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探路小微金融科技解决方案:平安普惠 VS 信也科技,谁更快一步?

资讯 任芳慧,陈铁文,李薇 零壹财经 2022-08-09

关键词:金融科技小微金融平安普惠信也科技下沉市场

O2O场景、数字科技与综合服务边界,三大动力驱动小微金融数字化。

来源 | 零壹财经
作者 | 任芳慧、陈铁文、李薇
 
小微金融赛道的增量市场空间,正如一条“缝隙”被瞬间打开,越来越多的金融科技公司加速拼抢下沉市场的服务广度与深度。其中,平安普惠信也科技作为较早涉足小微金融的科技厂商,基于人工智能、大数据等技术,展开科技“硬核”竞赛,展现出小微金融数字化解决方案。
 
7月末,两家金融科技公司相继宣告服务小微金融的最新成果。信也科技发布的《2021年ESG报告》显示,截至2021年末,服务全国小企业主约82.6万户,促成小企业主借款金额达270亿元,占全年促成借款金额总量的19.7%;平安普惠在业内首届“慈善信托研讨会”上,分享了“金融+”多维乡村振兴理念,助力乡村小微发展。
 
通过分析两家公司的技术“内核”,零壹智库发现,平安普惠、信也科技依托三大数字驱动力,即“O2O场景、数字科技与综合服务边界”。这些驱动力究竟有何优势?在推动小微金融数字化进程中谁更胜一筹?零壹智库研究得出三项结论:一是“O2O”服务模式更系统、更便捷;二是基于数字科技的差异化小微信贷额度区间;三是科技服务商联合银行探索金融产品交叉营销。
 
“小微爆发年”是零壹智库自2020年疫情爆发以来的专项研究,目前已连续三年发布相关研究成果。2022年下半年,即将发布最新一期《银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告(2022)》,目前正式启动小微案例征集。基于科技赋能,目前业界逐步从小微金融走向了产业供应链金融的发展路径延伸。结合年初银保监会出台的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,今后将针对普惠小微金融的破局与创新,持续加强跟踪解读。
 
 
一、O2O场景:不止于线上,小微企业注重全流程贴身陪伴
 
众所周知,自2020年疫情爆发以来,近3年银行联合一批金融科技公司持续探索线上化小微金融发展新路径,在经营模式上注重纯线上操作。然而,小微金融本质上属于B端企业金融服务,生产经营场景离不开线下支持,因此小微金融O2O经营模式更能体现出长期共赢的合作伙伴关系。
 
身处数字经济时代,金融科技能够优化小微金融服务效率,但难以全面准确地计量小微企业实际经营的困境,仍需要线下场景考察与线下专属团队现场辅导。从下述小微金融服务的线下场景来看,一方面需要从小微企业的进销存等实际经营场景入手,另一方面金融科技公司也在加大投入组建线下信贷团队。
 
图 1:小微金融管家延伸线下服务的主要领域 
资料来源:零壹智库
 
目前,一批头部和腰部金融科技公司除了提供纯线上服务,还倡导“更有温度的金融服务”。通过融入线下基因,实现线上智能服务与线下场景考察相结合,金融科技公司可深入了解细分行业的小微企业主实际需求,进而展开批量化营销,帮助金融机构实现降本增效。从长期可持续发展视角来看,这种方式更能系统化把脉小微企业经营问题,提供针对性的数字化小微金融解决方案,在保证信贷资产质量可控的前提下,有效拓展一批优质的小微客群。
二、数字科技:深度赋能风控,制定差异化小微信贷额度区间
 
从小微企业的融资额度视角观察,也可以从侧面看出纯线上运营的局限性。零壹智库通过与多家金融机构、金融科技公司调研交流,整体上可将小微信贷划分为三类额度区间:
 
第一类是0-50万贷款额度。实践中,大致可细化为两种贷款额度区间——一种是0-30万,主要针对个体工商户与小型商铺,用于短期资金周转,经营模式与消费信贷十分相近,可采用纯线上运作模式;另一种是30-50万贷款额度,授信对象处于初创期,受到疫情发生后的行业波动与经营周期变化影响,部分金融机构与金融科技公司采取“线上贷款、线下抽查”相结合的运行模式,这种贷款额度区间仍属于微贷领域,风险相对可控,因此多数机构偏向于线上化运作模式;
 
第二类是50-300万贷款额度。小微企业分布于制造业、商贸服务业、农业、高新技术业等众多领域,并且企业的部分存货与无形资产难以评估,因此无法采用纯线上运营模式。在此贷款额度区间之中,已经存在着供应链金融的服务客群,线下经营服务团队必不可少。然而,金融科技公司陆续提出供应链金融产品布局,但纯线上运营模式仅可满足数字化程度高、数据量大的部分客群,对于实体经济中的多数中小微企业而言,线下现场走访与需求交流、担保物评估依旧不可缺失,这是B端金融服务的天然属性;
 
第三类是300-1000万贷款额度。这类小微客群分布在商圈、产业集群、工业园区以及产业链上下游等各类组织形态之中,资金需求量较大。这种贷款区间的客户主要由商业银行来提供服务,难以采用金融科技手段来线上化办理,目前应用大数据、人工智能、物联网等前沿技术,仅可解决部分环节的线上化迁移。针对特色细分行业,线上小微金融服务团队需量身定制解决方案,这种解决方案往往嵌入供应链金融的多种产品交叉组合,并向同类型客群展开“批量化营销”。
图 2:我国小微企业贷款三类额度区间与线上化程度
 资料来源:零壹智库
 
三、综合性服务:科技服务商存边界,联手银行探索交叉营销
 
金融科技的广泛应用,为服务实体经济、发展普惠金融提供了有力支撑。通过运用人工智能、区块链、大数据、云计算等技术,可以延伸金融服务半径,降低金融服务成本,提升金融服务效率。然而,受限于科技创新与金融服务之间的边界以及金融科技的严格监管,科技服务商所能提供的金融服务多为贷款业务,服务品类较为单一,由此越来越多的科技服务商着手联合银行探索产品交叉的新机遇。
 
科技服务商联手银行开拓小微综合金融服务,在贷款服务、支付结算、现金管理、国内保理、付款融资等方面开展了大量合作,实现底层技术与金融机构专业能力的深度结合。在金融科技发展的大趋势下,金融机构与科技公司的合作也成为了行业发展的必然趋势。
图 3:金融科技赋能小微金融的综合金融服务 
资料来源:毕马威咨询《制胜小微金融数字化(二)》
 
四、科技解决方案:平安普惠PK信也科技,打造三大数字驱动力
 
在众多的小微金融科技服务商之中,主动探索线下团队布局的机构相对较少,毕竟所需投入成本并非任何一家机构均能承受得起。值得注意的是,平安普惠与信也科技已成为小微线下布局的代表性机构。它们打造出上文提及的三个数字驱动力,助力金融机构建立更具适应性、竞争力、普惠性的小微金融服务体系,为服务小微企业提供了多元化科技解决方案。
 
表 1:平安普惠与信也科技三大数字驱动力对比
资料来源:公开资料,零壹智库整理
 
具体来看,零壹智库综合判断三大数字驱动力的布局情况,总结出两家金融科技服务商的下述经营成果,以供业界参考:
 
一是在O2O场景方面:平安普惠将“金融+科技”实现有效融合,通过“AI+O2O”服务模式,依托优质的线上客户服务体验和强大的线下服务协同,帮助金融机构实现“线上+线下”服务的融合互通发展。在线上,平安普惠实现金融科技支持的高效便捷的贷款流程,以及相应的风控;在线下,通过走访了解小微客户的业务模式、现金流以及经营中面临的具体困难,深入了解企业需求,提供线上不容易实现的个性化服务。
 
信也科技依托大数据和人工智能技术,通过风险识别前置、投放全流程结合,从源头控制风险,并助力小微企业实现数字化升级,打造了一系列立足于服务实体经济,助推小微企业高质量发展的技术产品,通过“线上+线下”模式多渠道、全方位深入小微企业发展第一线,为小微客户提供更加全面、系统、便捷的金融服务。
 
二是在数字科技方面,平安普惠在超过十五年完整信贷周期的数据基础上,开发先进风险定价模型,建立前沿的数据分析和AI技术,实现整个贷款流程的自动化和数字化管理体系。2021年,平安普惠推出AI贷款解决方案“行云”。“行云”基于AI技术为小微客户提供了更顺畅的借款体验,并借助拟人AI客服、无感人脸识别、OCR光学字符识别、ASR自动语音识别等技术实现了整体操作流程的数字化再造,为小微客户带来安全可靠的借款体验。
 
信也科技依托大数据、人工智能等技术实现金融服务从“可获得”转化为“可负担、可信任和可享受”。基于深耕网贷行业十余年的经验,信也科技为支持金融机构信贷业务发展,开发了信贷业务管理系统“信贷云”。“信贷云”针对信贷业务,提供多样化业务模式,包括自营模式、助贷模式、联合贷模式以及二类户模式。此外,“信贷云”向金融机构提供一站式信贷解决方案,助力金融机构解决小微企业信贷业务难题。
 
三是在综合服务方面,平安普惠运用大数据、云计算、人工智能等技术,与银行充分协同合作,对小微客户进行数字化风控,依托行为数据结合小微经营数据,来对客户进行画像分析,在控制金融风险前提下提升服务质效。近年来,平安普惠深入技术升级、服务升温、关怀升维三大领域,为小微企业提供多元化“金融+经营”综合服务,赋能小微企业成长。
 
信也科技近年来实现了从C端向B端的理念转变,为B端机构提供了贯穿营销、技术、风控等业务的BOT一站式全覆盖综合服务。2021年,信也科技与百信银行、海峡银行、众邦银行亿联银行、华瑞银行、九台农商银行签约了“信也BaaS服务合作备忘录”,在金融科技、智能营销、智能模型、风控数据等领域开启合作,实现综合性服务业务拓展。
 
五、小结
 
深耕金融科技,赋能实体经济,已成为2022年下半年银行业与众多金融科技公司的主旋律。本文研究发现,小微金融服务离不开线下经营场景的支撑,平安普惠与信也科技作为代表性机构,向业界展现了小微金融O2O经营模式,值得同业借鉴。
 
平安普惠通过“AI+O2O”服务模式,通过线上获取客源,提供信贷服务,智能化全方位风控,在线下投放大量业务员,通过实地走访差异化解决客户的需求和难题,提升综合服务水平;信也科技在O2O场景中致力于重新调整自身的价值锚,转向助贷分润业务模式。在这种模式下,信也科技将其数字技术优势与银行等金融机构的渠道、资金优势相结合,利益深度绑定,用技术优化小微服务能力,不断拓宽综合金融服务边界。
 
平安普惠与信也科技均在小微金融数字化的道路上,贡献了自身的技术力量。面对银行业不断探寻“下沉市场”的发展趋势,叠加国有大行与中小银行在此赛道严峻的竞争态势,究竟谁能够快人一步,为金融机构输送优质稳定的增量小微客群,保持市场占有率不下滑,还需要时间的验证。
 

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