保险科技案例｜中科软科技：“保险+”时代的云方案
保险 陈梓童,罗柳灵 · 零壹智库 2021-11-02 免责声明
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前言
以移动互联网、大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟，推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型，新型的保险商业生态应运而生。2015年以来，新成立的保险科技服务商（包括非持牌的互联网+保险公司）超过200家，涉及综合险、健康险、车险、保险IT、营销、理赔、保险定制、保险超市等多个细分领域，涌现出不少明星公司及创新模式。
《保险科技行业观察》专题跟踪研究保险科技行业发展、企业案例、技术创新和资本投入，并根据市场热点撰写专题报告。每周更新，每年不少于120份报告，包含行业周报50份、案例报告50份、投融资报告18份、市值榜2份。
摘要
√ 中科软自成立就致力于为保险客户提供完善的应用解决方案，连续多年夯实保险IT龙头地位。2021年9月，中科软再次入围 2021年IDC全球金融行业科技公司百强榜单，位列中国区榜首，排名全球42位。
√ 随着我国保险科技市场进入迅速增长阶段，中科软面临着竞争对手数量增长、实力增强，自身盈利水平较低、研发投入不足等一系列问题。中科软针对这些问题提出了“保险+”战略，并开始转型“云方案”。
出品 | 零壹智库
作者 | 陈梓童 罗柳灵 编审 | 赵金龙
作为国内保险IT行业的龙头企业，中科软科技自1996年成立以来一直以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等层次。历经25年发展，中科软已成为国内唯一提供保险全业务软件的供应商，在保险信息化领域市占率连续多年排名第一。
中科软于2015年提出“保险+”战略，强调保险科技嵌入各行业应用场景，充当保险业和其他行业的桥梁；在底层系统实现研制国产化，相继推出保险人工智能、保险云服务信息系统，利用“5G+云+ AI”技术融合推动保险产品、运营模式、营销推广的变革。
一、市占率超60%，保险IT赋能公司稳健增长
2020年，中科软实现营业收入54.99亿元，同比增长5.14%；归属于母公司股东的权益24.43亿元，增速达20.68%。近5年来，公司的营业收入与归属于母公司股东权益平均增速分别保持15.7%和24.2%，股东权益增速始终高于营业收入增速。
图1：中科软营业收入及增速
数据来源：WIND，零壹智库
图2：中科软股东权益及增速
数据来源：WIND，零壹智库
值得一提的是，中科软2017-2019年保险营收增长率分别为27.82%、28.91%和24.04%，平均增长率达27%，高于公司整体营收增长率。公司聚焦于核心保险IT业务发展，有意控制集成业务收入增速（其他行业系统集成占更高），持续保持保险领域核心竞争力。
图3：中科软保险营业收入及增速
数据来源：WIND，零壹智库
经过多年的发展，中科软在已成为国内保险信息化服务的龙头企业，2018和2020年保险IT解决方案市场份额分别为48.8%和60.2%，采用公司核心系统的险企超70%，市场龙头地位稳中有升。
图4：2020保险IT解决方案市场格局
数据来源：IDC中国，零壹智库
二、由传统集成向“云方案”转型
(一)传统集成模式遭遇后起之秀
1996年，公司研发出国内第一个险种管理齐全的“保险业务综合管理信息系统”，先后为六十多家内资财险公司提供核心业务系统。此外，中科软为寿险公司提供基于JavaEE架构的保险业务解决方案，已经与国内超过95%的寿险公司建立业务合作。
2015年来，在金融业集体上云的背景下，中科软作为传统的保险方案商，面对新兴的互联网云厂商、金融集团的子公司并不占据绝对优势。2019年中国金融云解决方案市场份额达到9.3亿美元，阿里云位居第一，中科软科技、腾讯份额紧随其后，排在第四、第五位的为百度和融信云。
图5：2019中国金融云市场格局
数据来源：IDC中国，零壹智库
图6：2020中国金融云应用解决方案市场格局
数据来源：IDC中国，零壹智库
(二)盈利与研发制约增长
下游客户的议价能力也是影响中科软经营的一个负面因素。中科软毛利率常年徘徊在23%左右，对比恒生电子87.93%的毛利率处在很低的水平。这主要由于保险行业产品非标准化严重，且保险公司的市场集中度相对较高，客户议价能力强。
此外，回款能力较弱、研发经费投入不足的问题也困扰着中科软。中科软2012-2021Q3的应收账款占总资产比重平均为22%，2017年甚至达到30.53%的高峰；虽然2020年下降到14.64%的低位，但2021年仍然呈上升趋势。
此外，中科软的研发费用投入平均仅占营业收入的9.4%，虽然近两年已超10%并稳步上升，但与宇信科技、长亮科技相比依旧不占优势，仍然远低于研发支出超过总营收40%的恒生电子。
图7：中科软应收账款占比、研发费用占比
数据来源：WIND，零壹智库
图8：研发费用占营收比同期对比
数据来源：WIND，零壹智库
(三)提出“保险+”战略，向云端转型
面对保险科技需求多元化、竞争日益激烈的状况，公司管理层提出了“保险+”战略。在众多非保险领域布局，“保险+”战略有助于公司在保险与其他行业之间建立IT系统，打造跨行业的‘信息桥梁’，从而提升公司的核心竞争力。目前中科软已经推出“车险+交通”、“寿险+医疗+公共卫生”等全新服务业态，并积极拓展业务合作伙伴，在政务、交通、医疗等领域融合保险也有较好成果。
此外，公司出台了新的保险行业云服务解决方案，以数据治理应对“保险产品重塑”、“运营模式重塑”、“商业模式重塑”的三重挑战。
三、“保险+”1.0：初涉云计算与保险AI
中科软在“保险+”时代的第一次重要尝试发生在金融托管云领域。云计算正在以澎湃之势席卷各行各业，保险业借此也大力推行系统上云。其中，大型保险公司更倾向于购买私有云，而中小保险公司受制于成本和技术的局限，希望以购买公共云服务的形式开展业务。
中科软与云途腾联合推出的金融托管云就瞄准了这一部分用户。通过金融托管云，中小保险公司一方面可以实现业务快速上线，另一方面降低成本压力，同时满足了监管要求。据悉，该保险金融混合云解决方案已经开始在长城保险、内蒙古农信等保险客户进行试运用，而且中科软自身的业务应用开发测试平台也会迁移到金融托管云上。
2018年7月，中科软和灵雀云达成战略合作。目前，中科软已经基于灵雀云容器PaaS平台为某知名保险公司成功交付了核心业务系统。这次合作是中科软为企业提供私有云的一次成功尝试，为保险客户提供容器云平台和全方位的云服务。
同月，中科软战略投资企业级软件服务商环信，将与环信现有的即时通讯云、客户互动云和环信人工智能领域深度合作，围绕保险客户提供AI方案。此后，环信正式发布了机器人4.0，结合中科软多年的保险业务经验，针对产寿险的保险智能客服、智能IVR、智能外呼、产品推荐、代理人支持等领域，致力于为保险业提供开箱即用的AI方案。
四、“保险+”2.0：携手华为重塑保险云服务
(一)保险代销创新：云银保平台
2019年起，中科软和华为开启了一系列突破性的合作。9月18日,中科软联合华为云推出云银保平台解决方案，该平台可以无缝对接国内80%的保险公司端的系统,并以SaaS服务的方式提供银保通系统,可以大大缩短产品上线周期。
此外,云银保平台突破了以往单个项目制或者私有化的模式,采用“按需付费”的方式,商业银行在保险代销业务前期的基本零投入,随着业务的开展及创收的不断增加,才需要给到平台一定的管理费。
云银保平台的推广有效提高了银行与保险公司合作的效率,同时大大降低了银行开展保险代销业务的后顾之忧。
(二)“保险云”里程碑：中科软-华为云鲲鹏
2020年8月，中科软携手华为发布了中科软-华为云鲲鹏云服务保险行业解决方案，在全系统实现国产化的基础上提升云计算算力和数据挖掘能力，更好地把握用户需求。
在应用层，该系统重点解决产品销售渠道和手段的改造，方案下的“云手机SCRM”客户信息管理系统，通过与微信、微博等社交平台的打通，让消费者更容易接触到保险产品。
在数据层，通过华为GaussDB分布式数据系统、统一AI平台融合构建新数据核心；在核心层，融合X86、ARM、Atlas不同算力基础，其中，华为Atlas 900处理速度位居全球第一。这样强大的系统对保险行业的关键在于数据价值挖掘，以支持灵活多变的保险产品。
中科软-华为云鲲鹏云服务保险行业解决方案是国内保险IT云方案的里程碑。该方案实现了底层架构和PaaS体系全部国产化，在提升保险IT数据治理能力的同时，有效保证保险公司面对政策风险时，通过使用国产核心系统来规避由于技术禁令带来的损失，让险企对抗环境风险的能力获得极大提高。
目前，中科软通过一系列业务调整，积极部署保险云计算、托管云和人工智能等领域，连续多年夯实国内保险IT龙头的地位。2021年9月，中科软再次入围 2021年IDC全球金融行业科技公司百强榜单，位列中国区榜首，排名全球42位。
END.
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