全球区块链产业发展月报(2021年11月)
区块链 陈丽姗 · 零壹智库 2021-12-07
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本报告旨在信息传递，不构成任何投资建议。
为更好了解全球区块链产业2021年11月份的发展状况，01区块链联合零壹智库、横琴数链数字金融研究院，从区块链投融资、主流加密数字货币行情、最新政策、国内产业动态及全球要闻等维度，“解密”区块链产业的发展趋势。
全球区块链投融资市场在2021年11月份迎来爆发。单月发生157起融资事件，融资金融达70.89亿美元。百万级别融资表现突出，占63%。从11月融资轮次看，种子/天使和战略投资占比均达36%。11月份区块链投融资赛道中，数字资产相关达48笔，占比31%。区块链游戏、NFT等应用场景赛道火热。
从国内市场看，政策端，政府在重视区块链技术的研发和应用的同时加紧“清矿”，工信部指出到2025年区块链等设施服务能力显著增强；国家发改委强调各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署。产业端，巨头公司在区块链技术研发上取得成果，元宇宙概念依然火热。华为公开“安全芯片及处理方法”专利、腾讯云区块链发布三款产品、百度新增“区块链系统升级方法、装置、设备及存储介质”专利；中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式成立，蓝色光标表示公司可支持超10亿的资金投入布局元宇宙相关赛道。
从国际市场看，政策端，韩国首尔将打造公共服务“元宇宙平台”，计划最晚明年年底建成，印度拟禁私人加密货币，推央行数字货币。产业端，万事达卡在亚太地区推出加密支付卡，英伟达发布虚拟世界构建平台Omniverse，佳士得与OpenSea达成合作。
在加密社区，以太坊预计将在2022年Q2合并，合并后首要任务为解锁Staking合约中锁定的ETH；ETH销毁量突破100万枚；V神等人提出EIP-4488旨在降低以太坊二层扩容解决方案的Gas。
从资本市场表现看，加密货币今年以来行情火爆，市值排名靠前的币种大部分出现上涨。在各大交易所公链的推动下，包括BNB在内的主要数字货币交易所的平台币涨幅惊人，其中BNB年初至今涨幅已超过1551.61%。
一、全球区块链投融资概况
据01区块链不完全统计，2021年11月份全球区块链相关产业共发生157起融资事件，其中128起透露具体融资数额，融资总额超过70.89亿美元（按12月6日实时汇率计）。具体来看：
1、11月单个项目平均融资额为4515.63万美元
从近半年全球区块链相关融资情况看，自2021年3月份单月平均融资事件数量上升至233起，该数值下降后回弹，11月份再次出现上升趋势，为157起；从单月融资总额观察，2021年11月份较前两月份有明显上升，约为70.89亿美元。
图1：2021年1月-2021年11月区块链领域投资数量及金额走势
数据来源：01区块链，零壹智库
根据已公开融资金额项目计，各月单个项目平均融资额在2021年11月份报4515.63万美元/起，这是9月份以来平均融资额第二次出现上升。
图2：2021年1月-2021年11月单月单笔平均融资额走势（单位：万美元）
数据来源：01区块链，零壹智库
2、战略投资、种子天使占比为36%
从融资轮次方面观察，战略投资、种子天使和A轮是11月份区块链领域的主要融资形式，分别发生了57起、56起和20起，占比36%、36%和13%。
图3：11月份区块链投融资轮次分布情况
数据来源：01区块链，零壹智库
3、百万级别融资表现突出，占63%
就11月份单个项目融资额，在已透露融资额的项目中，63%的获投项目融资额在100-1000万美元区间；千万美元和数亿美元级别的融资事件占20%和12%。
图4：11月份区块链投融资金额区间分布图
数据来源：01区块链，零壹智库
4、美国融资数量达47起
从区域看，11月份美国以单月47起融资遥遥领先。中国和印度分别以单月6起和5起位居第二和第三。英国和泰国分别发生4起，越南和新加坡分别发生3起。此外，11月份大多数国家区块链产业的融资数量为1起，如日本、瑞士、马来西亚等国。
图5：11月份全球区块链投融资事件地区分布（单位：笔）
数据来源：01区块链，零壹智库
5、数字资产赛道火爆，应用类项目表现优异
参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准，结合01区块链自身经验，我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施（底层）、拓展性技术及解决方案（拓展层/数据层）以及行业应用（应用层）三大类别，在此基础上再细分为区块链底层协议、区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、实体应用相关、行业配套服务等10余个二级大类，各大类再细分成100余个三级类别。
从一级分类看，产业应用类项目和拓展性技术及解决方案类项目11月份表现优异。
从二级分类来看，应用类项目中数字资产相关赛道依旧火热，共48个项目获得资本投资；其次，其他链上应用和基础设施&解决方案也在11月份成为资本青睐的赛道，分别有58个和19个项目获得融资。此外，实体应用场景、数字货币相关、金融应用场景分别占6%、5%和3%。
图6：11月份区块链投融资赛道大类分布
数据来源：01区块链，零壹智库
从三级细分场景看，区块链游戏、NFT和加密货币相关项目11月份在融资市场热度颇高，分别有31、29和26个相关项目获得资本投资；同时，DeFi、基础设施/技术/解决方案、元宇宙等相关等赛道也在11月份取得了不俗表现。
图7：11月份区块链投融资细分赛道分布
数据来源：01区块链，零壹智库
二、全球要闻纵览
1、国内政策导向
【穆长春：数字人民币交易金额已达620亿元】
11月3日消息，央行数字货币研究所所长穆长春周三在香港金融科技周会议上表示，数字人民币交易金额已达到约620亿元，共有约1400万人启用了数字人民币钱包。155万商家接受该钱包支付，可用于公用事业、餐饮服务、交通、零售及政府服务。穆长春也重申数字人民币没有正式推出的时间表。
【国家发改委：各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署】
11月12日消息，国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况，并对下一阶段工作进行部署。会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署，切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。
【中国台湾将加密货币业务列为“虚拟货币平台和交易业务”】
11月15日，中国台湾经济部（MOEA）已正式指定围绕加密货币的商业活动，并指定了一个监管机构。据说MOEA得出结论，加密货币业务将在“金融、保险和房地产”类别下列为“虚拟货币平台和交易业务”，而不是“软件设计服务”类别。因此，中国台湾金融监管委员会 (FSC) 将作为主要负责机构，并与税务和法律部门合作制定规则，以规范加密货币市场。中国台湾立法机构要求采取积极措施，以弥补加密漏洞并保护当地投资者和消费者。同时，证券代币发行（STO）是一种使用区块链或分布式账本技术的数字代币公开发行，将被列为证券公司子类别，并将受到与证券行业现有业务相同的监管。
【工信部：到2025年区块链等设施服务能力显著增强】
11月20日消息，工业和信息化部近日印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，其中发展目标指出，到2025年算力水平大幅提升，人工智能、区块链等设施服务能力显著增强。推进基于联盟链的区块链公共基础设施网络建设，为开发者提供统一的区块链运行环境和底层技术服务。构建基于分布式标识的区块链基础设施，支持同构链和异构链的跨链互通，提升区块链系统间的互联互通能力。支持云化部署的通用型和专用型区块链公共服务平台建设，布局区块链即服务（BaaS）云服务平台。
【福建、四川等四地围剿虚拟货币“挖矿】
11月23日消息，北京商报记者发现，继浙江、江苏全面排查辖区内虚拟货币“挖矿”行为后，11月以来，福建、贵阳、四川、云南等监管部门再次强调，持续整顿“挖矿”，坚决实现“清零”目标。
2、国内产业/机构动态
【华为公开“安全芯片及处理方法”专利，可提升区块链钱包安全性】
11月1日报道，华为申请的“一种安全芯片、安全处理方法及相关设备”发明专利日前被公开，申请号CN201980094248.X，申请公布号CN113574828A。该专利可提升区块链钱包的安全性，安全元件包括处理器、第一存储器和第二存储器，所述处理器、所述第一存储器和所述第二存储器集成在半导体芯片内；其中所述处理器用于运行安全操作系统和基于所述安全操作系统的区块链钱包程序，所述第一存储器用于为所述处理器提供运行所述安全操作系统和所述区块链钱包程序所需的内存空间，所述第二存储器用于存储所述钱包私钥。所述处理器还用于在所述区块链钱包程序的作用下，生成助记符，基于所述助记符获得区块链钱包的钱包私钥，将所述钱包私钥写入到所述第二存储器中。
【腾讯云区块链全新战略升级，发布三款产品】
11月4日消息，腾讯方面向记者透露，腾讯云区块链全新战略升级，以长安链为基础重构腾讯云区块链产品矩阵。本次升级发布了三款产品：腾讯云区块链服务平台TBaaS-长安链、腾讯云区块链分布式身份服务TDID、至信链元商品协议。目前，已在龙华建设区块链示范先行区、海南建设区块链财政电子票据、国家开放大学建设学分银行链与陕煤集团构建供应链金融新应用。
【中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式成立】
11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会（下称“元宇宙产业委”）揭牌仪式正式举办。元宇宙产业委于10月15日批准成立，是全国首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。
【蚂蚁链将于11月20日陆续开放数字藏品转赠功能】
11月18日消息，蚂蚁链今日宣布数字藏品转赠功能将于11月20日陆续开放，用户需要持有180天才可以转赠，受赠方需要接收满2年后才可转赠。
【百度新增“区块链系统升级方法、装置、设备及存储介质”专利】
11月22日，百度在线网络技术（北京）有限公司近日新增多条专利信息，其中一条与区块链技术相关，专利名称为“区块链系统升级方法、装置、设备及存储介质”，公开号为CN108958787B，法律状态显示已获授权。专利摘要显示，本发明公开了一种区块链系统升级方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：生成区块链系统的升级请求，并依据所述升级请求发起投票提案事务；在区块链系统中传输所述投票提案事务，使区块生成节点执行如下操作：响应所述投票提案事务进行投票，若投票通过则响应所述升级请求进行区块链系统升级。
【蓝色光标：公司可支持超10亿的资金投入布局元宇宙相关赛道】
11月26日消息，上市公司蓝色光标在互动平台表示，因国际业务引入战略投资者和公司近年来优异的经营活动现金流表现，公司目前有充沛的现金储备；元宇宙相关的虚拟人IP和技术、XR技术、虚拟空间等业务方向是公司未来会重点关注并全力投入的赛道，公司对这一领域的投资额度不设上限，公司管理层和投资部目前正在对相关标的进行全面的调研和谈判，公司可支持超10亿的资金投入布局元宇宙相关赛道，全面构建公司的自有IP、技术和内容核心能力。
3、国际动态
【韩国首尔将打造公共服务“元宇宙平台”，计划最晚明年年底建成】
11月3日，韩国首都首尔市政府宣布，将打造“元宇宙平台”，向市民提供公共服务。届时，首尔市政府将成为韩国首个提供元宇宙服务平台的地方政府。
按照首尔市政府“元宇宙首尔基本构想”五年计划，平台最晚明年底建成，暂命名“元宇宙首尔”。而后，将分三个阶段引入元宇宙生态系统，涉及市政管理各方面服务，包括经济、文化、旅游、教育和市民投诉。据韩联社报道，项目计划耗资39亿韩元（约合330万美元），是市长吴世勋“首尔愿景2030”计划中把首尔打造为未来之城的内容之一。
【万事达卡在亚太地区推出加密支付卡】
11月8日消息，万事达卡（Mastercard）已与三家加密货币服务提供商合作开发加密支付卡，并扩大其开发商组合。这三家数字资产服务提供商分别是Amber Group、泰国的Bitkub和澳大利亚的CoinJar，它们都在当地市场提供加密货币购买和兑换服务。借此，亚太地区的消费者和企业将首次能够申请与加密相关的万事达信用卡、借记卡或预付卡，使他们能够立即将加密货币转换为传统的法定货币，在世界各地接受万事达卡的地方使用。
【英伟达发布虚拟世界构建平台Omniverse】
11月9日，英伟达召开GTC大会（GPU TechnologyConference），发布了用于3D工作流程的虚拟世界模拟和协作平台NVIDIA Omniverse，允许让创造者在物理精确模拟或3D渲染中进行实时协作。Omniverse平台设有Omniverse Avatar和Omniverse Replicator两个系统。其中，Omniverse Avatar是用于生成交互式AI化身的技术平台。它集合了英伟达在语音AI、计算机视觉、自然语言理解、推荐引擎和模拟技术方面积累的技术，为创建人工智能助手打开了大门，可以帮助处理数十亿的日常客户服务互动。OmniverseReplicator则是一种合成数据生成引擎，可以基于现有数据持续生成用于训练的合成数据。
Omniverse的门户是USD（通用场景描述）。黄仁勋认为Omniverse的本质是一个数字虫洞。未来任何计算机都可以连接到Omniverse，并将一个Omniverse世界连接到另一个世界，USD之于Omniverse就像HTML（一种标记语言，可以将网络上的文档格式统一）基于网站。
【佳士得与OpenSea达成合作，将于12月1日开放NFT拍卖】
11月23日，OpenSea已与佳士得达成合作，将向艺术收藏家出售一系列NFT。此次拍卖将包括Mad Dog Jones、Blake Kathryn、Fvckrender、Victor Mosquera、Krista Kim和Olive Allen等艺术家的作品。拍卖将于12月1日至12月3日开放，竞拍将于12月4日至12月7日开放。此次拍卖将通过NFT市场OpenSea进行，付款将通过以太坊区块链进行。
【印度拟禁私人加密货币，推央行数字货币】
11月28日消息，印度正在准备一项监管加密货币的法案2021 年加密货币和官方数字货币的监管法案，该法案将在 11 月 29 日开始的印度议会冬季会议上提交，旨在禁止印度的所有私人加密货币，以促进印度央行（RBI）发行的官方数字货币。尽管法案中提出了私人加密货币的概念，但印度监管尚未对其进行明确定义，这让该国的加密货币服务商倍感困惑，而恐慌性抛售也出现在印度市场。
4、最新加密项目/技术动态
【以太坊预计将在2022年Q2合并，合并后首要任务为解锁Staking合约中锁定的ETH】
11月6日，Coinbase加密工程师yuga发推总结当日的以太坊社区电话会议，此次会议关键信息包括：合并预计将在2022年第二季度左右进行（可能会发生变化）；合并期间预计不会出现停机，这是一个“共识热交换”；合并将以太坊业务逻辑分为两层，共识层是验证节点对区块、最终性等进行投票，节点客户端包括Prysmatic Labs和Teku，执行层是节点构建区块、验证交易等，客户端包括Geth和Nethermind；合并后节点运营商除了现有的执行节点外，还必须提出一个共识节点；在Staking合约中锁定的ETH在合并后将保持锁定状态。以太坊社区在合并后的首要任务是解锁质押的ETH。
【数据：ETH销毁量突破100万枚】
11月24日，据欧科云链链上大师数据显示，当前以太坊销毁量为1000003 ETH，销毁速率6.13ETH/分钟。销毁量前三的协议分别是：OpenSea 11.01万ETH、Uniswap V2 9.26万ETH以及ERC-20 USDT 5.39万ETH。
【V神等人提出EIP-4488，旨在降低以太坊二层扩容解决方案的Gas费】
11月27日消息，以太坊创始人Vitalik Buterin和以太坊开发者Ansgar Dietrichs本周共同撰写以太坊改进方案EIP-4488，旨在降低以太坊第二层扩容解决方案的Gas费。该提案旨在更直接地解决高Gas成本问题，同时开发出更稳健的解决方案。
EIP-4488试图通过两种方式进一步降低第二层Gas费：降低交易调用数据（calldata）成本（这是Optimistic Rollups和ZK-Rollups的主要机制），以及增加一个区块中的交易调用数据总量上限。根据Vitalik Buterin的说法，增加可用于Rollups的数据空间量在今天是可行的，因为区块大小远不及威胁网络稳定性的大小。
虽然数据分片可能被视为解决Rollups不完善问题的长期解决方案，但根据zkSync团队发布的推文，该提案试图在非常短的时间内降低Gas费，可能在今年圣诞节之前。
三、全球加密货币舆情及市场表现
1、舆情热度
根据Google Trends和百度指数显示的数据，自2021年初至今，无论是在国内还是全球范围内，比特币仍然是大众关注的焦点，热度远高于其他四类。以太坊的关注度位居第二，高于其他三类。今年5月份，比特币的关注度在全球内突然高涨，这可能与中国5月上半旬中国加密货币政策收紧，导致比特币和以太币价格暴跌有关系。今年9月来，NFT的搜索量维持在较高位置，这可能与今年以来NFT迎来爆发期有关。
数据来源：Google Trends
数据来源：百度指数
2、市场表现
2021年初至今，A股市场整体表现为正。其中恒生指数、伦敦银现、BSV、伦敦金现为负数，其余均为正值。从全球资本市场来看，今年以来整体表现稳中向好，全球主要股指大都取得正向收益，其中美原油年初至今涨幅已达38.33%，奥地利ATX和法国CAC40也分别取得了32.99%和21.87%的收益。
此外，加密货币今年以来整体行情持续火爆，市值排名靠前的币种中大部分出现大幅上涨，其整体强劲表现依旧远超主流资本市场。市值排名前10的EOS今年以来也取得了54.00%的涨幅，高于绝大多数主流资产；而表现最好的BNB年初至今涨幅已高达1551.61%；CRO、ETH、DOT和XRP的涨幅也很高，约为1159.05%、552.10%、332.25%和327.84%；此外，LINK涨幅也超过100%。
图8：数字货币与传统资本市场表现对比（截至2021年11月30日）
数据来源：零壹智库、CoinMarketCap、Choice
END.
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