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零壹智库李薇发布《普惠小微科技力——银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告(2022)》

资讯 邱恩,李薇 零壹财经 2022-09-23 阅读:11488

关键词:普惠小微金融小微金融ESG普惠金融陆家嘴交流会

报告分为五个章节,系统探索可持续发展的小微金融商业模式。
进入2022年以来,疫情反复、物流遇阻、消费需求减弱等一系列因素,引发了我国实体经济面临全新的困境挑战,众多中小微企业再次陷入了生存危机。在此背景下,商业银行加速推进普惠小微金融业务的数字化转型。
 
2022年9月22日,由天府新区立言金融与发展研究院、成都金融业联合会、零壹智库主办,中国零售金融智库、《陆家嘴》杂志承办的“《陆家嘴》交流会第6期:第四届中国零售金融发展峰会报告与榜单发布会”在线上圆满召开。
 
会上,零壹智库金融研究组总监李薇发布了《普惠小微科技力——银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告(2022)》。本报告由零壹智库作为研究机构,由零壹财经、《陆家嘴》杂志、中国零售金融智库联合发布,并得到了中央财经大学银行业研究中心、天府新区立言金融与发展研究院、香港科技大学公共政策学部、香港科技大学数字金融实验室、上海金融与发展实验室的学术支持,同时获得众邦银行神州信息信也科技金蝶信科的研究支持。


《普惠小微科技力——银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告(2022)》分为五个章节,分别为转型篇、战略篇、业务篇、科技篇以及趋势篇,系统阐述了商业银行加速推进对于实体小微企业的具体扶持举措,从用户体验视角出发,业界探索可持续发展的小微金融商业模式。
 
一、转型篇:小微金融数智化发展背景与驱动因素
 
2022年是我国“十四五”战略落地的关键之年,各家银行结合宏观形势变化,制定差异化的普惠小微金融战略。同时,央行、银保监会接连下发数字化转型政策重磅文件,“重视科技驱动+产业金融平台”是全面加速小微金融数字化降本增效的主要途径。
 
上半年,我国实体经济陷入新困境,主要体现在GDP出现负增长、社会融资增速下滑、青年人群失业率持续攀升以及消费贷款增速持续下降等4个方面。
 
从小微贷款发展格局来看,截至2022年二季度末,我国普惠型小微企业贷款余额达到21.77万亿元。其中,大型商业银行的占比最高,达到37.2%;城商行占比最低,为14.1%。回顾2016-2021连续六年的小微金融发展,从最近的2021年来看,各类金融机构均展现趋缓态势,其中国有大行同比增速依旧保持第一。
 
图 1:银行普惠小微贷款规模与占比情况
资料来源:银保监会,零壹智库
 
从产融结合加速转型来看,2022年“数字人民币+供应链金融”应用场景不断拓展,多家银行联合金融科技公司共建供应链金融服务平台,链属的中小微企业可借助数字人民币,开展各项日常业务。
 
然而,目前仍存在信贷需求疲软问题,银行业在发展普惠小微金融方面,存在明显的信贷投放偏失问题。各类银行为了尽快完成考核指标,采取一系列手段来优化量化数据,资金并未真正落实在小微企业主身上,现金流断裂风险依旧十分严峻。
 
二、战略篇:探索可持续发展的小微金融商业模式
 
目前,各类银行的战略落地存在较大差异。据毕马威咨询近期的一项调研显示,仍有超过四分之一的银行的战略落地还停留在纸面阶段。
 
战略的推动落实,需要一整套的机制配合与多元化优化调整策略。零壹智库认为,小微金融战略制定需考虑五项关键要素——客群选择、组织架构、产品体系、科技平台、生态协同。
 
各类银行要结合自身的资源禀赋,制定差异化的小微金融战略。尤其是中小商业银行,必须进一步探索“下沉市场”,应对国有大行与金融科技公司带来的冲击挑战;地方性金融机构一定要明确经营主业,发挥地缘优势,在乡村振兴、本土特色产业场景、个体工商户扶持等方面,提供金融支持。避免“垒大户”现象,信贷额度更为下沉,实现差异化。
 
据零壹智库的不完全统计,目前业界形成了11款小微金融专属银行App。从App评分来看,在4.0分以上的有2家,其中中行“惠如愿”得分最高,达到4.75,然而上线时间较短;4.0分以下的App,招行“招贷”得分最高,得分为3.95,相对上线时间较长,小微生态圈经营稳定。

图 2:11款小微金融专属银行App经营数据情况
资料来源:苹果应用商店
 
三、业务篇:金融科技重塑小微细分客群增长之道
 
面对小微企业融资缺口,商业银行主要借助于数字科技,重塑普惠小微金融的运作流程,探索可持续的小微金融经营服务模式。零壹智库通过梳理发现,小微信贷全流程管理主要有五大关键点,分别为:一是细分市场选取、二是特色产品创新、三是ESG新模式、四是专精特新与乡村振兴、五是智能风控优化。
 
图 3:小微信贷全流程的“五大关键点”
资料来源:零壹智库
 
在细分市场方面,小微企业客群庞大,明确市场定位是小微金融批量化营销的第一步。结合2022年的宏观经济与政策导向,目前银行业主要选取四类客群,分别为:第一是个体工商户;第二是商圈、园区与产业集群;第三是制造业小微企业;第四是产业链上下游中小微企业。结合金融机构自身的资源禀赋与区位优势,针对不同类型的小微企业经营周期,量身制定匹配的小微信贷投放策略。
 
在产品创新方面,小微企业融资模式已形成多元化格局,结合2022年政策导向,主要以信用贷、新市民以及产业金融等三类为主。在产品设计上,针对小微企业客群“短、小、频、急”的经营特征,金融机构将申请渠道入口、贷款额度利率自动测算、风控技术、智能审批等环节,借助金融科技来进一步优化提升,构建移动互联网时代的全新线上融资体验。
 
四、科技篇:技术引领特色行业场景、产品设计与解决方案
 
据第三方机构预测,2025年中国小微企业贷款余额预测规模将达到98.9万亿。截至2022年6月末,银行业金融机构用于小微企业的贷款余额55.84万亿元。可以看出,大量的小微企业主融资需求尚未覆盖,未满足的市场空间占比高达43.54%。对于广大的金融科技公司而言,更应紧抓机遇,在首贷户、乡村振兴等领域加大“下沉市场”探索,将小微金融业务作为一个待开发的金矿。
 
图 4:2022年度我国普惠小微金融生态图谱
资料来源:零壹智库
 
零壹智库已连续三年发布了普惠小微金融生态图谱,从参与机构的数量类别来看,也呈现出日益多元化的发展特征,涵盖了基础设施建设、资金方、小微金融科技综合服务商和财税服务商、智能风控、场景、数据和流量平台、供应链金融参与机构。
 
在报告中,展现出四家典型机构对于普惠小微金融的创新实践,具体如下:
 
众邦银行深耕数字供应链金融领域,目前已进入3.0发展阶段,将“众商贷”产品升级,形成了“101”模式,即一分钟申贷、零人工干预、一秒钟放款;
 
神州信息在赋能乡村振兴方面,目前已形成“平台+数据+金融”三位一体服务模式,其中与江西裕民银行合作开展的整村授信解决方案,借助全流程系统建设,实现定制化的预授信额度计算,为客户提供优质的金融服务体验;
 
信也科技打造出小微金融的三款特色产品,分别为信用贷、房抵贷/车抵贷、票据直通车,二季度单季为超过50.1万家小微企业提供服务,同时深入到小微企业经营管理场景,借助App实现代理记账、经营分析、保险定制以及海报制作等功能;
 
金蝶信科构建了数字供应链金融SaaS平台“金蝶效融”,建立中小企业与资金方的信用桥梁,帮助供应链上下游企业实现“批量获客”、“精准风控”、“高效转化”。同时,依托金蝶740万用户云服务场景优势,打造了独特的“数字化生意+数字化信用+数字化信贷”业务模式。
 
五、趋势篇:疫情环境下从小微金融进阶产业数字金融
 
综上所述,纵观2022年上半年宏观经济形势与实体经济困境,展望下一阶段,零壹智库提出我国普惠小微金融2022-2023年的十大趋势展望,具体包括:第一是政策引领、第二是产业SaaS、第三是数字平台、第四是小微征信、第五是行业选取、第六是进阶链式、第七是生意撮合、第八是农村金融、第九是ESG双碳、第十是智能风控。
 
在产业数字金融发展方面,主要包括产业SaaS、数字平台、进阶链式。需要指出的是,不仅要关注小微企业的金融需求,更多地要嵌入生产经营活动。“云转型”是数字经济时代的必然选择,小微企业的订单、物流、进销存等实时数据转向SaaS平台;产业数字化将促使银行联合行业协会、园区与金融科技公司,帮助小微企业构建产业与金融的融合服务平台;供应链金融已成为2022年监管层重点鼓励方向,借助大数据、物联网、区块链等技术来链接海量上下游企业。
 
在小微征信发展方面,由于银企之间存在信息不对称问题,让小微企业拥有数字信用,已成为众多金融科技公司的发展共识。因此,下一步要加快数据挖掘和数据资产建设方面的优化布局,依托金融科技来促使小微征信体系更智能。
 
在ESG双碳方面,面对全球气候变化,银行启动ESG企业评级,拥有低碳转型、减排降耗能力的小微企业,将优先成为银行合作伙伴。
 
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