【专栏】连发两期车贷不良资产ABS，这家银行披露车主贷业务规模

提起银行系“车抵贷”，不得不提两家机构——新网银行、平安银行（000001.SZ）。前者作为后起之秀，正通过代理在全国范围内大规模展业；后者则一直稳居行业“老大”地位，拥有市场最高占有率。

数据显示，平安银行车主贷“市场占有率达45%”，远超其他产品。市场上甚至流传着，“有平安银行的地方就有汽融，有汽融的地方就可车主贷”的说法。

因此可以说，平安银行的汽车贷款业务，在行业内具有代表性。其相关数据，对于从业者而言，也算是个风向标。

消金界了解到，在汽车业务中，平安银行个人消费类车主贷产品占据了绝大多数比例。

数据显示，截至2019年至2022年末，其消费类车主贷业务规模分别为361.39亿元、737.03亿元、845.62亿元、1245.08亿元，2019年末至2022年末不良规模分别为1.14亿元、7.68亿元和17.25亿元，2019年末至2022年末不良率分别为0.31%、1.04%、2.04%、1.85%。

可以看到，2022年的规模增长加快，同期不良规模也随之增加，不过不良率呈现出拐头向下的趋势。

近日，平安银行连发两期车贷不良资产ABS，披露了其核心产品车主贷的业务规模。

公开信息显示，平安银行车主贷（此前名称为“车抵贷”）产品包括个人消费类车主贷和个人经营类车主贷。

数据显示，截至2018年至2020年末，平安车主贷业务规模分别为417.15亿元、672.23亿元和1021.72亿元，不良规模分别为3.35亿元、6.93亿元和12.01亿元，不良率分别为0.8%、1.03%、1.18%。

其中，平安银行个人消费类车主贷产品占据了绝大多数比例。

最新数据显示，截至2022年末，平安银行存量车主贷贷款规模1245.08亿元，车主贷贷款不良规模26.56亿元，不良率1.85%。

此前的2019年至2021年，其个人消费类车主贷业务规模分别为361.39亿元、737.03亿元和845.62亿元，2019年末-2021年末不良规模分别为1.14亿元、7.68亿元和17.25亿元，2019年末至2021年末不良率分别为0.31%、1.04%和2.04%。

同时，消金界发现，两期车贷不良资产ABS凸显出两类产品面向客群的差异性。相较于消费类车主贷，经营类车主贷的借款人拥有更高的年收入，以及更高的授信额度。

具体来说，前者基础资产为消费类车主贷不良贷款。在借款人职业中，受薪人士占比最高，达48.85%；加权平均借款人年收入129.50万元；其中年收入100万元以上的占比最高，达49.87%；借款人加权平均获得的授信额度18万元。

根据平安银行此前发行的两期消费类车主贷ABS，其平均贷款利率分别为16.79%、14.91%。

后者基础资产为经营类车主贷不良贷款。从借款人的职业分布来看，借款人职业均为“自雇人士”；借款人加权平均年龄42.60岁；借款人加权平均年收入199.33万元；借款人加权平均获得的授信额度33.09万元。

相较而言，在平安银行同期信用卡不良资产入池资产中，借款人加权平均年龄38.78岁，借款人加权平均年收入20.14万元，借款人加权平均获得的授信额度3.98万元。

作为全国银行业第一家获批持牌的汽车消费金融类专营机构，“高增长”此前一直是平安银行身上显著的标签之一。

最新数据显示，截至2023年3月末，平安银行通过全国109家分行及1199家营业机构为客户提供金融服务；其汽车金融贷款余额3197.69亿元，不良率1.53%。

此前的数据显示，截至2017年6月30日，平安银行汽车贷款余额1048.32亿元；2020年6月，平安银行汽车金融余额突破2000亿元；2021年末，平安银行汽车金融贷款余额突破3000亿元。

 

也就是说，其业务规模在四年时间已经翻了两倍。

值得注意的是，2023年一季度，平安银行汽车金融贷款余额由2022年年末的3210.34亿元微降至3197.69亿元。这是该行汽车金融业务首次出现下降。

规模下滑的同时，其不良率出现明显上升。截至2023年第一季度，其汽车金融不良率从去年年末的1.26%上升至1.53%。

此外，近年来，除了其核心产品车主贷，在产品结构方面，平安银行也在二手车、新能源车等新业务领域实现较快发展。

比如，平安银行在2020年年报中提到，该行加强二手车业务生态平台建设，升级“车E通”平台，完善车商线上化服务体系，打造能够满足二手车经销商的进、销、存各环节经营管理和金融需求的一站式综合服务平台。

此外，平安银行也在加快新能源汽车贷款投放。截至2023年一季度，平安银行汽车金融贷款新发放503.28亿元，其中新能源汽车贷款新发放70.45亿元，同比增长48.2%。

当下，汽车消费正成为越来越多银行零售转型的重要布局方向。包括九江银行、汉口银行等城商行，以及新网银行、百信银行等民营银行都在加快深耕汽车消费业务。如何维持业绩持续增长，平安汽车金融业务迎来新的挑战。