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一周报告精选:2021一季度全球量子技术风险投资达27.6亿美元;长三角地区大数据发展水平全面领先

报告 史瑞 · 零壹智库 2021-08-10 免责声明

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上周聚焦:大数据区域发展水平、产业数字化、云服务行业观察等。

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本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。

 

一、知了投研《全球及中国量子信息技术行业发展研究(2021)》
 
全球各国资本市场从2014年开始加大力度关注量子信息技术,全球量子技术风险投资总额总体上呈现增长趋势,2020年一年的量子技术投资较上一阶段(2017至2019年)的投入多三倍有余,2021年仅3个月的投资已达到2020全年投资的2/3,在这一趋势下,2021年全年全球量子技术的风险投资总额有望达到2020年总额的3倍左右,即27.6 亿美元。
 

数据来源: THE QUANTUM INSIDER 光子盒
图 1:按年度划分的全球量子技术风险投资总额(单位:百万美元)
 
通过对2002—2020年全球各国历年量子技术投资总额的统计来看,欧美是投资大手笔的主要国家。从投资领域方面来看,量子计算机的硬件研发获得投资最多,达到10.88亿美元。与按行业划分的量子技术投资所显示的情况一致,量子计算、量子通信和量子传感是量子创业公司的主要方向。
 
目前中国政府对量子技术领域的财政拨款力度最大,高达100亿美元。全球292家量子技术公司将近一半分布在美洲地区,从所有类型方面看私人初创公司居多,有267家。此外,报告还对亚马逊等14个量子相关技术上市公司进行了简要介绍。
 
二、多鲸《2021教育实时音视频行业报告》
 
随着移动互联网的普及和智能终端设备的广泛应用,实时音视频逐渐成为主流互动方式,与其他成精相比,教育应用场景对实时音视频技术要求较高,同时教育具有更强的付费属性。由于教育各细分赛道的特点不同,实时音视频技术渗透率不同,需求点也有所差异,音视频公司需要着重关注各赛道特点,以适合的产品和服务触达用户。此外,实时音视频在在线教育场景应用广泛,由学科教育场景向素质教育个性化场景延伸,由课中向课前和课后延展。
 

图 2:教育各赛道市场规模及实时音视频技术渗透率及各赛道需求点
 
2018年以来在线教育监管趋严,同时受益于5G技术的发展,未来将走向成熟化和规范化。但与此同时,在线教育进入全面整顿时代,细分领域监管程度各异,云服务与视讯服务双重收益。2021年教育实时音视频市场规模预计达60亿人民币,2014年有望突破百亿,教育实时音视频产业链包括上、中、下游,未来竞争集中在中游的智能化建设。
 
三、艾瑞咨询《2021年中国基础云服务行业发展洞察》
 
2020年中国基础云服务市场规模再创新高达到2256.1亿元,增速接近40%,疫情虽然延缓了线下云业务进程,但有效加速了企业上云、用云的紧迫感,催化公有云市场扩张,行业云建设驱动非公有云市场成长。
 

数据来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
图 3:2015—2024年中国整体云服务、IaaS、PaaS市场规模及增速
 
国内基础云服务市场竞争格局发生变化,市场座次再生变数,“一超多强”格局或将改变。截至2020年,行业上云仍在早期,产业互联网发展潜力巨大,云用户逐渐聚焦“精细化”上云。与此同时,云厂商打造差异化,扬长避短,完善生态系统。
 
就云产品而言,从产品收入构成来看,资源类产品仍占据主导,能力类产品获增长空间,中国IaaS/IaaS+PaaS公有云全球交付市场的主流厂商类型集中在互联网厂商、海外厂商和IT背景厂商三类,不同类型的云厂商在构建生态时,均保持纵向生态链和横向生态圈齐头并进,线上云市场和线下云产业双管齐下的策略。此外,由于数字化基础程度不同,传统行业上云进程不一。
 
四、CB Insights《中国产业数字化发展报告:数智创新,智驱未来》
 
2018年65%的全球1000强企业均将数字化转型作为企业的战略核心,企业数字化转型意愿愈加强烈,与此同时国家大力推动产业数字化转型发展给数字化转型带来利好空间。产业数字化是推动新旧动能转换、加速经济高速增长的主要方式,本报告将数字化转型服务商分成三类:基础设施类、通用服务类与行业解决方案类。
 

数据来源:CB Insights
图 4:产业数字化行业图谱(部分)
 
当今六大技术加速重构未来产业数字化。知识图谱得益于其高度可视化、强关联分析、可识别隐性关系等优势在产业数字化转型中拥有愈发重要的地位,机器学习基于其可自动化、强优化与超见解的优势已被应用于各商业场景的业务流程中,混合云已成为各行各业实现渐进式数字化转型的首选方式,边缘计算由于拥有可就近提供计算、网络、智能等关键能力已成为计算体系新方向,分布式数据库正在崛起,数字孪生由于具有模型设计、数据采集、分析预测、模拟仿真等优势已成为数字化转型的重要支点。
 
目前“三产一体”数字化转型升级实践经验,产业数字化转型发展新机遇。数据资产盘活与运营将成为数字经济时代下企业的核心竞争力,组织架构调整及商业模式变革或将成为企业转型的焦点,数字信任将成为产业数字化长期发展的核心议题, “共建共享共生共荣”将成为转型主流的发展模式,战略层搭建“六链融合”培育发展新动能。
 
五、赛迪,大数据联盟《中国大数据区域发展水平评估白皮书》
 
本报告通过设计指标体系已对中国大数据区域发展水平进行评估,结果显示全国各省(自治区、直辖市)大数据发展水平分级明显,东南沿海地区全国领先,中西部地区追赶势头强劲,总体来说第一梯队均衡发展,第二梯队特色赶超。
 
国家重大战略区域长三角地区发展水平全面领先,八个国家大数据综合试验区示范带头作用显著,发展指数占比高达39%,东部地区整体发展水平最好,发展总指数全国占比高达47%,平均指数达到41.4,总指数和平均指数区域排名“双优”。
 

图 5:我国大数据区域指数情况及占比
 
整体来看,全国31个省(自治区、直辖市)均已组建相应的大数据管理机构,大数据管理机构建设成效显著。贵州省大数据政策环境指数高居榜首,广东、北京分别以48.33和46.16的信息基础设施就绪度指数领跑全国,且集聚示范梯级分布明显,特色聚焦效应显著,江苏省位列全国第一,北京、广东、上海在智力保障方面位列全国三甲,人才集聚优势显著。
 
大数据产业发展“强者愈强”特征明显,2020年我国大数据产业规模越过1万亿元大关,“长尾效应”明显,广东、北京产业发展势头强劲,北京、广东成为大数据企业集聚“南北双雄”,京、粤、苏成为创新能力排头兵,数据资源体系建设进程不一,浙江表现尤为亮眼。
 
六、普华永道《2021至2025年全球娱乐及媒体行业展望》
 
本报告提供5年消费者/终端用户及广告支出历史和5年预测数据与分析,涵盖了53个国家/地区的14个娱乐和媒体细分市场信息,预计2021年的全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.16万亿美元,2021年的中国娱乐及媒体行业的总收入约为3586亿美元。据预测,中国娱乐及媒体行业市场2021至2025年复合年增长率为5.1%,高于全球的4.6%。
 

数据来源:普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025,www.pwc.com
图 6:2021—2025细分市场符合年增长率预测
 
随着封锁限制的放宽,一些细分市场如电影、现场音乐、贸易展会将在2021年迎来强劲增长。5G+物联网的快速发展,使数字营销在互联网广告中更为重要,中国互联网广告的增长将由移动互联网广告支出推动,至2025年其收入占比将增至66%。在多方因素的驱动下,各类媒介通过自有内容创作或平台生态合作等各类手段拓展内容广度,提升内容丰富度,中国OTT视频市场日益成熟,预计2021年至2025年复合年增长率将达11.86%,较全球增长更快,至2025年收入将达173 亿美元。
 
2020年全球游戏市场规模均呈上升趋势,中国社交/休闲类游戏收入在中国电子游戏总收入的占比将在2025年达到71.8%。中国和美国是全球两大电影市场,预计2021年至2025年中国电影收入的复合年增长率为8.28%,但预计到2023才恢复至疫情前水平。
 
七、安永《双碳背景下中国能源行业转型之路》
 
根据国务院新闻办公室于2020年12月21日发布的《新时代的中国能源发展》白皮书,2019年我国碳排放强度比2005年下降48.1%,。2020年我国全社会碳排放约106亿吨,其中电力行业碳排放约46亿吨,工业领域碳排放约43亿吨。实现双碳目标,电力行业是重中之重。
 
能源是社会经济发展的重要基础和动力,在清洁替代技术、绿色氢能技术、能源互联技术、能效提升技术以及减碳技术的助力下,预计到2030年,全社会碳排放量目标为102亿吨,能源活动碳排放目标为97亿吨,我国一次能源需求将增长至60亿吨标准煤,一次能源消费总量目标同样为60亿吨标准煤。
 

数据来源:CEADs(中国碳核算数据库)
图 7:我国近5年全社会碳排放量
 
近年来,金融领域也孕育着绿色变革,截至2020年末,中国境内外本外币绿色贷款余额为人民币11.95万亿元,存量规模世界第一,绿色债券存量人民币8,132亿元,居世界第二,国内绿色金融市场发展方兴未艾,碳定价和碳交易、碳中和信息披露的重要性日益显著,急需政策助力转型之路。
 
八、天猫,罗兰贝格《2021超级品牌力白皮书:数字时代的品牌人群心智重塑》
 
过去十年数字化变革对消费品市场影响深远,在数字经营的下半场构筑长期品牌力成为企业发展的核心,顾客对品牌长期一致性的体验最终将成为企业持续增长的核心动力。但同时,在数字化经营下,品牌力建设的模式必须重新审视,如何既抓住品牌核心价值主张,又借助数字媒体多样化的触点和沟通形式配合用户不同生命周期进行品牌价值的演绎,是品牌力建设的重要命题。
 
“品牌心智”模型将从创新力、沟通力和价值力三个方面构建品牌力。从行业角度而言,不同品类由于产品特性与市场性质的不同,品牌心智的构建过程各有侧重。破旧立新、多元演变、整合省级、文化引领、高端重塑成为品牌力五大典型建设场景。
 
本报告基于前述品牌心智的三个方面,利用天猫平台的数字化能力,从消费者视角出发精选相关指标,总结出于数字化驱动下、超级品牌三方面力量相匹配的品牌心智指标体系,如图8所示:
 

数据来源:天猫,罗兰贝格
图 8:重构品牌力模型:影响“品牌人群心智”的三大力量
 
品牌心智诊断框架具有行业差异,因此对品牌心智各个指数及细项指标的计算逻辑都进行了行业差异化定制,以反馈品牌的真实情况。

 
END.

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