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2023年科技与风投格局演变:七大变量

资讯 36氪,神译局 · 36氪 2023-02-01 阅读:5354

关键词:苹果AR头显人工智能ChatGPT加密货币

展望未来一年,有七个领域的发展趋势可能极大地改变当前格局。

作者:神译局  来源:36氪

 
2023年科技领域会有很多值得期待的事情发生,比如苹果AR头显设备的发布,人工智能的发展,大型科技公司的变革和加密货币的监管,等等。展望未来一年,有7个领域的话题或趋势有可能极大地改变科技和风险投资的格局。

列宁关于时间和历史的格言经常被重复:“有几十年的时间,什么都没有发生;而在几周的时间里,却发生了几十年的事情。”
 
虽然这句话很有说服力,但我们的现代似乎已经让这句话失去了部分意义。当然,我们能想象到在几周内发生很多事情,而且我们最近都经历过。但我们真的能想象十年的空白吗?十年中可能没有发生什么重大事件吗?
 
也许这只是生者的傲慢,但我们感觉好像生活在一个过度活跃和过度重要的时代。重大科学突破和技术进步每天都在公布。我们生活在一个情节过多的电视连续剧中,有太多的情节点,太多的曲折。
 
在如此丰富的活动中,我们很难知道自己的注意力应该集中在哪里。哪些有意义的进步最重要?什么样的激进转变可能会产生持久的影响?
 
展望未来一年,有七个领域是我密切关注的。我认为,这些话题或趋势有可能极大地改变科技和风险投资的格局。
 
1.苹果的AR时刻
 
增强现实(AR)被誉为下一个伟大的计算平台已经有一段时间了。在GoogleGlass问世近十年后,这项技术如今处于一个奇怪的境地。
 
它无处不在,用漂浮的花朵、盘旋的蝴蝶、引人注目的化妆品和霓虹灯的字体,将我们的生活层层包裹。社交媒体过滤器已经成为数字交流和自我表达的必要条件。然而,尽管AR技术无处不在,但它给人的感觉却相当微不足道。当然,我们可以把自己变成僵尸和天使,或者用彩虹气泡填充背景,但这就是AR了吗?除了鸡肋的电子商务应用和小众企业部署,AR还没有达到全面的主流应用。
 
今年将帮助我们了解自己离AR全面应用的未来还有多远。预计在2023年的某个时候,苹果将推出备受期待的AR头戴设备。它不太可能成为大众市场上的热门产品:毫无疑问,它会有很多问题需要解决,而且预计3000美元的价格将让它变成奢侈品。虽然这将限制其最初的影响,但苹果的产品将说明世界上最好、最有主见的消费者硬件制造商认为的最佳AR是什么。
 
已经在酝酿的设计正在吸引人们的注意,包括苹果选择依靠腰部的充电器通过电源线连接到设备上。苹果公司的决定有什么局限性?第二版明显需要升级的地方在哪里?这家位于库比蒂诺的公司一直在发布引人注目但不完美的新设备,然后将这些设备变成必备产品。除非出现灾难性的反应,否则这款设备将代表着苹果又一次这样旅程的开始。
 
如果这款头戴式设备取得了一定的成功,我预计将会看到该领域的风险投资公司的急剧上升,新的企业家也会大量涌入。虽然增强现实技术对炒作周期并不陌生,但苹果专用硬件的出现可能会对采用情况产生重大影响。
 
2.人工智能的护城河
 
我不认为我们已经接近人工智能炒作周期的顶部了。创新的速度,以及即将公布的GPT-4,将进一步加剧疯狂。这种兴奋在很大程度上是合理的,但随之而来的将是大量的猜测。
 
我怀疑人工智能投资在中短期内的成功率会特别低。在很大程度上,我认为这是因为投资者大多在一个基本问题上打擦边球:生成式人工智能公司如何创建护城河?
 
该行业许多增长最快、资本最充足的企业,其大部分价值都来自公开的人工智能模型。ChatGPT的发布表明了这种定位是多么的脆弱。
 
以Jasper为例。在OpenAI发布最新版本之前,这个自动化文案平台的运营成本接近6000万美元,并从Coatue和Insight Venture Partners等投资者那里获得了1.31亿美元的投资。它在运营不到两年的时间里就做到了这一点,而且没有任何技术优势。据报道,这个160人的团队主要致力于构建新的、可定制的模板,用于生成博客帖子和Instagram说明文字。
 
然后ChatGPT上线了。突然之间,Jasper(以及它的许多同行)开始需要与一个稍微聪明一点、更容易上手、完全免费的替代品竞争。作为回应,Jasper发布了自己的聊天机器人界面。
 
许多成功的公司并不具备技术优势。事实上,正如OpenAI的山姆·奥特曼(Sam Altman)在回答有关Jasper的防御能力问题时所言,硅谷很少有企业拥有科技护城河。然而,它们确实有许多其他形式的防御能力,例如分销优势和网络效应。Jasper和其他参与者的任务就是找到它们。目前,该领域许多参与者都是这样的:薄薄的产品层位于强大的外部模型之上。这些都不是人工智能公司,就像DTC品牌不是科技企业一样。
 
在接下来的一年里,我将很有兴趣看看技术部门是如何分析这类创业公司的。风险投资公司如何为那些具有高潜力但价值主张脆弱的公司承保?还有哪些护城河是最容易解决的?有哪些成功的剧本可供其他人效仿?
 
3.社交媒体大变革
 
如果你需要为2000年代至今挑选一个头条新闻,那必将是围绕着社交媒体的。在过去的23年里,没有任何其他事情对人类产生了如此深刻的冲击。虽然社交媒体领域的主导企业提供了娱乐、联系和信息,但它们也助长了两极分化,严重损害了我们年轻一代的心理健康,并建立了一个分形的真理环境。
 
社交媒体是一笔好生意,像Facebook、Instagram、Twitter、Snap和TikTok这样的平台已经迅速成长,并达到了巨大的规模。并不是所有的公司都能在公开市场上蓬勃发展,但毫无疑问,上述公司都是成功的。更重要的是,这些公司平台占据了我们的时间和注意力。
 
颠覆者可能即将被颠覆。近十年来,我们都没有看到过这种集体的脆弱性了。Meta正在其“没有腿”的元宇宙烧钱,Snap一直难以将关注转化为收入,TikTok已经在印度被禁止,也许它也正在远离美国,Twitter也正在经历动荡。
 
这些巨头都不会在2023年消失,也许他们会把脆弱转化为新的力量。但BeReal、Mastodon、Poparazzi、Locket、Post、Hive、Fizz等品牌的崛起表明,消费者愿意“跳槽”。
 
这些初创公司面临的挑战将是如何将他们的新颖性转化为持久的用户基础。社交媒体公司通常以噱头起家(想想看,为什么推文要有字数限制[指推特的字数限制]),但长期的生存取决于将最初的微光转化为不断成为回头客的受众。再过一年,我们就会知道这些玩家到底多有吸引力。
 
我也很好奇会出现什么样的商业模式。广告曾是上一代企业的命脉,但现在种种迹象表明,广告在经济上或社会上或许已不再那么有吸引力了。苹果公司在隐私方面的改革阻碍了应用内广告的效率,而消费者对他们的注意力被分散这件事也更加警惕。Twitter Blue和Snapchat Plus的推出表明,即使是大公司也在考虑将订阅作为补充收入的来源,但这两家公司的重心似乎都不太可能转移。新来者能破解订阅密码吗?或者,也许能找到另一种方式?
 
4.搜索实验
 
在去年11月ChatGPT发布之后,宣布谷歌消亡的说法变得流行起来。当你可以依靠一个无所不知的人工智能时,谁还需要搜索引擎呢?
 
尽管我认为有关“谷歌已死”的报道有些言过其实,但搜索类别终于有了一点危险性。谷歌的搜索引擎也许一直是互联网时代的垄断者,是一个市场份额偶尔可以高达90%的摇钱树。尽管Alphabet有许多业务线,但搜索仍然是该公司的核心,去年还带来了1490亿美元的收入。
 
虽然像ChatGPT这样的产品能力仍然有限,而且谷歌拥有强大的分销优势,但新的人工智能模式打开了竞争的大门。看看新贵们究竟会如何利用这些新兴的技术能力,将是一件有趣的事情。我们能否看到在某些垂直领域超越谷歌的搜索引擎?能否看到可以通过几个热键就能提供快速答案的聊天机器人?设计空间突然看起来开放得多了。
 
我很想知道ChatGPT在今年的发展情况。它会保持免费吗?它能回答需要时事知识的问题吗?它与微软必应(Bing)的整合会让这个经常被视为笑柄的平台复活吗?
 
同样令人着迷的是,看看谷歌如何回应正在加速的叙事。从历史上看,该公司一直密切保护其人工智能的能力,2023年,它会让消费者有更多机会见证和利用其力量吗?
 
5.芯片的战斗
 
半导体是人类最复杂的创造之一,它也是地缘政治上最重要的产品之一,对其生产的控制是一项战略重点,也是中美关系的引爆点。
 
近期在硅方面的小规模冲突表明事情正在升温。2022年10月,拜登总统切断了中国获得尖端芯片和制造这些芯片所需工具的渠道,这是美国迄今为止最激进的行动。中国可能会以制裁作为回应,或者把美国的拒绝作为必须更积极地投资于本国半导体供应链的证明。先进芯片的制造非常困难,任何此类投资都需要至少数年甚至数十年才能取得成果。
 
一种可能性是,中国专注于生产低端芯片,通过增加供应和补贴制造商,有效地削弱西方供应商。假以时日,这甚至可能导致与美国结盟的企业也从中国购买低端芯片,从而产生杠杆效应。
 
半导体是一场具有全球影响的高风险游戏,中美之间接下来的几个动作可能特别重要。
 
6.加密货币监管
 
在2022年初,如果让你为加密货币构思一系列灾难,你可能也很难想出像真实发生的那样灾难性的事情。令人失望、震惊和可耻的是,在过去的12个月里,加密货币表现出了其本质中最糟糕的部分。FTX、Terra、3AC和其他公司的倒闭揭示了困扰该行业的欺诈、投机和不道德行为的严重程度。我怀疑,到2023年,我们将看到这些崩溃带来的大量持续影响。
 
加密货币正处于十字路口。用卡洛塔·皮瑞兹(Carlota Perez)的话说,我们可以认为这是行业的“转折点”。在这个关键时期,这项有前途的技术会做出必要的改变,以达到主流的应用,否则就会夭折。尽管业内人士对改革行业文化规范(尤其是将行业的方方面面都视为赌场的倾向)至关重要,但外部参与也是必不可少的。加密货币迫切需要监管。如果没有更好的规则,就不会有“部署阶段”,不会有广泛的应用。我们需要打击欺诈行为,保障客户资金安全,让更多机构参与进来。这种监督可能引起加密货币最自由主义者的反感,但如果没有这种监督,它的潜力确实有可能被浪费掉。
 
说我们需要让客户的资金更安全是一回事,但找到正确的立法则更难。就像什么都不做会有风险一样,做得太多也有很多风险。创新需要一定的自由度。
 
鉴于加密货币的全球性,国际政策可能是最有影响力的。据称,作为今年20国集团的主席,印度将合作放在了加密货币规则的首位。我们希望在9月份的峰会及其后续会议上取得进展。
 
一个分裂的国会使美国不太可能通过有意义的立法。另一种选择可能是创建一个“自我监管组织”(self-regulatory organization,SRO),由SEC和CFTC监督。这将不需要新的立法来启动,并可以避免机构之间的争吵。布鲁金斯学会(Brookings Institution)和哈佛法学院(Harvard Law School)的一项提案概述了这样一个实体可能实现的目标,以及它的利弊。
 
7.加密行业人才的流动
 
2021年12月,Electric Capital发布了《开发者报告》。来自50万个代码库的数据表明,加密货币每月约有1.9万名活跃开发人员。虽然这比谷歌这样公司的软件工程师数量少得多,但比前一年几乎翻了一番。
 
正如我们所讨论的,从那时起已经发生了很多变化,而且更多的痛苦可能正在到来。从历史上看,熊市对开发者涌向加密货币几乎没有遏制作用。2023年这种情况会有所改变吗?FTX欺诈案(这一超级事件今年将继续上演)对企业声誉的损害,可能会促使人们离职,并劝阻新来者。
 
观察不同项目上的人才流动变化也将是很有趣的。在过去的两年里,Solana成为了一个主要的开发者目的地,但它与FTX的联系也比其他社区更紧密。
 
尽管存在缺陷,加密货币仍然是一个坚韧耐寒的行业。它以前经受住了很多冲击,而像这次这样的回调往往会增强那些留下来的人的决心。我乐观地认为,一个不那么混乱的市场,将允许务实的创始人在未来12个月或更长时间内,在这个领域开发出更有意义的产品。
 


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