全球信用科技动态(第六期)-零壹智库Pro

全球信用科技动态(第六期)

征信行业是整个数据产业开路先锋，所有的数据问题都可以在征信领域找到对应。因此本期《全球信用科技动态》特开辟“数据产业”专栏。

出品 | 全联并购公会信用管理专业委员会金融科技理论与应用研究小组

概述

数据产业和数据经济能否健康发展，关乎未来数字经济的竞争力。征信行业是整个数据产业开路先锋，所有的数据问题都可以在征信领域找到对应。因此本期《全球信用科技动态》特开辟“数据产业”专栏。首先对近期关于企业征信数据跨境的研讨会和《上海市数据条例》的解读会进行简要介绍。其次对韩国的数据产业动向进行分析。韩国的信息产业发达，近年来在数据产业上发力颇多，敢为天下先，力争在数字经济创新发展中拨得头筹。不仅积极探索本人数据管理（MyData）的产业实践，而且在全球范围内数据强监管的大背景下率先出台促进数据应用和流通的专门法律，可圈可点。

在国内信用动态方面，回顾了最新公布的个人信贷市场的统计数据。对发布的 APP 个人信息保护治理白皮书进行了介绍。 11 月份开了两个信用管理教育相关的会议，一个涉及高校信用管理学科建设，另一个关于信用管理师的职业教育。此外，钱塘征信近期公示也是个人征信领域中一大进展。

在专业研究领域，李铭博士的文章提醒我们研究美国征信的时候也要注意其背景和问题，不可迷信轻信。个人破产法和征信联系密切，国内还处于探索阶段，本期介绍的相关译著值得一读。两个数据跨境研究值得关注，一份是关于国际征信委员会发布《跨境信用报告研究》，一份是国家级智库专家提出数据跨境流动规则要有“中国方案”。

国际征信观察中，全球领先的征信机构收购动作不断，从信用评级巨头穆迪、企业征信公司邓白氏到个人征信公司益博睿近期都有斩获，通过收购并购来加强自己数字技术优势。美国个人征信监管机构之一——消费者金融保护局发布的消费者信用趋势在本期《动态》进行了分析。

近期将发布《韩国数据基本法研究报告》、《个人评分：秘密的美国消费者评分怎样威胁你的隐私和你的未来》和《2021美国（全国性和专业性）个人征信公司名录与解读》三份报告。

同时下期《动态》将推出信用评分专栏。

刘新海 2021-12-13

I 国内信用动态

一、信贷市场｜个人住房贷款及农行个人贷款统计数据

2021 年 11 月 10 日，中国人民银行官方微信号公布了 2021 年 10 月个人住房贷款统计数据，数据显示， 2021年 10 月末，个人住房贷款余额 37.7 万亿元，当月增加3481 亿元，较 9 月多增 1013 亿元。这是央行首次公布个人住房贷款的月度数据，以往个人住房贷款数据只在每季度公布的金融机构贷款投向统计报告中才会出现。同一日，中国人民银行还公布了 2021 年 10 月金融统计数据报告。10 月，住户贷款增加 4647 亿元，其中，短期贷款增加 426 亿元；中长期贷款增加 4221 亿元，同比多增 162 亿元。这也是居民中长期贷款结束了连续 5 个月的同比负增长，自 5 月份以来首次实现同比多增。而居民中长期贷款的主要组成部分为个人住房贷款。

另据中国（以下简称农业银行）消息，截至11月1日，农业银行个人贷款突破7万亿元。

资料来源：中国⼈民银⾏

http://finance.people.com.cn/n1/2021/1118/c1004-32285961.html

二、个人信息保护｜信通院发布《APP 个人信息保护治理白皮书》

当前，以移动互联网为代表的新一代信息通信技术快速发展，不断催生新业态、产生新模式，推动各类应用程序（APP）的蓬勃发展，我国 APP在数量和用户规模持续扩大，已经成为个人信息保护的关键领域。移动互联网发展焕发新活力的同时，也带来了一系列侵害用户个人信息权益问题。近年来，工业和信息化部连续部署开展 APP 侵害用户权益专项整治行动，大力推进电信和互联网领域 APP 个人信息保护治理工作，在个人信息保护方面探索出新的治理模式，取得显著进展。

为充分总结成效经验，在工业和信息化部指导下， 2021 年 11 月，中国信息通信研究院组织编写了《移动互联网应用程序（APP）个人信息保护治理白皮书》。从法律法规、标准体系、检测平台、监管实践等方面，系统梳理了前期有关部门组织开展 APP 个人信息保护治理工作的情况，并对下一步纵深推进治理工作提出展望。

资料来源：

http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/t20211119_392904.htm

三、信用教育｜第四届全国信用管理学科专业建设学术研讨会顺利召开

2021年11月13日，由上海市信用服务行业协会、上海师范大学、上海立信会计金融学院联合主办，上海师范大学商学院、上海立信会计金融学院金融学院、上海师范大学全球创新资本研究院联合承办的“第四届全国信用管理学科专业建设学术研讨会”在上海师范大学成功举办。

多位全联并购公会信用管理委员会专家参会发言，其中北京大学中国信用研究中心主任章政教授、广东金融学院信用管理学院院长唐明琴教授、中国人民大学信用管理学科带头人吴晶妹教授在线上先后就“新发展阶段我国信用管理学科建设方向的思考与展望” 、“以协同创新为引领，不断完善高质量应用型信用管理人才培养体系”和“学科建设思考：从人才需求看信用管理专业发展”等议题分别做了精彩的“云端”报告。下午的研讨会分为高校信用管理专业培养方案讨论和信用行业发展趋势与信用管理人才需求讨论两个环节。最后，上海市信用服务行业协会秘书长魏文静教授做总结发言。

资料来源：上海市信⽤服务⾏业协会

四、信用保险｜第八届海峡两岸暨香港出口信用保险研讨会

2021 年 11 月 16 日下午，蔡希良总经理率中国信保代表团在线出席第八届海峡两岸暨香港出口信用保险研讨会。会议由香港出口信用保险局（HKEC）主办，该机构总监赵民忠、台北输出入银行（TEBC）副总经理柯绣绢分别率专业代表出席。

在对近期业务的介绍中， HKEC、TEBC 表示，随着经济和贸易恢复，2021 年以来各自业务（均以短期险为主）规模同比都有较大幅度增长，赔付水平处于近年来最低，但也对年底前直至明年上半年赔款水平可能出现的反弹做出了预期和准备。

在专业议题讨论中，中国信保、 HKEC、TEBC 分别就银行保单产品、客户经理/承保人团队管理经验、买方风险评估与监测、保险欺诈案件经验等议题作了专题发言介绍，并互相研讨，分享经验。

资料来源：中国信保

https://mp.weixin.qq.com/s/5LZpUEh5MX8TDfK-y4uHaA

五、信用职业教育｜《信用管理师国家职业技能标准》专家终审会在京举行

2021 年 11 月 27 日，《信用管理师国家职业技能标准》专家终审会在北京举行。全联并购公会党委副书记、信用管理专业委员会主任李聚合博士、人社部职业技能鉴定中心标准处二级调研员张灵芝、中国市场学会信用学术委员会主任林钧跃、中国人民大学财政金融学院教授、博导关伟、首都师范大学信用立法与信用评估研究中心主任、教授、北京信用学会会长石新中、科孚（上海）商务信息服务有限公司暨 CRIF 国际集团中国区总经理周艳丽等多名信用管理教育咨询专家和参研单位及同业企业家代表出席会议。

信用管理师是中国市场学会于 2005 年 3 月经原劳动和社会保障部批准向社会发布的一项国家新职业。张灵芝二级调研员在讲话中对新《标准》审定工作提出了明确要求。评审会上，中国市场学会信用学术委员会主任林钧跃详细介绍了新《标准》编制过程及技术标准，围绕完整性、等级性、规范性、实用性、可操作性等方面作了详细阐述。

新《标准》专家终审会专家组组长、全联并购公会党委副书记、信用管理专业委员会主任李聚合在主持评审会时表示，面对新形势和新挑战，各位评审专家要对《信用管理师国家职业技能标准》积极献策，用专业的态度和专业的素养，共同为信用管理师国家职业发展贡献力量。

参考资料： http://www.pccm-credit.com/?p=1790

六、个人征信｜第三家个人征信机构钱塘征信获央行公示

根据央行官网 2021 年 11 月 26 日公示信息：钱塘征信有限公司注册地为浙江省杭州市。其主要股东及所持股份为：浙江省旅游投资集团有限公司、持股 35%，蚂蚁科技集团股份有限公司、持股 35%，传化集团有限公司、持股 7%，杭州市金融投资集团有限公司、持股 6.5%，浙江电子口岸有限公司、持股 6.5%，杭州溪树企业管理合伙企业（有限合伙）、持股10%。

参考资料：

http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/4401151/index.html

https://m.yicai.com/news/101241930.html

https://m.21jingji.com/article/20211126/herald/42c6c6667fd18df48c2027686f799c5b.html

II 专业研究

一、专家观点｜李铭：当金融监管遇上政治——美国金融消费保护局之沉浮

美国金融消费者保护局（下称金融消保局），英文简称 CFPB，是 2008 年次贷危机之后美国通过《多德-弗兰克华尔街改革及消费者保护法》建立的机构。这个机构隶属于美国的中央银行 – 联邦储备局系统，但对政府保持相当的独立性（例如，总统无权解雇该机构的最高首长，除非其玩忽职守，联储也无权过问金融消保局的事务）。金融消保局在本质上是家金融监管机构，有权监管银行、信用社、小贷公司等金融机构面向消费者开展的金融业务，也有权监管为上述金融机构提供服务的非金融机构中占市场份额较大者所开展的业务。金融消保局的基本监管目标是保障消费者权益、制止金融活动中的欺骗或误导行为对某个或某些消费者群体造成歧视或伤害。最近这些年来，美国社会撕裂严重，政党政治对社会生活方方面面的影响日益增加。消费者权益这种本属跨党派的诉求，现在也被放到政党政治之下检视。一些政治势力认为争取消费者权益就是危害企业主权益，而企业主才是政治家背后的金主，地位比消费者更加重要。故此，金融消保局建立以来一直命途多舛，最近几年的遭遇则更加富有戏剧性。

改革开放以来，美国在金融监管方面的法律法规屡屡成为我们研究和效仿的对象，然而在研究美国法律法规的业务及法律方面含义的同时，切不可忽视对这些法律法规问世背景的探究，不可忽视其背后的文化、历史、经济、社会，特别是政治因素的影响。在美国社会生活和政治生活高度分裂化的今天，这一点显得尤为重要。任何盲目吹捧或盲目贬损的做法显然都是不可取的。

资料来源：数字经济与社会

https://mp.weixin.qq.com/s/fa-FeT0VjTVTTDQb6dpy8A

二、专业译丛｜《21 世纪的个人破产法》

1979 年以来，中国经历了日新月异的改革，个人破产立法提上议事日程，世界各国则经历了一个引人注目的个人破产法改革周期。对于刚刚推开个人破产之门的中国读者来说，伊恩 ·拉姆齐教授的研究领域涉及消费信贷；破产，尤其是个人破产；消费市场监管；消费者法律及政策。其论述建立在对诸多个人破产法既有研究成果进行批判分析的基础上，既需要典型国家个人破产制度的基本认知，又需要比较法的思维能力、跨学科知识背景，阅读理解和研究揣摩都具有一定的难度。好在伊恩 ·拉姆齐教授的笔触尽管收敛冷静，却也丝丝入扣、引人入胜，各种层次的读者都可以读到直击自己灵魂与智慧的 “21 世纪个人破产法”。

深圳个人破产第一案正在掀起新一波传媒热潮，各地法院试点的个人债务清理制度也在进行更加务实的案例和理论剖析，学者们的研究也更加切中立法难题。潮起潮落，检视个人破产制度所面临的迫切立法之需、保障制度不为不法者滥用的规则和细节设计、程序结构的完善，同意义本身一样可贵。个人破产立法的根本源于人的需求，也终将推动诚实而不幸或不慎的债务人获得新的开始，使债权人获得公平清偿的各项权益得到切实保护，让社会中的每一个人具有或者再生出前行的力量使社会和经济持续稳定而又富有活力地发展。

摘⾃：刘静：致明⽇将起之风——译著《21世纪的个⼈破产法——美国和欧洲的⽐较研究》（法律出版社 2021 年 11 ⽉版。）序⾔

译者简介：刘静，北京外国语⼤学法学院副教授，北京外国语⼤学个⼈破产法研究中⼼主任。

资料来源：

https://mp.weixin.qq.com/s/WA7y0AkUrzFG2YJm2HgH4g

三、征信业务研究｜国际征信委员会《跨境信用报告业务研究报告》

摘要：征信系统是各国金融基础设施的一个重要组成部分。在信贷市场中，信用报告有助于减少借款人和贷款人之间存在的信息不对称性，也有助于防止借款人过度负债。贷款人使用这些信息来评估客户的信誉，贷款人之间的竞争也会有所改善。此外，监管部门能够更有效地监测信贷风险和过度债务等关键趋势。

目前有四种主要的趋势影响着征信系统的运行。第一种趋势是国际化。有越来越多的借款人跨境流动，但缺乏完整的信用记录阻碍了他们的发展，因为信用数据往往不跨境共享。第二个趋势是数字化。越来越多的金融科技初创公司给传统征信机构带来了压力。第三个趋势是强监管。各国政府对数据活动进行管制并不断制定有关数据主权的政策。另外，人们越来越关注个人隐私。最后是新冠肺炎的影响。国际机构和监管部门已经发布了处理违约的指导方针。

本研究的目的是分析目前已建立的国际跨境征信信息共享倡议和机制，探索跨境共享信用信息的困难并提出建议。（田喜辉编译）

参考资料：

https://mp.weixin.qq.com/s/MaUiB_0lB8XNezb0E8bYOg

四、国际比较｜美国个人数据处理市场及其对我国的启示

摘要：中美两国作为互联网经济最为发达的国家，在个人数据的来源、处理和应用等方面有很多的类同性。研究美国的个人数据处理市场，对于完善我国个人数据保护制度、促进数据合法流动、加强征信监管、保护信息主体权益具有重要的借鉴作用。美国的个人数据处理市场主要由四类机构组成:信用局(Credit bureau)、专业消费者报告公司(Specialty consumer reporting company)、数据经纪商(Data broker)和数据聚合商(Data aggregator)。研究建议： (一)理清个人征信机构与一般数据处理机构的界限，强化征信监管； (二)对一般数据处理机构按服务领域实行主管部门报备管理； (三)管理的重点应放在“应用环节”和信息安全上。

参考⽂献：

王俊⼭ ,王玥.美国个⼈数据处理市场及其对我国的启⽰[J].西部⾦融,2021(1):9-12+18.

五、数据跨境｜突出重围：数据跨境流动规则的 “中国方案”

数字时代的经济增长和贸易繁荣离不开数据跨境安全有序流动。我国数字经济蓬勃发展，但国际化程度与美国等发达国家相比一直较低。随着国内市场不断趋向饱和，这必将成为“十四五”期间乃至更长时期制约经济增长和国际竞争力提升的突出短板。

放眼世界，数据跨境流动制度的全球博弈明显加强，美国、欧盟都在推行最有利于自身发展的治理规则并扩大“朋友圈” 。美国采取战略进攻模式，加紧构筑所谓“数据同盟体系”；欧盟则采取防守反击模式，筑起“制度高墙”以谋求引领国际规则。相比之下，我国目前尚处于战略被动地位。国务院发展研究中心创新发展研究部第三研究室副主任熊鸿儒、副部长田杰棠建议以签订双多边协议和深化国内区域试点改革为抓手，尽快提出数据跨境流动规则的“中国方案” ，打破美欧主导格局，赢得数字经济发展与安全的战略主动。

作者：熊鸿儒⽥杰棠，刊于《学术前沿》杂志 2021 年 9 ⽉合刊

参考链接： https://www.163.com/dy/article/GPE7RU6N0511D98B.html

III 国际征信观察

一、并购动态 ∣穆迪收购 Bogard，扩大 KYC 业务

穆迪公司 11 月 4 日宣布，已收购北欧地区政治公众人物（PEP）数据和信息的领先提供商Bogard AB 。此次收购提高了穆迪帮助用户进行“了解你的客户（KYC）”筛选和研究以应对金融犯罪的能力。

Bogard 利用各种来源收集、提炼和更新其数据，包括税务机关、商业和地产登记处以及北欧地区的其他目录。

穆迪 KYC 事业部总经理 Keith Berry 表示：“获取关于政治公众人物准确的最新信息对于银行、企业和其他市场参与者防止洗钱及其他形式的腐败至关重要。 Bogard 的尖端技术和本地专业知识将进一步增强穆迪的综合风险评估能力以帮助客户应对金融犯罪，并扩大我们在该地区的业务版图。”

穆迪将使 Bogard 融入穆迪分析（Moody's Analytics）的 KYC 业务部中，并将Bogard 的数据与现有的 PEP、制裁和负面媒体数据相结合。该交易建立在穆迪之前对 KYC 和反洗钱（AML）能力的投资基础之上，并扩充其 Orbis 企业数据库（BVD 的数据库服务），以及包含负面消息、制裁和 PEP 信息的 Grid 数据库。

Bogard 董事长 Eric Almbladh 表示：“将 Bogard 现有的产品交付渠道与穆迪分析的产品进行整合，可创造出为市场提供独特 KYC 解决方案的机会。穆迪风险信息产品的质量使双方的整合变得顺理成章，并确保我们的客户未来能够从中受益。 ”此次收购预计不会对穆迪 2021 年财务业绩产生重大影响。

关于穆迪分析

穆迪具有百年的悠久历史，旗下有两个主要的业务部门， Moody's Investors Service （穆迪投资者服务）与 Moody's Analytics （穆迪分析）。这两个业务部门在各⾃的领域内处于⾏业领先地位。穆迪分析迄今为⽌为全球 155 多个国家和地区的 10,500 多家监管当局、⾦融机构、各类商业公司提供了⼀系列围绕风险计量及评估的相关专业服务，是市场上为数不多的具有执⾏从数据收集、分析建模、业务咨询、专业培训、到 IT 平台全⾯整合⽅案的服务商。

资料来源：

https://ir.moodys.com/press-releases/news-details/2021/Moodys-Acquires-Bogard-Expanding-KYC-Coverage-for-Politically-Exposed-Persons/default.aspx

二、并购动态｜益博睿收购保险科技公司和金融科技公司

2021-11-23，益博睿披露了其半年度财务业绩，并表示以 3.2 亿美元收购了美国保险聚合商Gabi，以 3300 万美元收购了巴西数字支付金融科技公司PagueVeloz 。收购 Insurtech 背后的理由是，益博睿希望扩大其在保险市场的影响力。 “这家全资数字保险机构使我们能够扩大我们在汽车保险垂直领域的影响力。 ”

关于 Gabi ：科技让您可以在⼏分钟内轻松找到合适的汽车、房屋、酒店、航班或其他⼏乎任何东西。那么为什么要找到合适的保险就这么难呢？我们知道必须有更好的⽅法。

Gabi 的技术能够在⼏分钟内完成您⾃⼰需要数⼩时才能完成的⼯作。使⽤您当前保险账户的账户凭证（或您的保单声明的PDF ⽂件）， Gabi 提取所有必要的详细信息，以匹配您现有的保险范围，以进⾏逐个⽐较。将获得 40 多家顶级保险公司的报价，以帮助您找到最适合您的保险需求的费率。

Gabi 成⽴于 2016 年，已从顶级投资者那⾥筹集了超过 3900 万美元的风险投资资⾦。

资料来源： https://www.experianplc.com/media/4359/experian-half-year-fy22-results.pdf

三、并购动态｜邓白氏宣布已签署收购 Eyeota 和 NetWise

邓白氏 2021 年 11 月 6 日宣布已达成收购Eyeota 和 NetWise 的最终协议。收购将增强邓白氏的力量，使营销人员更容易结合线上线下数据，从而在全球范围内实现个性化的 B2B 营销。收购成功后邓白氏通过把专业联系方数据与消费者数据联系起来，并提高数字匹配率的能力，以及数字激活平台和全球数据的国际生态系统的方式，为客户提供更多服务。

Eyeota 是一家面向全球的数据转换服务的公司，具有全球领先的品牌、出版商和数据公司等。 NetWise 是 B2B 数据营销领域的提供商，帮助支持所有 Ad & Mar-Tech 中的大部分业务数据。

参考资料： https://mp.weixin.qq.com/s/aWeVHwrhPoxzxgsY0zpKJA

资料来源：

https://www.businesswire.com/news/home/20211104005571/en/Dun-Bradstreet-Announces-It-Has-Signed-Definitive-Agreements-to-Acquire-Eyeota-and-NetWise-to-Expand-Its-Revenue-Technology-Leadership-Position

四、个人征信｜消费者信用趋势：关于消费者信用报告的争议

这是美国消费者金融保护局（CFPB）编制的一系列消费者信用趋势报告的一部分，该报告使用了来自三家全国性征信机构之一的大约500 万份去识别信用记录的纵向样本。这份报告是由瑞安·桑德勒（Ryan Sandler ）编写的。原文标题是：Consumer Credit Trends ：Formal Disputes on Consumer Credit Reports , 发布于 2021 年 10 月。在本报告中，我们记录了异议如何出现在信用报告中，信用报告上存在异议的消费者特征，以及出现异议的账户的具体情况。（田喜辉编译）

资料来源：

https://mp.weixin.qq.com/s/aMkAB5KZE6T5_SOOiPfsvA

IV 数据产业

在本期《全球信用科技动态》，我们特设数据产业专栏，就数据跨境，国内地方数据条例和本人数据管理进行深入探讨。

一、企业征信数据出境研讨会

数据跨境流动是企业征信的一个关键环节，监管机构和业界都非常重视。11 月 23 日，国内专业征信智库——全联并购公会信用管理委员会邀请相关征信专家和业界人士，围绕《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》和企业征信面临的问题，召开企业征信数据出境研讨会，探索行业发展方向。

此次研讨会以线上形式举行，由上海市信用服务行业协会、北京信用学会提供学术支持，来自中国人民银行、商务部、中国信保、益博睿（Experian）、科孚（CRIF）、毕威迪（BVD）、科法斯（Coface）、中国市场学会、控股、佳信隆、深圳市信用促进会、等机构的约70 位业界专家应邀参加研讨会，涵盖大湾区和长三角地区的企业征信机构和行业组织。与会专家也讨论了《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》。全联并购公会信用管理委员会整理专家意见，形成书面文字提交给网信办数据局供政策参考。

资料来源：

https://bm.cnfic.com.cn/sharing/share/articleDetail/2574472/1

公众号：Credit 世界

全联并购公会信⽤管理委员会官⽅⽹站。

二、韩国《数据基本法》发布

随着数字技术和数字经济的迅猛发展，数据已经成为各国的基础性资源和战略性资源。如何把握世界数字化发展大趋势，增强数据资源流动活力，推动数据产业实现从量的积累到质的飞跃，已经成为各国政府重点布局方向。 2021 年 10 月 12 日，韩国科学和信息通信技术部（MSIT）宣布，国务会议通过了《数据产业振兴和利用促进基本法》（以下简称《数据基本法》），旨在为发展数据产业和振兴数据经济奠定基础，并将于明年 4 月全面实施。《数据基本法》是全球首部规制数据产业的基本立法，对数据的开发利用进行统筹安排。根据该法，韩国将在总理办公室下设国家数据政策委员会，作为国家数据产业政策的管理机构，并将每三年审议并发布一版数据产业振兴综合计划。此外，韩国政府将系统化地扶持数据分析、交易供应商等专门的数据企业。《数据基本法》还提出培养数据经纪商作为数据经济的促进者，并构建数据价值评估、资产保护和争端解决机制等内容。

全文的翻译和解读报告即将发布。

参考资料： https://mp.weixin.qq.com/s/axnvQRgypgNVDvX3yY3RoQ

三、《上海市数据条例》解读

2021年11月30日， “新机遇、新赛道，数据立法趋势探讨——《上海市数据条例》解读会”在线上召开。会议基于今年密集出台的国家和地方数据法规，以《上海市数据条例》为例，对数据监管的目的和要求、数据服务行业的合规操作与未来发展方向等进行了重点探讨。解读会由全联并购公会和零壹财经·零壹智库联合主办，会议邀请了几位专家和学者进行演讲，并与参会观众进行互动交流。

零壹财经·零壹智库创始人柏亮在开场致辞中表示，《上海市数据条例》是《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》三大法律正式公布实施之后，重点经济区域公布的数据条例，具有较强的参考价值。

全联并购公会信用管理委员常务副主任刘新海从《上海市数据条例》的出台背景、内容亮点、国内比较、国外比较四个方面进行了详细解读，认为上海条例在保护数据安全的基础上，逐步探索数据交易和应用的规范操作，激发数据生产要素活力，最大程度挖掘、释放数据价值，在全国范围内成为标杆，值得深入研究。

北京信用学会专家安光勇分析了数据立法给大数据、征信、金融科技等企业带来的挑战和机遇。他认为，国内密集出台的数据立法，给征信公司、金融机构、大数据公司以及金融科技公司等都造成了一定冲击，但同时也给企业的发展创造了新的机遇。

中伦律师事务所权益合伙人樊晓娟为金融数据服务业的实务操作做出了指引，她立足现行法规制度，介绍了金融数据服务的定义、金融数据权属的确定、金融数据交易的注意事项。

参考资料：

https://new.qq.com/omn/20211201/20211201A0AYKB00.html

https://opinion.caixin.com/2021- 12-02/101812679.html

https://mp.weixin.qq.com/s/KnLc2Zyd1Zx9HiuT8ssp1g

四、 MyData ｜韩国金融服务委员会（FSC）开展 MyData 金融数据服务试点

2021 年 11 月 29 日，韩国金融服务委员会（FSC）宣布，将从 12 月 1 日 16 时起，开展 MyData 金融数据服务试点。参与试点的 17 家机构（包括银行、金融投资机构、银行卡公司）已经完成封闭测试。自 2021 年底至 2022 年下半年，预计还将有 46 家机构加入这一计划，覆盖大型科技企业、金融科技创新企业、保险公司、征信机构等多个领域。 FSC 一直在优化个人金融数据访问管理的同时，有效保护数据隐私的方向积极努力，并为此先后推出了扩大MyData 数据类型范围、简化个人身份验证流程、强化消费者保护等措施。FSC 表示，希望相关机构在试运行阶段密切关注和解决可能出现的问题，并为 MyData 服务在 2022 年 1 月 1 日的全面启动做好准备。

不过，自 2018 年韩国金融委员会发布《金融领域 MyData 产业导入方案》以来，韩国有关 MyData 服务的各项事宜，如立法、发牌等，可谓一日千里。但现在看来，参与主体之间围绕数据的博弈以及与现行的个别法律相左等问题仍然存在。本质原因在于，MyData 作为一种中心化的模式，受限于垂直行业，无法有效激励数据提供者的积极参与，依然存在跨场景、跨行业协作困难等问题。同时，一些 MyData 运营商并不中立，既是服务平台又是个人信息处理者，存在潜在利益冲突，还带来了新的垄断问题。 MyData 模式也没有解决用户不可自主选择存储位置的问题，相反，由于增加了MyData 运营商作为额外的个人信息存储节点，增加了个人信息泄露的风险。

参考资料： https://mp.weixin.qq.com/s/U7OOZCTvtGzYUg_WfpTV-Q

本⽂的主要资料来源：韩国⾦融委员会， BUSINESS WATCH

五、 My Data ｜为了避免影响其竞争力，征信公司在 MyData 开始前积极扩大合作

韩国NICE 信用评价、KCB 等征信公司开始扩大与金融机构和大科技公司（Big Tech）的合作。客户可以通过一个 app 就可以确认上述两家征信公司给自己评出的信用评分。

2021 年 12 月 1 日开始实行的MyData，大大增加了征信公司们对于非金融信息的需求。以现代信用卡为例，在其 APP 上开始提供“自己的信用评分的比较”服务，可以在其 app 上一站式地确认有 NICE 和 KCB 给自己评出的信用评分，而通过该服务，客户可以向金融机构要求降低自己的利率。

一般来说，之前征信公司只通过金融信息来评出客户的信用分。但随着 MyData 时代的到来，也可以充分利用客户的非金融信息来评出客户的信用分。如果征信公司不利用这些非金融信息，会落后于其他竞争公司。已经有很多信用卡公司步入征信领域，逐步成为这些征信公司们的强有力的竞争对手。

之前，征信公司与金融机构签了约——不允许金融机构向自己的客户公开其信用分。而这些征信公司通过“NICE 守护神” 、“All Credit”等服务，直接面向个人客户，提供收费的信用分管理服务。而这也意味着可能会侵蚀征信公司自己的收入。即便如此，征信公司为了确质的非金融数据，选择了与金融机构、大科技公司合作。以向金融机构开放自己生成的客户信用分为代价，获得更多的非金融信息。而作为韩国的BigTech——Toss，KakaoPay 也提供了类似的服务。

今后在 MyData 时代，竞争力的关键在于——是否能够确保更多的非金融数据。因此，不仅征信公司，金融机构、 Bigtech 企业都会全力聚焦于此。

资料来源： https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021112617212679378

六、 My Data ｜韩国的 MyData 政策的现况： “MyData 的应用，到了那一步？ ”——从金融、公共领域，扩展到全领域

2021 年 11 月 25 日，韩国第四次产业革命委员会，召开了“韩国 MyData 政策会议”。而 6 月份已经与其他相关政府部门共同发表了“MyData 发展的综合政策” 。目前在金融、公共等各政府部门正积极努力推进整个产业领域中的MyData 的推广。

个人信息保护委员会，行政安全部、金融委员会、保健福利部和科学技术通讯部都介绍了 MyData 的部署。相关专家都强调：为了促进MyData 的发展，各部门间对于 MyData 运营商许可保持一贯性，并提高相互互换性，健全的 MyData 生态等。同时为了让 MyData 能够成功，其消费者的信赖尤其重要，因此对于个人信息保护，安全体系尤为重要。

也有专家提议：为了提供多种 MyData 服务，需要政府的持续关心的支持，以确保融合服务的挖掘，考虑到各领域特殊性的政策等。

韩国第四次产业⾰命委员会委员长在“韩国 MyData 政策会议”中发⾔

参考资料： http://www.pccm-credit.com/?p=1793

资料来源： https://www.inews24.com/view/1426369

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发布方简介

全联并购公会信用管理委员会

全联并购公会信用管理委员会是为了促进产、学、研联动，加强信用管理领域的研究交流合作而成立的非营利性专业研究机构。

专委会汇集了国内外一流的信用管理相关专家和国际知名信用服务机构，第一批60名专家委员中超过三分之二具有博士学位，超过一半具有海外留学工作经历，目前还在逐步吸纳国内外信用管理专家和知名机构入会。专委会设以下专业小组：商业信用小组、资本市场信用风险小组、个人（小微企业）征信小组、信用风险量化分析小组、大数据与金融科技小组、信用法律小组、社会信用小组和海外征信小组。

全联并购公会是由全国工商联批准成立、民政部登记注册的行业商会，行政主管单位为全国工商联。全联并购公会是全国工商联直属的唯一金融属性的行业商会。

金融科技理论与应用研究小组

“金融科技理论与应用研究小组”孵化于北京大学金融智能研究中心，由多位金融科技领域年轻专家组成，于2018年启动金融科技知识图谱公益研究项目。其英文名为：Research Group of Fintech Glossary and Illustration（RGFGI）。目前已经推出由Visa公司和金融安全联盟赞助，中信出版社2021年3月出版的《金融科技知识图谱》。

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零壹智库研究报告

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