零壹保险科技周报(1.18日-1.24日)：首份银行保险公司治理监管评估结果出炉，蚂蚁集团尹铭赴任阳光产险
保险 唐敏 · 零壹智库 2021-01-26
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一周速览
1、59条保险销售监管新规面向业内部分机构开始征求意见
1、59条保险销售监管新规面向业内部分机构开始征求意见
2、人身保险产品新版“负面清单”出炉 产品监管定期“回头看”
3、银保监会鼓励银行保险机构依法合规与互联网平台企业开展合作
4、首份银行保险公司治理监管评估结果出炉，182家获“差评”
5、美国保险科技平台Arbol获700万美元A轮融资
6、SafetyWing融资800万美元以扩展其健康保险业务
7、法国保险科技公司Lovys完成1700万欧元A轮融资
8、法国保险科技初创公司Leocare获得1500万欧元融资
9、科技赋能下，车险创新服务产业将迎来爆发
10、信保业务频“踩雷”，多家财险公司吞下苦果
一、监管政策
1、59条保险销售监管新规面向业内部分机构开始征求意见
近日，银保监会中介部就《保险销售指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）开始向业内部分机构征求意见。
《指引》共7章58条，分别从业务开展条件、业务管理规则、适当性管理、销售活动规则等方面给出了相应的规范。《指引》要求，保险销售机构应当取得相关业务许可证，并为保险销售人员办理执业登记。
同时，监管要求保险销售机构应当综合考察保险销售人员的能力品质，根据保险产品的复杂程度和专业知识要求，匹配不同能力资质的保险销售人员进行销售。另外，保险销售机构应当加强客户需求分析，提高保险产品销售的针对性，采取必要手段识别客户的保险保障需求和消费能力，引导销售资源向满足客户需求的方向配置。（来源：财联社）
2、人身保险产品新版“负面清单”出炉 产品监管定期“回头看”
银保监会1月20日发布2021版人身保险产品“负面清单”，在2018年版本基础上做出增补，内容条款增加21条至73条，覆盖产品条款表述、产品责任设计、产品费率厘定及精算假设、产品报送管理四大方面。内容条款对健康险、医疗险、年金险、分红险、护理保险等险种均有涉及。银保监会要求各人身保险公司应当认真对照新版“负面清单”，对在售保险产品进行梳理自查，对存在的问题及时进行整改。同时还透露将持续从严监管产品，充分发挥产品通报、“负面清单”等机制的长效作用，定期开展产品监管“回头看”，对通报次数多、问题屡查屡犯的公司，采取一系列监管措施，规范公司产品开发管理行为。（来源：中证网）
3、银保监会鼓励银行保险机构依法合规与互联网平台企业开展合作
1月22日，中国银保监会副主席梁涛在国新办新闻发布会上表示，银保监会鼓励银行保险机构依法合规与互联网平台企业开展合作。梁涛介绍，近期金融管理部门约谈了蚂蚁集团等一些互联网平台企业，指出其在发展金融科技、提高金融服务效率和普惠性方面发挥了创新作用，提高了金融服务的效率和包容性。但是也指出了其存在的违规监管套利、垄断经营、损害消费者合法权益等问题。
金融管理部门按照“强化反垄断和防止资本无序扩张”的基本要求，采取了规范性措施，开展了清理整顿。这些措施符合反垄断、反不正当竞争等市场经济发展规律和法治要求，符合人民群众和各类市场主体的根本利益，与支持民营企业长期稳定健康发展的目标完全是一致的。当然，有关举措不是针对民营企业，也不是针对某一家企业，不会影响相关企业的正常业务发展。（来源：中证网）
4、首份银行保险公司治理监管评估结果出炉，182家获“差评”
1月22日，银保监会发布《2020年银行保险机构公司治理监管评估结果总中情况》。按照《银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）》，银保监会组织对银行保险机构开展了2020年公司治理监管评估工作。本次参评机构共计1792家，其中商业银行1605家，保险机构187家。
结果显示，被评为A级（优秀）的机构仅有1家，虽有近8成机构及格，但被评为D级（较弱）、E级（差）的机构共391家，占比21.82%。总体上看，评级结果主要集中在B级（较好）和C级（合格）。被评为C级（合格）的机构最多，共1026家，数量占比57.25%；其次是B级（较好），共374家，占比20.87%；B、C两级合计占比78.12%。被评为D级（较弱）的机构共209家，占比11.66%；被评为E级（差）的机构共182家，占比10.16%。（来源：银保监会）
二、融资信息
1、美国保险科技平台Arbol获700万美元A轮融资
1月19日，美国保险科技平台Arbol宣布获得700万美元A轮融资，投资者包括Finch Finance LLC、Space Capital和Mubadala Capital-Ventures。Arbol成立于2018年，通过大数据、机器学习和智能合约来提高包括意外天气在内的外部风险预告效率，为用户机构提供风险保障。（来源:未央网）
2、SafetyWing融资800万美元以扩展其健康保险业务
近日，为偏远地区和零工经济工人提供健康保险的挪威创业公司SafetyWing已融资800万美元。SafetyWing由知名孵化器Y Combinator孵化，在新兴的保险技术领域开展业务，并通过其Remote Health产品为那些满世界飞的数字工作者提供人身安全保障，以及如何能够快速享受紧急医疗护理服务。（来源：零壹智库）
3、法国保险科技公司Lovys完成1700万欧元A轮融资
据1月21日报道，总部位于法国巴黎的在线保险产品销售商Lovys宣布完成1700万欧元（2000万美元）的A轮融资，投资者包括Heartcore，NewAlpha，Raise Ventures，Maif Avenir，Portugal Ventures和Bpifrance，资金将于国际市场扩张。 Lovys由首席执行官JoãoCardoso于2017年创立，旨在建立的一个销售家庭、汽车、宠物和智能手机保险产品的电子商务平台。该公司声称拥有100000个保单持有人，同比增长5倍。Lovys此前在2019年筹集了330万欧元。（来源：零壹智库）
4、法国保险科技初创公司Leocare获得1500万欧元融资
法国保险科技初创公司Leocare旨在利用现代化的方式，提供房屋、汽车、摩托车和智能手机保险。该公司在本 周宣布获得1500万欧元融资，投资者包括Felix Capital、Ventech和Daphni。Leocare计划利用这笔资金促进业务增长。
Leocare目前拥有约2万名客户，该公司的目标是到2025年在法国和欧洲其他地区吸引100万个客户，并在今年推出三项新服务。新冠肺炎的爆发让Leocare从竞争对手中脱颖而出，其中一个表现是Leocare的竞争对手小幅提升了价格，而Leocare维持原价。（来源：财联社）
三、行业观察
1、我国保险业进入科技深度赋能行业发展新阶段
近日，工信部数据显示，我国5G商用18个月以来，融合应用创新快速起步全国建设“5G+工业互联网”项目超过1100个，“5G+自动驾驶”“5G+配电保护”“5G+智慧景区”“5G+远程教育”等新模式、新业态不断涌现。目前，我国保险业已经进入科技深度赋能行业发展的新阶段，而随着5G技术越发广泛地应用于智能穿戴设备、智能家居、智能医疗等领域，“万物互联”带来的多维度丰富数据也将对未来保险产品和业务模式产生巨大影响。（来源：金融时报）
2、科技赋能下，车险创新服务产业将迎来爆发
处于车险综改变革期，车险市场的变化有目共睹。一面是保险公司大刀阔斧改革，以定价策略进行博弈；一面是科技互联网公司加速以技术手段赋能车险市场，受制于市场环境变化，车险市场内各参与主体包括保险公司、中介公司深受影响。
熊猫保险科技创始人王刚认为车险市场在2020年Q4就已经到了“刺刀见红”的局面；以往靠简单粗暴拼定价政策及模式的方式难以行通，这将倒逼保险中介们不得不下沉客户场景，利用科技和数据提升服务能力；车险科技对于车险的赋能，主要在于销售渠道、产品定价及运营模式的变革；区别于其他渠道和场景，电销团队只要有精准的细分数据和专业的电销坐席和强大的电销系统就可以有效的触达和转换客户；2021年整体车险市场规模将在7000-8000亿元，负增长在10%左右，财产险占比下降至55-60%之间。（来源：搜狐）
3、信保业务频“踩雷”，多家财险公司吞下苦果
1月23日报道称安心财险日前因偿付能力骤降至不达标被采取监管措施，诸多线索显示“罪魁祸首”是信保业务“踩雷”。近年，多家财险公司因信保业务经营不善吞下苦果。银保监会2021年第一份行政监管措施决定书日前出炉：安心财险因偿付能力严重不足被采取责令其增加资本金，停止接受车险新业务，限制董事、监事、高管薪酬水平等监管措施。安心财险并不是第一家受信保业务拖累的保险公司。此前，浙商财险、长安责任保险均踩过信保业务的“坑”；中华联合财险等也因保证保险侵害消费者权益被银保监会开过罚单。人保财险这样的大型保险公司也深受其累。（来源：中国证券报）
4、水滴保险研究院：2021年重疾险将成为创新重点
近日，水滴保险研究院发布《2021年互联网健康险趋势分析》显示，互联网健康险在过去的五年的发展异常迅速，规模由2015年的10.3亿元，到2019年的236亿元，2020年预计将超过300亿元，5年增长30倍以上。
报告预测2021年行业将呈现八大发展趋势分别为：规范化发展将是主基调、持续增强健康险获得感、减轻居民实际医疗负担、短期医疗险竞争更激烈、长期医疗险发展将加速、重疾险将成为创新重点 、惠民保将逐渐出现分化、互联网中介门槛降提高等。
重疾险将成为2021年保险公司的创新重点，预计新版重疾险产品在缴费方式、起售保额、是否叠加相应附加险、是否包含身故责任等模块选择上将更为灵活。（来源：财联社）
5、百万医疗险市场或降温
近年来，借着健康险需求增长的东风和一些保险公司创造出的吸睛营销噱头，百万医疗险在网上“露脸率”颇高，并成为一类“网红”保险产品。不过，业内人士表示，此类产品虽然性价比不错，但有明显缺点，如很难获得高额赔付、不易达到理赔门槛等。在监管规范短期健康险业务、鼓励长期健康险发展等背景下，百万医疗险市场或出现降温。（来源：财联社）
四、公司动态
1、富德生命人寿，发力“保险智能科技”，加速线上化
据1月19日消息，今年来，疫情倒逼险企纷纷进行线上化转型。在线上化进程中，为客户提供良好的线上服务体验成为市场竞争的关键，也成为险企“保险 科技”发力的重点，其中富德生命人寿做为典型代表，聚焦专业化转型，在科技赋能等方面做了大量工作，数字化转型取得初步成效。通过实现智能双录，在执行监管要求、防范风险的同时，将线上服务的“最后一公里”落地，有助于进一步提升客户服务体验。随着该险企进一步推进数字化转型，未来将有更多智能技术运用在承保理赔、客户服务等方方面面。（来源：搜狐）
2、支付宝变更保险平台运营主体 落实《互联网保险监管办法》
1月21晚，支付宝保险平台公告已将运营主体由蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司转移至蚂蚁保保险代理有限公司（以下简称“蚂蚁保”）。公开信息显示，蚂蚁保是蚂蚁集团旗下的全资子公司，2017年9月获批的保险中介牌照。公告显示，此次运营主体迁移工作不会影响用户端的权益和服务体验。据了解，2月1日，银保监会发布的《互联网保险业务监管办法》即将实施。业内人士认为，这次蚂蚁变更保险平台运营主体，是为落实新监管办法、确保平台符合办法要求。（来源：财联社）
3、监管点评美团互助：偏离主业，逆选择风险增加
1月22日，银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在国新办新闻发布会表示，美团互助确实是在1月15日下午5点钟发布了公告，宣布在1月31日会正式关停互助业务。前段时间百度也宣布关闭互联网旗下的互助安排，所以大家比较关注。我们觉得美团互助偏离美团主业和逆选择风险不断增加，是其关闭的主要原因。下一步，我们还将对网络公司做互助业务进一步的关注，了解其运行的方式和风险情况，再根据情况采取相应的措施。（来源：财联社）
4、蚂蚁集团保险事业部总经理尹铭赴任阳光产险，邵文澜接任
据1月22日媒体报道，蚂蚁集团保险事业部总经理尹铭将离职，赴任阳光财产保险股份有限公司担任总经理，成为蚂蚁集团IPO暂停后首位离任的高管。尹铭在2015年入职后，曾领导蚂蚁保险事业群开展了多个至关重要的业务，最为知名的就是相互宝。据了解，蚂蚁集团副总裁邵文澜将接替尹铭，负责蚂蚁集团保险板块。邵文澜于2015年8月加入蚂蚁集团，2019年6月至今担任芝麻信用董事长，2020年8月至今担任蚂蚁集团副总裁，历任花呗事业群总经理及消费金融事业群总经理。（来源：中国科技新闻网）
5、科技赋能，中国人寿财险宠物保险再升级
宠物医疗保险诞生已久，但我国宠物医疗保险市场发展缓慢，主要是受限于标的宠物身份识别问题，早期曾通过在宠物体内植入芯片技术进行身份认定，但芯片的植入会给宠物带来伤痛，往往不能被宠物主接受。中国人寿财险内蒙古分公司与互联网宠物平台“与宠生活”联合推出的“宠安心”宠物医疗保险责任覆盖了宠物意外医疗、疾病医疗及宠物第三者责任，一张保单一站式解决宠物主养宠常见问题。
中国人寿通过科技赋能，解决了宠物身份快速精准锁定问题，免去投保及理赔过程中各类证明资料的提供，简约而不简单。此外宠物鼻纹识别技术可合理控制产品经营风险，为宠物保险的大力发展提供了技术保障。（来源：新华网）
五、海外资讯
1、Chubb与数字银行公司Revolut建立保险业务合作关系
财险公司Chubb已与提供数字银行服务的金融技术公司Revolut建立了保险合作关系。根据合作关系，当用户使用Revolut帐户进行交易时，Chubb将为客户提供一系列保险产品，包括购物险、退货险和机票取消保险。考虑到Chubb的跨国能力和全球影响力，Revolut选择了Chubb作为承保商。该公司计划在22个国家/地区推出该计划。（来源：财联社）
2、印度保险科技公司Digit Insurance成为2021年首只独角兽
Digit Insurance总部位于班加罗尔，是一家非寿险公司，目前已成为印度最新的一只独角兽。最近，该公司通过老股东筹集了13.5亿卢比的资金，估值达到19亿美元。2020年前九个月，该公司的偿付能力增长了32%，而整个行业仅增长了0.1%。（来源：Fintech Global）
3、美国保险服务供应商ReSource Pro收购两家保险咨询公司
保险运营、分析和流程服务公司ReSource Pro表示，已收购了两家专注于财产/伤亡保险的战略咨询和管理咨询公司，分别是Strategy Meets Action（SMA）和Nolan Company（Nolan）。交易已于2021年1月1日完成，具体财务细节尚未透露。
ReSource Pro表示，通过收购两家公司，该公司正在构建战略，为保险机构提供业务转型服务和运营解决方案。(来源：财联社)
4、Dacadoo推出其生命之轮平台，以帮助保险公司提高客户参与度
数字医疗参与平台dacadoo已推出了其下一代服务，即生命之轮，据称它将彻底改变人寿与健康保险公司与会员之间联系的方式。 该新产品可在Play商店和App Store上购买，旨在改善数字健康参与体验。 保险公司可以简化成员收购，无论是个人保单持有人还是团体保险计划。客户可以增加追加销售和交叉销售的保险产品，并提高会员保留率和忠诚度。 通过集成该工具，保险公司还可以访问有关其客户的见解，并为其提供个性化产品。（来源：Fintech Global）
END.
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