零售金融周报(7.18日-7.24日)：上半年消费贷款增加1589亿，招商拓扑银行终止筹备；北银消费金融被罚80万元，中原消费金融首次发行ABS-零壹智库Pro

零售金融周报(7.18日-7.24日)：上半年消费贷款增加1589亿，招商拓扑银行终止筹备；北银消费金融被罚80万元，中原消费金融首次发行ABS

所属专栏：零壹周报合集

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

一周速览

1、财政部回应“成立国家中小企业发展银行”：将进一步论证；

2、银保监会：促进消费持续恢复，消费贷款增加1589亿元；

3、9家银行上半年业绩出炉，净利润增速均超两位数；

4、公告：招商拓扑银行终止筹备；

5、发布“百灵”风控系统，探索人机互动信贷技术；

6、被罚80万元，主要涉及助贷业务违规；

7、首次发行ABS，发行金额9.73亿元；

8、尚乘数科登陆纽交所，业务跨越数字金融等多个垂直领域；

9、蚂蚁借呗迎来最低利率，降至3.65%；

10、未来一年将投入百亿资金资源，支持商家数字化。

监管与政策动态

财政部回应“成立国家中小企业发展银行”：将进一步论证

7月21日，财政部对于全国政协委员提出的“成立国家中小企业发展银行，解决中小企业融资难、融资贵”这一提案，公开答复表示：初步考虑，新设一家政策性银行往往需配备大量的专业人员、设立营业网点，所需时间较长、成本较高，也容易产生与现有政策性金融机构的职能交叉和分工协调等问题。对此，财政部将继续会同相关部门进行深入研究，结合现有政策性银行的支持效果、存在的问题、中小企业发展特点等，就是否需要新设政策性银行做进一步论证。（新浪财经）

银保监会：促进消费持续恢复，消费贷款增加1589亿元

7月21日，国新办举行新闻发布会，中国银保监会新闻发言人、法规部主任綦相会上介绍：今年以来，银保监会全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。促进消费持续恢复，消费贷款增加1589亿元。（央视新闻）

银保监会：二季末银行不良贷款余额增至2.95万亿，不良率1.67%

7月21日，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，截至二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元，不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个。银行业金融机构持续加大不良资产处置力度，上半年累计处置的不良资产，较上年同期增长近2200亿元。（澎湃）

银保监会：严禁多层嵌套投资、资金空转、脱实向虚、伪金融创新行为

7月21日，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在发布会上表示，拆解高风险“影子银行”，一直是银保监会近年来的工作重点。下一步，银保监会将继续严防类信贷“影子银行”反弹回潮，严禁多层嵌套投资、资金空转、脱实向虚、伪金融创新行为等，把所有金融活动纳入监管，统一同类机构和产品监管标准，建立“影子银行”的风险分类、风险权重、资本拨备计提等标准。（第一财经）

银保监会綦相：金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位

7月21日，银保监会新闻发言人、法规部主任綦相在国新办举行的2022年上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上透露，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位。綦相还在会上透露，养老理财认购金额已超过600亿元。（上证报）

国家税务总局：新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元

7月22日，国家税务总局数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元，有效发挥了助企纾困、稳住宏观经济大盘的作用。据介绍，今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。另外，上半年全国新增减税降费5074亿元。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。（央视新闻）

上交所推出组合型信用保护合约试点，支持实体企业债券融资

7月19日，经中国证监会批准，上海证券交易所近期推出组合型信用保护合约（CDX）试点，以市场化方式支持企业融资。7月18日，首批两个CDX试点产品交易及报价功能上线实施。交易首日，招商证券、华泰证券、中信证券、中信建投、、国泰君安、申万宏源、广发证券、明毅私募基金等市场机构积极参与交易与报价，共9家机构达成交易29笔，合计名义本金6.5亿元。（证券时报）

7月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变

7月20日，中国7月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.7%；5年期以上LPR为4.45%，上月为4.45%。（证券时报）

河南：7月25日起，对4家村镇银行账外业务客户本金开始第二批垫付

7月21日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告称，自2022年7月25日起，对、、、账外业务客户本金开始第二批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元（含）以下的客户。（央视新闻）

行业及机构动态

【银行动态】

9家银行上半年业绩出炉，净利润增速均超两位数

截至7月20日，已有、江阴银行、、、张家港行、无锡银行、、苏农银行和在内的9家银行，发布了上半年业绩快报。整体来看，9家上市银行上半年的归母净利全部实现了双位数的增幅。其中，厦门银行、江阴银行、江苏银行、杭州银行和南京银行等5家银行的营收与归母净利润均实现了双位数的增长。总体上，有8家银行净利润增速均在20%以上。

具体来看，截至报告期末，厦门银行实现营收28.38亿元，同比增长17.48%；归母净利润为12.35亿元，同比增15.39%。江苏银行、无锡银行和杭州银行等3家银行均实现净利润超30%的增幅，分别为133.80亿元、10.20亿元和65.85亿元，同比增31.2%、30.27%、31.52%。（新浪财经）

招商银行公告：招商拓扑银行终止筹备

7月22日，招商银行发布公告称：同意撤回招商拓扑银行股份有限公司(筹)开业申请并终止筹备工作，授权招商银行高级管理层并同意其转授权相关人士，依法依规办理与撤回招商拓扑银行股份有限公司(筹)开业申请相关的全部事宜。

此前在2020年12月，银保监会公告指出，同意招商银行与数字科技集团旗下（北京）商务服务有限公司共同筹建招商拓扑银行股份有限公司。彼时，这是继之后国内第二家获得批复的独立法人直销银行。（零壹财经）

注册资本由42亿元变更为38.5亿元

7月22日，深圳银保监局发布《关于深圳前海微众银行变更注册资本的批复》，同意该行注册资本由人民币42亿元变更为人民币38.5亿元。此次变更注册资本导致有关股东持股比例阶段性超标问题，在后续增资扩股中一并解决。（中新经纬APP）

网商银行发布“百灵”风控系统，探索人机互动信贷技术

7月18日，网商银行对外发布“百灵”智能交互式风控系统，在行业内首次探索人机互动信贷技术，填补市场空白。据介绍，当小微企业主想提升自身贷款额度时，可以把手里的合同、发票、甚至自己的店面照片、货架照片等资产拍照上传，百灵系统会尝试识别这些材料，从中分析对方的经营实力，判断一个更为合适的贷款额度。（中国消费网）

信用卡资金管控加码，多家银行严控非消费类交易

7月22日，据多家银行披露，目前已经陆续发布过相关公告，对非消费类交易进行管控。同时，也有不少银行在信用卡持卡数量上加强了管控措施。除了对信用卡非消费类交易管控升级外，今年以来，也有多家银行发布公告调整信用可持卡人数量上限。业界普遍认为，监管正推动信用卡业务管理从粗放式发展向精细化管理转变。（证券日报）

贵金属价格波动加大，部分银行暂停相关业务

据7月19日消息，受贵金属价格波动影响，多家银行纷纷发布公告调整相关业务。截至7月18日，伦敦金现货价格约1719美元/盎司，期间累计跌幅逾10%。谈及此项业务调整原因，中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英表示：“由于近期美国通胀，美联储加快了美元利率上调步伐，导致贵金属市场出现剧烈波动，为了防范风险，工行、建行，包括其他一些银行都陆续出台政策，而停止贵金属交易主要的目的是防范风险，保护投资人的利益。”（每日经济新闻）

建行首次成功发放民币企业人才补贴奖励

7月19日，建行上海市分行联手上海市青浦区人力资源和社会保障局成功通过建行柜面代发系统，在上海市首次以数字人民币形式发放了三百余万元的企业人才补贴奖励。上海市分行、青浦区人力资源和社会保障局在业务和技术上作了精心准备，选择人才较为集聚并获“2021年度青浦区创新创业人才团队奖”的ZKH工业超市（上海）有限公司和上海JF科技发展有限公司开展先行试点。（每日经济新闻）

招商银行资产托管规模突破20万亿元

7月19日，招商银行在深圳发布“托管+”2.0服务体系。招商银行构建了具有招行特色的“托管+”2.0服务体系。从资产守护、资源链接、运营外包、数字化服务四个方面，助力资管机构高质量发展。今年招商银行资产托管规模突破20万亿元，实现10年20倍的跨越式增长。（上证报）

与福建省联社签署全面战略合作协议

7月19日，兴业银行与福建省联社在福州签署全面战略合作协议。根据协议，双方将在巩固现有业务合作领域的基础上，加强同业金融、企业金融、零售金融、财富管理、代理服务、跨境金融、信息科技、研究咨询等领域的全面合作，聚焦乡村振兴、共同富裕、普惠金融和绿色金融，运用数字金融技术，实现产品、渠道、服务、科技、客户等全方位的资源共享和优势互补，携手服务福建“三农”和乡村振兴，助力做大做强做优“四大经济”（数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济）。（同花顺财经）

理财子公司高管人选落定，中邮证券步艳红或出任董事长

7月21日，中邮证券党委副书记、总经理步艳红即将赴北京银行理财子公司，拟任董事长一职。同时，北京银行资产管理与托管部总经理琚泽钧拟出任该理财子公司总经理一职。目前，北京银行理财子公司仍在筹备阶段。此时引入具有国有大行理财子公司筹备经验的步艳红，无疑传递出一个相对积极的信号，即总资产超三万亿、2021年净利润居城商行首位的北京银行在资管领域的布局将迎来新进展。（21世纪经济报道）

杭州银行：息差存在一定下降压力

7月21日，杭州银行接受机构调研表示，受疫情及外部因素影响，二季度实体经济需求整体收缩，大规模封控结束后，短期内经济处于弱势复苏状态，叠加近月社融信贷数据来看，企业需求在逐步改善，居民积压中长贷得到一定释放，6月信贷投放出现部分积极信号。从政策和市场情况来看，息差存在一定下降压力。杭州银行将通过结构调整和定价管理稳定息差。财报显示，杭州银行2022年上半年净利润65.85亿元，同比增长31.52%；截至2022年6月末，该行不良贷款率0.79%，较上年末下降0.07个百分点。（财联社）

因贷款“三查”不到位等事项，被罚145万元

7月22日，据银保监会金华监管分局行政处罚信息公开表显示：宁波银行金华分行因存在贷款“三查”不到位等多项违法违规，被罚款人民币145万元，同时唐晓明对部分违法违规行为负有直接责任被给予警告。

具体来看，宁波银行金华分行存在的违规行为包括：贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于购房、个人信贷资金被挪用于购买理财、个人信贷资金违规流入第三方证券存管账户、流动资金贷款未按约定用途使用；贷款用途管理不到位导致对公信贷资金被挪用于存款。（金融虎）

全国首家“双牌照”银行落户前海

7月20日，深圳市前海管理局发布消息称：经中国银保监会批准，大新银行利用“允许外国银行在华同时设立子行和分行”的对外开放政策，在已有法人子行基础上，将在前海筹建深圳分行，成为全国首家获批筹建的“双牌照”的境外银行。（上海证券报）

【头部消费金融公司动态】

北银消费金融被罚80万元，主要涉及助贷业务违规

7月21日，北京银保监局披露一张关于北银消费金融的罚单，罚单信息显示，北银消费金融因互联网贷款业务风险管理有效性不足、对合作机构管理不到位，被北京银保监局处以80万元罚款。根据监管出示的处罚依据，北银消费金融违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，而“严重违反审慎经营规则”正是该条所列的违规情形之一。

从北银消费金融的违规内容看，主要涉及助贷业务。作为持牌消费金融公司中第一家开业的机构，北银消费金融属于业内公认的实力玩家。然而，资产快速扩张、授信审核松懈、合规隐患增加等问题也多次出现。（镭射财经）

中原消费金融首次发行ABS，发行金额9.73亿元

7月19日，中原消费金融成功发行鼎柚2022年第一期个人消费贷款资产支持证券（ABS），发行金额9.73亿元，发行人和受托机构为华润信托。招商证券为牵头主承销商/簿记管理人，、为联席主承销商。本次发行获得市场的踊跃认购，优先A档发行规模7亿，认购倍数2.3倍，票面利率2.43%；优先B档发行规模0.7亿，认购倍数4.1倍，票面利率2.7%。（证券日报）

踩雷，已结清却被催收、起诉或二次扣款

7月17日，中国裁判文书网发布的《晋商消费金融股份有限公司与刘西强金融借款合同纠纷民事一审判决书》显示：2019年10月15日，原告晋商消费金融与被告刘某强、上饶市达飞金融信息服务有限公司，深圳市中汇金融资担保有限公司签订《个人消费贷款合同》约定，贷款本金11200元，贷款用途为个人和家庭日常生活消费，贷款期限3个月，还款方式为每期还息到期还本，利率为年息36%，正常还款本息总负担12230.40元。

值得注意的是，通过达飞云贷向晋商消费金融借款逾期的只是少数，很多按时还款的借款人反映，其已通过达飞云贷或晋商消费金融结清借款，但由于这两家机构未协商一致，导致未收到款项的一方继续向借款人催收或二次扣款。（WEMONEY研究室）

【头部金融科技公司动态】

支付宝未来一年将投入百亿资金资源，支持商家数字化

7月21日，在7月21日举行的支付宝合作伙伴大会上，支付宝宣布，未来一年，将投入100亿资金资源，持续助力实体经济，帮助商家、服务商降本提效。据了解，这100亿资金资源将重点用于两大部分，一是对商家、服务商的费率优惠及返佣，助力降本；二是为商家、服务商提供免费公域流量激励，侧重提效。（和讯网）

阿里国际站推出“外贸纾困plus计划”

7月21日，浙江省商务厅联合国际站对外发布《数字化出海口——外贸纾困plus计划（浙八条）》，期望通过全链路确定性的数字化产品和服务，帮助浙江外贸商家更好地应对不确定性挑战，为下半年保订单促增长，注入新动能。（澎湃新闻）

蚂蚁借呗迎来最低利率，降至3.65%

7月18日，蚂蚁借呗（信用贷）推出了两个利率优惠活动。首先是推出的“限时降价”利率优惠活动。在支付宝的借呗（信用贷）里，用户会迎来一个“限时降价说明”的弹窗，主要说明有三：一是利率优惠为标准利率和优惠利率的差值；二是活动期间为7月7日至8月2日，所给予的优惠利率为7.3%；三是表明原来日利率是0.04%，活动期间降为0.02%。另一个是蚂蚁借呗还推出了“借划算5折”活动。活动分为预热期和正式活动期，预热期为7月11日至7月18日，正式活动时间为7月18日至20日，预热期主要是让用户进行预约，预约成功则会在正式活动期开始前的1小时左右会收到消息提醒或者电话提醒。用户在活动页面领取一次性利息五折优惠，此次活动的本金池共30亿元，先到先得，领完即止。

值得注意的是，“借划算5折”活动可叠加前述“限时降价”活动。也就是说，此前享受到7.3%利率折扣活动优惠的用户使用5折优惠，年利率将低至3.65%，这将成为借呗有史以来利率最低的活动。（消费金融频道）

尚乘数科登陆纽交所，业务跨越数字金融等多个垂直领域

7月15日，中国香港尚乘集团旗下尚乘数科正式在纽约证券交易所挂牌上市，上市首日收盘飙升近108%，总市值达到约30亿美元。尚乘数字有限公司是亚洲最全面的数字解决方案平台之一，业务跨越多个垂直领域，包括数字金融服务、生态系统解决方案、数字媒体、内容和营销以及数字投资。（零壹财经）

“花瓣支付”商标获批

7月18日，据国家知识产权局商标局官方信息查询，华为已经拿下了“花瓣支付”的商标，状态显示已注册，有效期为2022年06月21日至2032年06月20日。华为技术有限公司早在2020年10月就申请了花瓣支付的商标，国际分类一是36，涉及不动产管理；借记卡支付处理；保险信息；电子转账；网上银行；信用卡支付处理；兑换货币；电子钱包支付服务；资本投资；通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣。二是9，涉及可下载的影像文件；可下载的手机应用软件；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；已录制的计算机程序；平板电脑；数据处理设备；智能手机；电子信号发射器；笔记本电脑；网络通信设备；人脸识别设备。（环球Tech）

持续加码B端业务，旗下火山引擎发布云上增长解决方案

7月20日，火山引擎发布全新Slogan“云上增长新动力”，并推出以云为底座的一系列产品解决方案，包括企业上云和智能营销通用方案，以及覆盖金融、汽车、消费、文娱、医疗、通信传媒六大行业的云上增长方案。火山引擎是字节跳动旗下六大业务板块之一，本次动作可以视为字节跳动再次加码B端业务。（e公司）

百度智能云推出超写实数字人直播平台“曦灵”

7月21日，在2022百度世界大会分论坛中，百度智能云发布了超写实数字人直播平台“曦灵”，将重焦电商直播、品牌营销、互动娱乐等领域，实现超写实数字人24小时纯AI直播。（中国证券网）

滴滴被行政处罚80.26亿元，程维、柳青各被罚100万元

7月21日，根据网络安全审查结论及发现的问题和线索，国家互联网信息办公室依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。经查实，滴滴全球股份有限公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣。7月21日，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。（网信中国）

腾讯视频推出数字人民币消费红包

7月19日，腾讯视频推出了数字人民币消费红包活动，通过安卓客户端发放消费红包，鼓励用户使用数字人民币在线支付。据了解，试点地区的用户通过数字人民币APP注册开通微众银行（微信支付）钱包，推送子钱包至腾讯视频后，即可在腾讯视频个人中心的活动页面领取并使用价值10元的消费红包。用户在腾讯视频安卓客户端使用数字人民币购买会员时，可直接享受对应金额的抵扣优惠。目前，微信、腾讯视频等应用已陆续接入数字人民币生态体系，下一阶段，腾讯将继续推动旗下各产品开通数字人民币支付。（Fintech圈子）

Smartbi完成C轮融资，由光大控股旗下基金独家投资

7月20日，思迈特软件Smartbi宣布完成C轮融资，本轮融资由光大控股旗下广州光控穗港澳青年创业基金独家投资。本次融资将帮助思迈特软件进一步扩大在商业智能BI领域的领先优势，着力提升产品核心竞争力，加强渠道建设与生态合作。此前，思迈特软件曾先后获得来自价值资本、方广资本的A轮投资，高成资本、琥珀资本的B轮投资及的B+轮投资。

思迈特软件成立于2011年，是一家领先的商业智能BI和大数据分析产品服务商，致力于为企业客户提供一站式商业智能解决方案。产品矩阵覆盖传统BI、自助BI、智能BI三个不同的BI发展阶段，满足客户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI 智能分析等大数据分析需求，经过多年的项目经验积累，形成各个行业的业务模板，帮助企业降本增收和实现数据资产变现。（财经网）

美国上市金融科技公司市值跌去5000亿美元

7月20日，来自CB Insights的数据显示，自2020年初以来，已有30多家金融科技公司在美国上市，投资者纷纷涌入他们认为可能从因疫情加速的数字化长期转变中受益的公司。然而这番首次公开发行（IPO）繁荣过后，如今这些曾经风光一时的公司估值已蒸发了近5000亿美元。（FT中文网）

苹果再次被控垄断：Apple Pay存在排他性，禁止竞争对手创建自家支付服务

7月19日，苹果公司再次因为Apple Pay涉嫌垄断而面临反垄断诉讼。当地时间7月18日，美联盟Affinity Credit Union在加州圣何塞的联邦法院提起集体诉讼，指控苹果利用其在移动设备行业的垄断地位，阻碍来自其他支付卡发行机构的竞争，并向这些发卡机构收取费用以提高利润。Affinity Credit Union表示，苹果禁止竞争对手使用NFC技术在苹果设备上创建自家支付服务，并“向支付卡发卡机构收取其他电子钱包都未冒险收取的费用”。（界面新闻）

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