零售金融周报(11.30日-12.6日)：苏银凯基消金股东生变；晋商消金拟增资不超过7.4亿元
报告 星海 · 零壹智库 2020-12-07
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一、本周速览
1、央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》；
2、银保监会通报信保案件风险，或对财险公司差异化监管；
3、央行孟辉：完善银行理财子公司产品体系，避免对单一类型产品过度依赖；
4、成都银行连年压缩个人消费贷规模，相应不良率仍超20%；
5、警惕多头借贷风险，银联数据携手新网银行发布“实时多头”共享平台；
6、微众银行：即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款；
7、马上金融安逸花ABS注册100亿元额度；
8、晋商消金拟增资不超过7.4亿元，三季度实现营收1.78亿元；
9、陆金所：第三季度调整后净利润34.83亿元，同比增2%；
10、拼多多卖出旗下付费通26.8%的股权。
二、监管与政策动态
央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》
12月4日讯，12月3日，央行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》(下称“《评估办法》”)，这是继去年11月向社会公开征求意见后正式落地。《评估办法》将于2021年1月1日起正式实施。央行、银保监会有关部门负责人表示，《评估办法》发布后，央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。（证券时报网）
银保监会课题组发布中国影子银行报告官方首次详细界定影子银行标准
12月5日讯，12月4日，银保监会政策研究局和统计信息与风险监测部课题组发布《中国影子银行报告》，这是官方首次对影子银行的定义和标准进行系统性界定。报告认为，经过三年专项治理，影子银行野蛮生长的态势得到有效遏制，不仅规模大幅压缩，更重要的是经营开始变得规范，结构更加简化，资本拨备开始计提，系统性风险隐患大为减弱，同时也为当前抗击疫情、复工复产的各项金融政策措施腾挪出空间，特别是为逆周期宏观调控创造了有利条件。（证券时报网）
银保监会通报信保案件风险，或对财险公司差异化监管
12月3日讯，近日，银保监会在业内下发有关防范融资性信保领域案件和风险的案情通报。通报显示，2019年以来，信用保证保险领域发生涉刑案件20起，涉案金额15亿元；风险事件7起，涉及多家保险机构。据记者了解，除继续排查融资性信保业务风险，加大案件处置力度之外，银保监会还在酝酿针对不同财险公司实施差异化监管的政策，旨在引导财险公司“有多少能力办多少事”，探索专业化、精细化发展道路。(财联社)
银保监会主席郭树清：对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法
12月1日讯，中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日在《<中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议>辅导读本》发表文章《完善现代金融监管体系》。郭树清指出，强化金融基础设施监管和中介服务机构管理，对金融科技巨头，在把握包容审慎原则的基础上，采取特殊的创新监管办法，在促发展中防风险、防垄断。（市商网）
上海市场监管局会同15部门开展"网剑行动"：规范"直播带货"等网络经营活动秩序
12月3日讯，近日，上海市市场监管局会同上海网络市场监管联席会议各成员单位共15个部门开展上海市2020网络市场监管专项行动（网剑行动）。专项行动围绕四大重点任务，其中指出，规范“直播带货”等网络经营活动秩序。加强新冠疫苗、血液制品、麻醉品等禁限售商品监测监管，严厉打击买卖、使用虚假检测报告误导消费者的行为。
央行孟辉：完善银行理财子公司产品体系，避免对单一类型产品过度依赖
12月4日讯，中国人民银行金融稳定局副局长孟辉日前表示，提高理财服务的质量、满足居民更高层次财富管理需求，提高各类金融资产的可及性，是银行理财行业充分激发居民需求潜力，进一步畅通国内大循环的重要方式。要实现这一目标，理财子公司长期发展的方向，应当是打造完善的产品体系，适当增加权益性产品、长期产品的发展力度。要避免短期内过度依赖某一类产品，单纯冲规模、抢市场、拼收益，忽视风险管理，影响理财行业长期健康发展。
三、行业及机构动态
【银行动态】
平安壹账通银行推动香港普惠金融成效显著，约两成“壹易贷”中小企客户无其他企业贷款支持
12月1日讯，平安壹账通银行利用进出口报关量等数据对客户进行信贷分析，打破以往单从公司实际财务数据等非实时数据进行分析的局限，从而综合检视中小企的营运和财务状况，真正服务到以往未能获得足够银行服务的特选贸易中小企。
数据显示，由2020年6月24日试营业至10月31日，约20%的”壹易贷”客户于申请贷款时并未有其他的企业贷款，但实际上这些中小企的老板拥有良好的个人信贷纪录；另外有74%”壹易贷”客户于申请贷款时未有无抵押贷款。上述企业在平安壹账通银行无抵押贷款产品”壹易贷”的帮助下均得到了解决。截至11月25日，”壹易贷”客户并未有出现逾期还款记录，足以证明平安壹账通银行的替代信贷审批模式可以有效及实际反应客户的财务实力。（中国证券网）
成都银行连年压缩个人消费贷规模，相应不良率仍超20%
12月1日讯，成都银行曾大力发展个人消费贷款业务，2013年后开始逐渐压缩该业务规模。2019底，在大部分国有大行、股份行和城商行仍在发展个人消费贷款的情况下，成都银行的个人消费贷款相较于2013年已下降近100%。压缩个人消费贷款规模之际，成都银行的相应不良率却开始猛增。根据该行半年报披露，截至2020年6月30日，成都银行个人消费贷款余额为3.9亿元，其中不良贷款余额为0.8亿元，个人消费贷款不良率升至21.1%。
中央财经大学教授李国平表示，成都银行居高不下的消费贷不良率有两方面原因：一方面是成都银行之前的消费信贷业务扩张太快，而最近该行在大幅度去存量；另一方面是该行在此前的消费信贷扩张中，风控方面可能存在一定问题，随着2015年以来经济增长速度的下降，消费贷这一类资产的质量也随之下降。（中科财经）
警惕多头借贷风险，银联数据携手新网银行发布“实时多头”共享平台
12月2日讯，近日，由202家银行业金融机构和产业相关方参与的“金融数字化发展联盟”正式成立。作为联盟成员单位，新网银行联合银联数据，发布了联盟旗下的“实时多头”共享平台，探索解决风险数据覆盖不全、更新不及时、数据污染严重等行业瓶颈问题，服务众多金融机构信息共享、风险控制的需求。
据新网银行副行长徐志华介绍，“实时多头”共享平台主要是基于多方安全计算原理，通过秘密共享和隐匿查询等方法，在解决数据安全问题的同时，让平台成员实现信息实时互通，给多头借贷装上一个“追踪器”。目前新网银行和银联数据已经完成了前期系统架构，已经有部分金融机构参与并开始了“内测”，未来随着平台成员的增加，将让更多的金融机构受惠，解决多头借贷等行业共同难题。（证券日报网）
监管问询上海农商行个人消费贷高速增长原因
12月3日讯，11月26日，发审委要求上海农商行回答，2019年个人消费贷款大幅增长的原因，以及是否存在平台贷款。根据消金界的测算，2019年上海农商行的个人消费贷余额同比增长了321. 69%，占个人贷款余额的比例同比增长244.5%。消金界了解到，2019年，上海农商行分别和新网银行、苏宁集团进行了合作。与新网银行的合作主要集中在消费金融业务上，与苏宁集团的合作主要集中在场景金融、供应链金融方面，这或许可以解释为何2019年上海农商行的个人消费贷款增速如此之快。（消金界）
潍坊银行被罚94.5万：与身份不明的客户进行交易
12月3日，人民银行潍坊市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，潍坊银行股份有限公司因超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定收缴假币；与身份不明的客户进行交易，受到警告处分并被罚款94.5万元。同时，时任北宫管辖行副行长（主持工作）兼北宫支行行长田国胜、时任临朐管辖行行长张丽红、时任北宫管辖行营业部总经理刘洪姣、时任临朐管辖行营业部总经理田乐亮对与身份不明的客户进行交易的行为负责，分别被处罚款4.1万元（新浪财经）
广东拟发行百亿元专项债支持中小银行
12月3日讯，据中国债券信息网披露，广东拟在12月7日发行100亿元专项债，支持1家农信社和3家农商行补充资本，是首个披露支持中小银行发展专项债细节的省份。披露的细节涵盖期限、付息、还本方式、偿债资金来源、退出方式等。这4家中小银行分别为郁南农信社、普宁农商行、揭东农商行、罗定农商行，将由广粤财投资控股有限公司作为资金运营主体，通过间接入股方式注资补充资本，债券金额分别为40亿元、37亿元、14亿元、9亿元。(财联社)
微众银行：即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款
12月4日讯，今日下午，微众银行发布公告称，已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。公告指出，具体方案是，蛋壳租金贷客户退租后，与微众银行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在微众银行的贷款。然后微众银行结清该笔贷款。
据了解，此前，微众银行12月2日发布公告称，所有受蛋壳公寓事件影响的微众银行客户，经客户提出及微众银行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，微众银行不扣款、不计息，不影响信用记录。微众银行彼时表示，如至2023年12月31日蛋壳公寓事件仍未解决，该行将视情况公布新的客户权益保护方案。
银保监会：因原油宝风险事件对中国银行罚款5050万元
12月6日讯，近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。中国银保监会以事实为依据，以法律为准绳，对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。除依法实施行政处罚外，中国银保监会还暂停了中国银行相关业务、相关分支机构准入事项，责令中国银行依法依规全面梳理相关人员责任并严肃问责。（证券时报）
【头部消费金融公司动态】
马上金融安逸花ABS注册100亿元额度
11月30日讯，日前，马上消费金融在全国银行间债券市场提交新一期ABS产品《关于未来两年“安逸花”系列个人消费贷款资产支持证券的注册申请报告》，注册额度100亿元，注册有效期为2年内，预计发行4-10期，并已获批。据马上方面介绍，此次注册的资产类型为马上消费金融发放的个人消费贷款中的商品服务贷和场景消费贷。（FinX科技）
苏银凯基消金股东生变：二三四五出局、五星控股入局
11月30日讯，苏银凯基消费金融有限公司已完成前期筹建工作，正在向银保监会提出开业申请。如进展顺利，则明年3月可开业。此外，一位接近苏银凯基消金的人士透露，股东方二三四五（002195）由于业绩表现不如人意，早被踢出股东之列；新股东为同样位于江苏的五星控股集团。(消金界)
晋商消金拟增资不超过7.4亿元，三季度实现营收1.78亿元
12月2日讯，近日，晋商消费金融在山西省产权交易中心挂牌不超过7.4亿元的增资项目，拟引入拥有场景的线下产业集团、风控能力强的互金垂直消费平台等新股东，而大股东晋商银行将同比例增资，增资后持股比例仍为40%。与此同时，晋商消费金融还披露了三季度财报数据，三季度，其营业收入为1.775亿元，净利润为1333.2万元，相比前两季度略有下滑。（金科行业）
自如暂停部分租金贷业务
12月2日讯，近日，自如APP的服务助手消息提示，签约海燕计划付款方式中，自如分期、轻松付于11月27日暂停使用，已签海燕用户不受影响，仍可正常还款。此外，如果符合轻松付申请条件，签约和后期还款时仍可以选择轻松付。消息还注明，北京地区签约暂时不支持使用微众资金端的自如分期支付。季付、年付账单不支持使用轻松付。自如人工客服对此回复表示，目前北京海燕自如分期和轻松付付款方式已下线，还有武汉的海燕计划也无法使用分期。（中新网）
先锋支付母公司中新控股退市
12月2日讯，漩涡中的先锋支付再迎噩耗，母公司中新控股遭港交所取消上市地位。2020年11月27日，港股上市公司中新控股发布“取消上市地位”公告。公告称，于2020年7月30日，GEM上市委员会根据GEM证券上市规则第9.14A条决定取消中新控股科技集团有限公司股份之上市地位。中新控股在公告中表示，公司股份最后上市日期为2020年11月27日，而公司的上市地位也自2020年11月30日上午9点正式取消。据悉中新控股2020年一季度亏损六千多万。（支付之家网）
佰仟自营分期产品下线，为现金贷、天下信用导流
12月3日讯，佰仟金融重磅打造的线上分期平台买买乐购，近期从掌门人到产品层面都发了变数。买买乐购中借款申请入口已经关闭，电商产品也不再支持分期购，现金贷产品随心花也暂停申请。在佰仟旗下的佰仟乐购、借钱么分期借款平台上，借款申请入口均导流至买买乐购。买买乐购当前的自营分期产品下线，只为其他现金贷产品引流，买买乐购还为天下信用的风险报告服务引流。与消费金融公司、互金机构转型路径相似，佰仟也从线上商城入手将传统的重资产线下业务模式迁移至线上。如今，除了推进线上分期业务，佰仟金融扩充了融资担保牌照，为旗下业务增信。（支付百科）
华润集团拟出清网络小贷业务，旗下润信小贷两笔50%股权拟转让
12月3日讯，近日，据上海联合产权交易所披露，润信（汕头华侨试验区）互联网小额贷款有限公司（下称“润信小贷”）两笔50%股权拟转让，转让方分别为华润建筑有限公司（下称“华润建筑”）、华润网络控股（深圳）有限公司（下称“华润网络”）。若润信小贷本次股权转让完成，意味着华润集团将出清网络小贷业务。润信小贷成立于2017年，注册资本3亿元，华润网络与华润建筑分别持股50%，股权穿透后由华润集团全资控股。金政军为润信小贷法定代表人，曾任华润集团战略管理部业务总监，在平安证券、平安银行、平安保险任职，华润置地（HK.01109）执行董事谢骥为润信小贷董事长。（互联网金融电讯）
多次违规的银盛支付再次被罚，合计罚款逾300万
12月4日，中国人民银行深圳市中心支行公布行政出发信息，多次违规的银盛支付服务股份有限公司再次被罚。罚单显示，银盛支付服务股份有限公司未对实体商户收单业务进行本地化经营和管理；为非法交易、虚假交易提供支付服务；发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。根据以上事由，中国人民银行深圳市中心支行对其处以警告。同时，没收违法所得人民币1,201,304.41元，并处罚款人民币1,841,304.41元，合计罚没款项3,042,608.82元。今年，银盛支付已多次涉违规被监管处罚。（界面新闻）
商银信支付再收290万元罚单，今年4月曾被罚1.16亿元
12月4日讯，国家外汇管理局北京外汇管理部近日公布的行政处罚决定书（京汇罚〔2020〕45号）显示，因“违反规定将境内外汇转移境外”，商银信支付被处290万元人民币罚款。今年4月，商银信支付被罚1.16亿元，创第三方支付史上最大罚单。（支付之家网）
【头部金融科技公司动态】
陆金所：第三季度调整后净利润34.83亿元，同比增2%
12月2日讯，陆金所三季度营收超130亿元人民币（折合19.26亿美元），同比增长超10%。三季度剔除因2020年9月C轮重组造成的一次性费用13.26亿元，第三季度调整后净利润为34.83亿元，较2019年同期增长2%。（证券时报）
嘉楠科技第三季度营收下降76%至1.63亿元，净亏损8480万元
11月30日讯，嘉楠科技发布2020年第三季度财报。数据显示，嘉楠科技第三季度营收1.63亿元，同比下降75.7%，归属于嘉楠科技股东的净亏损为8480万元，去年同期为净利润9460万元。
拼多多卖出旗下付费通26.8%的股权
12月2日讯，挂牌出售近两个月后，拼多多旗下付费通26.8%的股权转让终于完成。近日，上海联合产权交易所挂出的最新公告中显示，上海付费通信息服务有限公司26.817%的股权已经交易完成，最终交易价格为23655.363256万元（约2.36亿）。由股权转让情况推算得知，上海付费通的支付牌照总价值约为8.82亿元。这也是今年以来付费通第二次发生重大股权变动，此次股权转让意味着付费通在控股股东拼多多之外，将迎来全新的股东阵容。（支付百科）
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The end
为了全面总结2020年数字科技行业的发展并挖掘标杆公司，零壹财经·零壹智库推出第二届数字科技兵器谱TOP 50榜单评选及报告。即日起至12月10日，评选进入案例征集阶段。如果您有意向，请扫下方二维码填写信息，期待您的参与。
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