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【专栏】国之重器工业母机发展现状，高端机床国产替代进行时

财星 · 零壹财经 2021-10-25 13:11:56 阅读：1979

关键词：数控机床市场 机床制造 科德数控 高端机床

2021年8月19日，国资委召开扩大会议，会议上强调“要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关”。工业母机位被列为关键核心技术的头名位置，突出了其价值和重要的战略地位。工业母机是制造机器和机械的机器，其中最为典型...

2021年8月19日，国资委召开扩大会议，会议上强调“要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关”。工业母机位被列为关键核心技术的头名位置，突出了其价值和重要的战略地位。

工业母机是制造机器和机械的机器，其中最为典型代表是数控机床，核心是软硬件结合的数控系统。数控系统是决定机床装备性能的稳定性、加工精度、以及制造成本的关键因素，国内高档数控机床配套的数控系统基本都由国外把控，欧美等发达国家对我国至今仍进行技术封锁限制，“卡脖子”风险极大。

高档机床国产化率低，国产替代需求迫切

从全球范围内的来看，主要机床制造大国包括德国、日本、美国、中国等。其中，德国重视数控机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列。日本重点发展数控系统，机床企业注重向上游材料以及零部件的布局，一体化开发核心产品。美国在数控机床设计、制造和基础科研方面具有较强的竞争力。目前，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。根据前瞻产业研究院的资料显示，2018年我国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%，高档机床国产替代空间巨大。

中国高中低档机床国产化率

资料来源：前瞻产业研究院

国内数控机床市场规模大，机床需求结构升级，高档数控机床需求旺盛

近年来，中国机床行业在技术、市场规模上都有显著增长，中国已经成为世界最大的机床产销国。从制造业数据来看，中国数控机床市场体量巨大，根据国家统计局统计，2004年至2020年，我国制造业规模持续增长。2020年，我国制造业GDP规模达26.59万亿，随着我国工业结构的优化升级，中国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升。在我国机床市场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大，进入了重要机遇期。根据前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预测，我国数控机床市场规模未来将稳定较快增长，到2024年将达到5,728亿元。

国产数控机床市场规模预测

资料来源：前瞻产业研究院

政策引领行业发展，提出明确目标

中国机床行业起步晚，但整体发展迅速，近年来，政府产业政策对机床行业的创新发展起到了相当大的引导作用，《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，《<中国制造2025>重点领域技术路线图》明确提出了高档数控机床未来发展目标，“到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。基于我国对航空发动机、导弹发动机、船用螺旋桨、重型发电机转子等战略装备产业对高档数控机床自主可控的现实需求，国家持续加大了对高档数控机床产业的支持力度。

近三年关于数控机床产业政策的汇总情况

资料来源：零壹财经根据网络公开资料不完全统计

国产高端机床企业崛起，告别国际品牌独大的局面

国产数控机床产业经过几十年的发展，从无到有、不断壮大，形成了如沈阳机床（000410.SZ）、秦川机床（000837.SZ）等世界规模的老牌机床企业，也涌现了像科德数控（688305.SH）、国盛智科（688558.SH）等一批发展迅速，具有核心设计技术和制造工艺的高端机床制造企业，随着我国高档数控机床行业的技术水平不断提高，国内少数优秀厂商生产的五轴联动数控机床在性能、功能方面已经可以满足进口替代的需要。

五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。2017年和2018年，机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品生产情统计国产五轴联动全口径机床企业生产数量分别为466台和594台，目前可查询已披露数据的公司为，科德数控（688305.SH）、上海拓璞、国盛智科（688558.SH）三家公司。

三家公司五轴联动机床销售情况统计（单位：台）

资料来源：科德数控招股说明书

科德数控是国内生产高端机床的代表企业

科德数控是是目前国内极少数同时研制高档数控系统、关键功能部件、数控机床整机并批量应用的企业，高端装备研制能力突出，是国产高端数控机床的代表性企业。据其招股说明书透露，公司生产的高端机床85%以上的关键功能部件都来自自主研发，并参与了国内五轴高端数控机床行业标准的制定，科德数控五轴联动高端数控机床产品、技术和生产规模已处于国内领先地位。自主研发的GNC系列数控系统，拥有自主知识产权，主要功能性能指标已经达到了西门子840D为代表的国际高档数控系统水平。

据科德数控公开资料称，截至2021年6月30日，公司已拥有专利183项，包括发明专利89项（其中国际发明专利6项，国内发明专利83项）、实用新型专利86项、外观设计专利8项,拥有计算机软件著作权41项。报告期内，公司新增授权专利20项，其中发明专利7项，新增申请中专利16项，新增已登记的软件著作权2项，被国家工业和信息化部授予专精特新“”企业称号。

随着制造业结构升级，高端机床需求的不断增加，科德数控业绩也有良好表现，营业收入逐年提升，2018年、2019年、2020年三年营业收入分别约为1.03亿、1.41亿、1.98亿。

科德数控2018年、2019年、2020年营收情况

数据来源：科德数控招股说明书

据科德数控中报显示，2021年1-6月公司营收1.05亿元，同比增长42%，今年上半年的营业收入就超过了2018年全年的收入。其中公司高端数控机床业务的销售收入为9,451.72万元，同比增长49.93%。实现归属于上市公司股东的净利润2,173.27万元，同比增长305.60%。不仅营收增速快，毛利率水平也显著高于同行业公司。

数控机床行业上市公司的毛利率比较情况

资料来源：科德数控招股说明书

中国工业生产规模已居世界第一位，但是数控机床行业目前大而不强，长期以来，我国高端机床设备大量依赖进口，相比于国际上知名的高端数控机床企业在规模、技术实力、与科研水平上还有不小的差距，小到螺丝螺帽大到飞机航母等等产品的制造，都离不开机床，特别是加工精密零部件的高端数控机床，更是国际强国竞相争夺的战略高地。中国在制造业大国转变成制造业强国的道路上高端机床产业的发展尤为重要。

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