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【专栏】大数据产业迎来黄金发展期,这些A股公司已布局

财星 · 零壹财经 2022-06-20 10:25:20 阅读:22898

关键词:5G东数西算大数据产业数字经济算力

作者:侯野    来源:财星(微信公众号) 在国内外较为复杂的宏观背景下,今年国家定下5.5%经济目标,新基建作为拉动经济增长与产业升级的重要引擎,多次被写入各地2022年政府工作报告。 6月17日,国资委新闻发言人彭华岗在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,近70...

作者:侯野    来源:财星(微信公众号)

在国内外较为复杂的宏观背景下,今年国家定下5.5%经济目标,新基建作为拉动经济增长与产业升级的重要引擎,多次被写入各地2022年政府工作报告。

6月17日,国资委新闻发言人彭华岗在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,近70家中央企业超过700户的子企业在新基建领域加大布局,2021年投资超过4000亿,“十四五”期间规划投资项目1300多个,总投资超过10万亿。

新基建主要包含,特高压、充电桩、5G通信建设、人工智能、工业互联网、大数据中心、城市轨道交通等7大领域,小编认为在新基建领域大数据中心的潜力最为明确。近年来,由于线上生活方式的普及,社会活动中对于数据存储以及处理的需求不断增多,大数据产业迎来了发展的黄金时期。2021年工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》,提出到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右。

一、大数据产业发展状况概览

如今在国内的经济运行中,各行业线上运行已成为常态,目前数据处理需求主要来自于视频、电商、游戏等行业,随着5G建设加速、AI等数字技术成熟、数字经济上升为国家战略,数字技术与垂直产业深度结合,智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等应用场景逐步成熟,将引发数据量爆发式增长。

根据华为预测,未来5年,全球算力的复合增长率将超过50%,2026年的算力会比当前增长10倍以上。相应的,算力需求的“暴涨”必然会带动数据中心建设加快。

行业快速向前发展的同时, 数据中心突出的能耗、碳排放问题也引起了广泛关注。数据显示,目前我国共有超12万家数据中心相关企业,数量逐年增长。据中国信通院估算,仅2020年全国数据中心耗电量就达760亿千瓦时,占全社会总耗电量的1%,约等于4000万吨的二氧化碳排放。

二、东数西算奠定数字经济发展基础,西算成为投资重点

2月17日,国家发展改革委、网信办、工信部、新能源局联合印发文件,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。

大数据中心属于高能耗产业,目前我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区电力、土地等资源充裕,特别是可再生绿色能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。东数西算工程的投资重点在于西算,引导大型、超大型数据中心向枢纽由东向西集聚,形成数据中心集群。

今年以来,我国正加快布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施。10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好趋势。

三、西部五大算力枢纽节点发展情况

1、内蒙古

5月17日内蒙古自治区通讯管理局副局长吴绍辉,在世界电信和信息社会日大会上表示,“目前全区已建成数据中心26个,服务器装机总量156万台,15.6万个标准机架,在建机架月14万个。其中快手在内蒙古乌兰察布市投资百亿建设智能云大数据中心。中国电信云计算内蒙古信息园位于全国一体化算力网络国家枢纽节点内蒙古枢纽和林格尔数据中心集群。计划总投资173亿元,规划建设42栋数据中心及19栋配套设施,建成后将具备超过10万机架的装机能力及超过100万台服务器的云计算能力。

2、成渝地区

依托水电资源丰富、气候条件适宜等优势,四川雅安正加速建设中国雅安大数据产业园,打造成渝地区大数据产业基地。目前已建成数据机房面积超15万平方米,大数据产业园机架规模达2万个,累计引进大数据及关联产业项目169个、总投资超480亿元,该产业园已建成四川省单体规模最大、标准最高的绿色数据中心,入驻企业包括,阿里云金山云天翼云等诸多国内互联网头部企业。

3、贵州

作为首个国家大数据综合试验区,贵州大数据产业蓬勃发展,大数据应用百花齐放。贵安新区以腾讯贵安七星数据中心为圆心,在半径4公里、面积不超过50平方公里的区域内规划建设了12个超大型数据中心,总占地面积11184亩,预计总投资超过400亿元,可承载服务器超过400万台。到2025年,贵安新区数据中心投资规模有望超过1000亿元。这里已经建成6座数据中心机楼、1座后勤保障中心以及柴油发电机组24台,具备1万架机柜承载能力,每日数据量超过100G,年产值超过2亿元。近日,园区1.3期工程已经封顶,待今年年底投入使用后,可提供5000个机架、约5万台服务器。

4、甘肃

截至2020年底,全省建成运行300个机柜以上数据中心36个,各类数据中心机架总数达到59012架,可对外提供服务机柜30176个。其中金昌紫金云大数据中心、丝绸之路西北大数据产业园数据中心、甘肃联通马滩大数据中心、甘肃国网云数据中心等投入运营。在建或拟建数据中心项目17个,可部署机架(功率超过2.5KW)12.1万架。

5、宁夏

凭借得天独厚的地理资源、气候条件及国家利好政策,中卫云计算和大数据产业蓬勃发展,宁夏中卫市成为大数据枢纽城市。新建美团云三期、乐宁分布式储算中心、广东浩云等9个项目,续建亚马逊二期、中国电信一期、中国联通二期等8个项目。浪潮集团将建设宁夏浪潮云智算中心,作为宁夏枢纽的计算力生产中心和供应中心。宁夏移动数据中心美团云三期项目已进入机电安装阶段,将于6月底竣工。7月投产中国电信数据中心项目二期建设全面启动。

四、产业链相关公司有望充分受益,枢纽节点当地企业值得重视

总体上看,行业处于发展初期,机遇大于风险,Wind东数西算指数高位时处于2020年7月份的1766点,今年3月达到次高位1580点,目前在1100点附近处于历史低位。

东数西算指数走势图

数据来源:Wind

从产业层面来看,利好掌握高密度集成高效电子信息设备、高端精密空调、液冷、余热回收利用等降低数据中心能耗的技术企业,以及提供云迁移、多云管理、数据流通和网络安全的服务的企业。

五、多家A股公司已开始在东数西算领域布局

东方国信(300166.SZ)在深交所互动易平台上表示,公司在内蒙古已布局数据中心,参股子公司在北京已布局数据中心。美利云(000815.SZ)互动平台表示,公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市,主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。

英维克(002837.SZ)在互动平台表示,公司是中国移动重要的合作伙伴,在中国移动新型空调末端,各类空调的集采中均大份额中标,针对一体化大数据中心,公司也在和中国移动积极研究新型高效方案来降低碳排放。

亚康股份(301085.SZ)在甘肃省庆阳市成立独立核算运营子公司,助力庆阳建设国家级数据中心集群。此外,公司拟发行不超过2.61亿元的可转债,投资于全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目。

依米康(300249.SZ),作为信息数据领域数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商,已拥有关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大业务的全产业链布局,均可为数据中心产业链提供产品及服务,公司四大业务也已服务于全国多个地区的数据中心。公司参与建设的川西数据中心、万国数据成都数据中心均为工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局等六部门联合确定的2021年度国家绿色数据中心。

值得注意的是,有2家软件上市公司,被大数据枢纽地区国资收购,2020年9月贵阳大数据与迅游科技(300467.SZ)签订了纾困协议,通过一系列操作,目前贵阳大数据已经是迅游科技实控人。2022年4月25日上午,朗科科技(300042.SZ)发布《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》,韶关市城市投资发展集团有限公司以10.34亿元成功竞得朗科科技4987.5万股无限售普通股股票。

东数西算概念公司一揽表

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