中间件领军者宝兰德:持续深耕电信业信创,中国移动为最大客户

阅读:15709 武美含
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近三年宝兰德主营业务分布结构改变,政府营收占比扩张至近半,金融业务占比也有一定提升。

摘要
 
√   宝兰德是一家专注于企业级基础软件研发以及智能运维的高新技术企业。公司主要提供以中间件软件、智能运维方案、统一监控解决方案、PaaS平台解决方案和数据服务解决方案为主的一系列基础软件平台及技术解决方案,广泛服务于政府、电信行业、金融行业和各类新兴产业。
 
√  宝兰德以成为国产基础软件领导者为愿景。2021年,研发费用较上年同期增加2750.59万元,增幅68.07%;研发投入总额占营业收入比例为34%,增涨约12个百分点。公司新取得授权发明专利8个,累计获得发明专利11个,新取得软件著作权49项,共拥有141项软件著作权;新取得注册商标1项,共有17项注册商标。
 
√  在数字经济的推动下,各行业对于大数据处理能力、云计算的要求和对智能操作软件的需求大幅上升,中间件软件的市场不断扩大,前景广阔。
 
研究机构 | 零壹智库
作者 | 武美含   编审 | 李昕


一、公司介绍
 
(一)业务概况
 
北京宝兰德软件股份有限公司(简称:宝兰德,688058.SH),是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业。公司成立于2008年,从2009年开始逐步发布各类基础应用软件,并在2019年成功登陆科创板,最新总市值约30亿元。宝兰德总部位于北京,共有北京、西安、长沙、南京四个研发中心。根据2021年公司年报,宝兰德目前拥有员工超500名,研发人员占比50%左右,技术人员合计约80%。目前,宝兰德已成为我国中间件软件领域的头部公司之一。
 
目前,宝兰德已形成了由软件产品和技术服务两大板块构成的业务体系,发布包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、交易中间件BES VBroker、云管理平台BES CloudLink Ops、容器管理平台BES CloudLink CMP、应用性能管理软件BES WebGate 等多款产品,并为客户提供保障、升级、维护和开发服务,实现了产品在众多客户方的广泛应用,是国产软件领域的佼佼者。
 
根据宝兰德2022年第一季度报,宝兰德实际控股人、控股股东为易存道先生,持股比例为35.97%。公司共有全资子公司14家,控股子公司1家,参股子公司1家。
 
(二)财务状况
 
1. 多因素导致营收增速放缓
 
公司年报显示,2019年、2020年和2021年宝兰德营业收入分别为1.43亿元、1.82亿元、2.00亿元,整体保持上升趋势,但2021年增幅较低,一方面系疫情冲击,产品推广面临各种困难,销售业务受到影响;另一方面,基于在不同行业延伸业务、与客户展开深度合作的需要,总体研发投入和销售投入增加,而其成果的体现具有一定滞后性,因此公司业绩受到影响。
 
2022年宝兰德第一季度营收0.63亿元,同比增长90.61%,总体业绩情况有所回升。
 
图1:2019年至2021年公司营业收入(亿元)
数据来源:Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
2019年至2021年,宝兰德归母净利润分别为0.61亿元、0.61亿元及0.27亿元,2021年同比下降56%,更加反映出本年度业绩受到的冲击。2022年一季度归母净利润0.14亿元,同比增长428.17%,业绩回升势头强劲。
 
图2:2019年至2021年公司归母净利润(亿元)
数据来源:Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
2. 主营业务分布结构改变
 
近三年,宝兰德主营业务分布呈现出电信行业收缩,政府与金融业务量上升的趋势。电信行业的业务占比由四分之三以上快速下降到不到二分之一,政府营业收入占比扩张至近半,金融行业务占比也有一定幅度的上升。主要原因在于近年宝兰德致力于拓展新用户,新用户主要集中于政府和金融行业。
 
图3:主营业务分行业情况
数据来源:Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
 

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