远东宏信发行18.65亿ABN 加权平均租金利率为6.04%
融资租赁 陈婕 零壹财经 2019-01-21 阅读:16347
本期ABN优先A1级6亿元,占比32.17%,期限0.35年; 优先A1级3亿元,占比16.09%,期限0.35年;优先B级8.6亿元,占比46.11%,期限1.6年;次级1.05亿元,占比5.63%,期限2.35年,次级由发起机构全额持有。
本期ABN由华润深国投信托有限公司担任发行载体管理机构,东方证券股份有限公司担任牵头主承销商,中国光大银行股份有限公司担任联席主承销商。
据中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期ABN发起机构远东租赁及宏信天津主体评级均为AAA级,本期ABN优先A1级、优先A2级、优先B级评级均为AAA。
表:远东租赁ABN基本情况
来源:远东租赁ABN募集说明书。
来源:远东租赁ABN募集说明书。
募集说明书显示,本期ABN入池租赁资产包括来自13个行业的371个承租人,共计434笔合同。截至2018年9月4日,资产池未收租金总额约为19.62亿元,其中未收本金总额约为18.63亿元。
入池资产中,单笔租赁合同最高租金余额约为1896.83万元,平均租金余额为429.37万元,加权平均租金利率为6.04%。
表:远东租赁资产池情况
来源:远东租赁ABN募集说明书。
此外,本期ABN所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于偿还银行贷款,优化债务结构。
来源:远东租赁ABN募集说明书。
截至2018年9月30日,远东租赁及下属子公司银行贷款余额合计820.56亿元,公司短期借款余额173.82亿元,一年内到期的非流动负债余额为286.35亿元,长期借款余额360.40亿元。
相关文章
用户评论
所有评论
主编精选
more专题推荐
more第四届中国零售金融发展峰会(共15篇)
资讯排行
- 48h
- 7天
-
首页
-
评论
-
回顶部
游客
自律公约