中国能源行业信创建设偏好报告(2021)

阅读:15329 李昕,丁江滢
所属专栏:零壹信创系列报告
2021年,全国能源信创相关招标项目共计49项,是2020年的近四倍。
 
摘要
 
2016年起,以山西省为代表,地方政府相继出台了有关“能源信创”的发展政策,为日后能源行业信创产业的蓬勃发展奠定了基础。直到2019年“信创”概念的正式提出,能源信创相关产品的招标工作才开始稳步增加,预计未来市场规模会持续扩大,市场前景一片良好。
 
我国能源信创发展仍处于初期,主要聚集山西省和北京市两地,具有明显的地域特征。山西省作为能源大省,而北京市是全国各类人才的集聚高地,两者在能源信创发展上都有着得天独厚的优势,预计未来两地将会继续利用自己的优势大力发展能源信创,在全国范围内引领能源信创的发展。
 
√ 能源行业在国产化替代方面正持续发力,国产化替代进程仍不断推进。电力行业作为能源信创发展之路的“领头羊”,积极进行着国产化替代,为煤炭、石油等传统能源行业做出表率。

研究机构 | 零壹智库
作者 | 李昕、丁江滢  
首发 
数字化讲习所(微信公众号)
引言
 
近年来,全球产业格局发生深刻变化,经济全球化与逆全球化正在全面博弈,世界主要经济体围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态建设展开了激烈的竞争。且自20世纪80年代开始,中国在信息技术领域长期引进国外IT商业公司的产品或服务,因此相关产业链大多处于被动地位。尤其在2018年,美国商务部发布公告称,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买零部件、软件和技术。为了从根本上改变这一局面,我国政府高度重视这一战略发展机遇,以信息技术应用创新(简称“信创”)为布局“新基建”和数字经济产业升级的重要抓手,从中央到地方,先后出台多项指导性意见,全面发力信创产业生态的建设。
 
2021年7月29日,以“数字创新融合、助力双碳目标”为主题的第四届电力信息通信新技术大会暨数字化国际高峰论坛在北京拉开帷幕,下设“数字信创与应用论坛”,电力行业的两大巨头中国南方电网和国家电网分享了其国产化现状和自主可控推进情况。在当前党中央统筹3060双碳战略和新基建战略的大环境下,加速能源行业的信息技术应用创新产业发展具有极高的战略意义。
 
那么,中国能源行业的信创发展历程是怎样的?能源行业的信创产品偏好以及预期未来发展状况是怎样的?为了全面、深入地了解中国能源行业信创建设偏好状况,零壹智库以“信创”、“信息技术创新”等为关键词从企查查提取所记载的中国能源行业信创相关产品以及服务的招标数据,并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行处理和分析。需要说明的是,招投标数据为不完全统计,样本共85条,全文数据统计时间均截至2021年12月31日。
 
一、能源行业信创招标工作概况
 
早从2016年起,以山西省为代表,有关政府陆续出台相关政策支持当地电信行业的信创发展工作。在政策的支持下,各地能源行业也纷纷开始进行信创相关业务招标工作。能源信息技术应用创新作为融合基础设施成为新基建的重要组成部分,将为能源事业发展赋能、赋值、赋安全,为能源行业开辟出新的发展空间和新的经济增长点,助力能源革命。
 
(一)各省市积极布局能源信创
 
全球产业格局正在发生深刻变化,经济全球化与逆全球化正在全面博弈,在这一背景下,我国政府高度重视这一发展机遇,积极发展信创。智慧能源等相关政策是能源信创建设的助推剂,为加快开展能源信创工作,深化信创在能源行业的运用,国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进能源信创的发展。多地政府在十四五相关规划中提到“智慧能源”,并提出相应的发展措施和未来规划。在当前党中央统筹3060双碳战略和新基建战略的大环境下,政府对能源信创的关注度只会越来越高,新一代信息基础设施将更加广泛和深入的服务于能源行业发展。
 
表1 关于能源信创的相关政策(不完全统计)
数据来源:政府网,零壹智库
 
(二)信创需求开始递增,前景良好
 
2019年我国正式提出发展信创产业,经过三年的发展,信创产业不断纵向延伸,早已深入到能源领域。2019年以前,能源信创相关产品的的招标工作就已经出现,但直到2019年“信创”概念的正式提出,能源信创相关产品的招标工作才开始稳步增加。2021年,全国能源信创相关招标项目共计49项,是2020年的近四倍。
 
从能源信创相关产品市场规模来看,未来市场规模将会继续走高,各地区对能源信创发展的重视程度也将会不断提高。
 
图1:能源信创年度招标个数
数据来源:企查查,零壹智库
 
(三)山西、北京能源行业信创关注度遥遥领先
 
从成交金额和招标项目个数来看,山西省均位列第一,分别为218亿元和34个,而北京市均位于第二,分别为1.5亿元和24个,远远超过其它地区。我国能源信创发展仍处于初期,主要聚集山西省和北京市等地,具有明显的地域特征。
 
表2:部分地区能源信创业务招标情况
数据来源:企查查,零壹智库
 
1.山西省:能源大省——能源信创引领者
 
山西,中国著名的煤矿大省,其煤矿产能常年位居全国第一。因此,山西省对能源方面的关注度理应偏高,早在2016年, “十三五”发展初期,大同市、长治市、临汾市等地方政府发布的“十三五规划”就已经提及“互联网+智慧能源”。2017年,山西省人民政府在《山西省节能减排实施方案》中正式提出在全省范围内大力发展“互联网 +”智慧能源。2019年,国网山西省电力公司共投资72.43亿元进行供电设施接收改造工程物资招标,增强系统运行的灵活性和智能化水平,同时为新能源的发展助一臂之力。山西省率先在能源信创领域发展,大力布局信创产业,其决心和力度可见一斑。
  
表3:山西省能源信创的相关政策(不完全统计)
数据来源:政府网,零壹智库
 
2.北京市:国家首都——能源信创后起之秀
 
北京市作为首都,集聚了90多所高校、1000多家科研院所、128家国家重点实验室和近3万家国家高新技术企业。北京市作为后起之秀,充分利用其现有的人才和资金资源,大力布局信创产业。2020年,北京信创工委会和中国智慧能源产业联盟共同牵头组建能源信创工作组,该组织的成立标志着将在北京地区汇聚一批在产品、技术等方面具备领先优势的企业服务商,形成基于能源行业的可复制可推广的信创解决方案,从而推动“信创+能源”模式的行业交流、成果转化等工作。仅2021年,北京市共在能源信创投资1.49亿元。其中,国网冀北电力有限公司于2021年投资5580.4万元用于电路设备检修与智能设备购买等服务。预计,在未来,北京市的能源信创产业将迅猛发展。
 
二、能源行业信创产品偏好情况
 
煤炭、石油等能源作为传统行业,目前普遍面临着当前以物联网、5G、大数据、云计算和人工智能为代表的新一代信息技术在企业落地的挑战,特别是在通过数字化转型促进管理变革,实现降本增效方面,还有很多领域亟需探索和实践。目前,在能源信创发展的道路上,电力和水力领域奋勇当先,率先大力发展信创,成为能源信创发展的主力军。
 
(一)电力公司成能源信创主力军
 
从能源信创产品招标项目来看,56.47%的招标公司为电力公司,其次为地方水利厅或水利局,占18.82%。可见,在这次能源信创发展之路中,电力和水力能源领域率先大力发展信创,作为能源信创的“先行部队”,起示范带头作用。其中,国网山西省电力公司共招标了14个能源信创项目,占总招标项目的16.5%,总招标金额达217.88亿元,主要用于企业供电设施接收改造工程项目招标,提高电力系统国产化和智能化水平,也加快了公司新能源发展的步伐。2021年7月,国网山西省电力公司正式成为新版i国网移动办公系统试点单位之一,这标志着国网山西省电力公司在信创的道路上又迈出了坚实的一步。
 
图2:能源信创招标公司类别分布
数据来源:企查查,零壹智库
 
(二)信创热门机构
 
从能源信创中标单位来看,一能电气有限公司中标5个信创项目,中标金额共计217.88亿元,均高于其他公司的中标金额。该公司多次中标了国网山西省电力公司的多个工程改造项目,成为了能源信创领域最火热的机构。山西晋能置信电气有限公司也中标4个国网山西省电力公司的设备采购项目,国网山西省电力公司无论是招标项目还是金额均在能源信创领域遥遥领先,因此,在未来,一能电气有限公司和山西晋能置信电气有限公司有望在能源信创领域越走越远。
 
表4:部分中标机构中标情况
数据来源:企查查,零壹智库
 
(三)信创热门产品
 
从能源信创成交产品及其品牌来看,目前能源行业的国产化替代主要集中在电脑、交换机、存储设备等IT基础设施。其中,在电脑方面,国产品牌联想更受欢迎,邵阳市水利水电勘测设计院在采购笔记本电脑是选择了联想;而在办公软件方面,金山的wps软件拔得头筹,深受电力公司和水利厅的喜爱。目前,能源信创仍处于初级发展阶段,可选择的信创产品也具有局限性,2022年初,国家能源集团携手华为发布了首个国产化工业操作系统“矿鸿”在神东布尔台煤矿正式应用,首次实现了工控领域安全可信,自主可控,为引领能源行业高质量发展和数字化转型,实践出一条科学发展之路。
 
能源行业在国产化替代之路越走越远的同时,企业之间的竞争也会也来越激烈,能源信创产品的种类也会随之增加,或许在未来,能源信创领域的热门品牌也会发生翻天覆地的变化,呈现出一种百花齐放的状态。
 
表5:部分品牌及招标个数情况
数据来源:企查查,零壹智库
 
三、结论
 
总体来看,能源行业信创发展进程在国家和各地方地区政策的推动下已初见端倪,但从现有能源信创市场规模来看,能源信创的发展仍显不足,存在着地区和产业发展不均衡、尚未有专业化产品等缺点,能源行业的国产化替代道阻且长,任何不能保证自主可控的环节未来都将可能成为被攻击的弱点。
 
今年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,提出“十四五”时期,基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架,形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系,构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。这一政策一经发布更加坚定了未来能源信创发展的决心,广阔的市场前景为相关从业者带去了极大地信心。期待在未来,能源信创行业可以迎来蓬勃发展期,进入百花齐放的时代。

END.
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