、全面、敏捷的综合解决方案。]

[2020年底智能投顾管理资产总额将达4500亿美元]

零壹财经 · 2018年12月13日

[日前,中国基金业协会发布的《欧盟地区投资顾问自动化的监管规定与发展情况评估》(以下简称“报告”)显示,投资顾问自动化未来市场发展空间整体较大。报告援引独立研究公司MyPrivateBanking的]

[证监会对海通证券、海通资管等下发行政监管措施事先告知书]

零壹财经 · 2021年3月25日

[3月25日讯,近日,证监会对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书,拟对海通证券采取责令暂停为]

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投资顾问-的相关博客

[证券类“智能投顾业务”的本质与资质]

2016年5月27日

[投资顾问业务(以下简称“智能投顾业务”),则必须深刻认识到智能投顾在我们法律规定下的本质及特定资质。 智能投顾业务的本质 智能投顾本质上属于证券投资顾问业务。《]

[智能投顾简史]

2017年3月30日

[投资者关于投资目标、投资期限、收入、资产和风险等方面信息,来了解投资者的风险偏好以及投资偏好,从而结合算法模型为用户制定个性化的资产配置方案,包括动态调仓,实时监控等功能。相较于传统的投资顾问,智能投顾]

[中国银行、工商银行也被拉下水了?]

2015年8月24日

[”理财产品是在银行推荐下购买的,那么银行在此事中是否要承担相应责任?北京问天律师事务所张远忠律师在接受记者采访时表示,此事中银行承担责任与否,关键在于银行是否担当的是投资顾问的角色。张远忠律师说,]

[财通基金身陷“官司门” 投资者或维权失败]

2015年5月4日

[”。投资者损失四成本金资料显示,财通-银闰铖功1号属于期货类专户产品,于2014年2月13日成立,投资顾问为广州银闰投资顾问有限公司(以下简称“银闰投资”),该产品类型为公募]

[玩智能投顾,你有牌照吗?]

2017年7月20日

[范围内的金融产品或服务。但是这种模式最主要的问题就是受托责任如何界定,以及如何监管的问题。一是要厘清Fintech公司的责任和义务,二是要约定投资顾问的责任边界,包括Fintech公司与持牌机构(比如]

[美国资产管理业法律监管制度的重点演变及经验借鉴]

2018年11月5日

[投资公司提供投资建议而在美国证券和交易委员会(SEC)登记注册为投资公司或投资顾问。投资公司可分为共同基金、封闭式基金和单位投资信托三大类,也可以是股票基金、债券基金、货币市场基金、指数基金、定期开放基金、]

[有一种牛逼的炒股策略叫“反向操作”]

2015年7月10日

[打打麻将,报摊各种关于股票的报纸和杂志都卖不出去,此时股价基本接近谷底,此时才是购买的好时机。二看,投资顾问的建议。“逢低买入,逢高卖出”,但是绝大数投资顾问却给予投资者相反的]

[A股大跌股民抄底被套 感叹自己手贱]

2015年5月7日

[”曾接受过重庆晨报记者采访的资深投资者L先生对此表示,要坚持价值投资,持股是王道。“仓位要灵活控制,不要一直满仓操作。”红塔证券投资顾问王淑珍认为,市场整体向上的趋势暂时还]

[股民豪赌南车北车:砸70万涨停板上买南车被套]

2015年4月23日

[这么严重,其实这样的事件并不罕见,稍不留神你也会摊上。有一个办法叫控制仓位如果昨天买南车的是你,怎么办?昨天记者采访了部分本地投资顾问。“大盘震荡,不确定性很大,追涨一定要控制仓位。]

[P2P的寒冬已至,春天还会远吗?]

2016年6月16日

[互联网企业合作的9大不规范行为,有几条更加令人意外。 “利用或与互联网企业合作,通过投资顾问平台等形式开展证券投资顾问业务的,其业务行为不符合相关法律规定”。目前,无论是]

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