【专栏】13家持牌消费金融业绩对比：“内卷”加速，湖北消金利润增长最快
零点财经专栏 · 零壹财经 2022-04-08 13:51:15 阅读：30243
作者：零点财经 卡贝 来源：零壹财经作者专栏
营收增速放缓，利润增速飙升，持牌消费金融稳了。
近日，多家持牌消费金融企业相继公布2021年业绩，随着成本与坏账等得到有效控制，各家持牌消金的盈利能力明显提升。
从数据来看，这是大多数持牌消费企业们近四年以来业绩最好的一年。
不过，与以往相似，中小持牌消金企业与头部巨头之间仍然存在较大差距。
而有意思的是，无论是从资产增速来看，还是从营收或利润增速来看，“黑马”都并非巨头。
已公布业绩的13家企业中，从利润增长来看，湖北消费金融最快，同比增长471%，为利润增长冠军；从营收增长来看，海尔消费金融则更胜一筹，同比增长75.51%。
增长速度不及同行中小企业，但净利润却拿捏得稳稳当当。
2021年，招联消费金融一年净赚30亿；兴业消费金融位居第二，净赚22.3亿；马上消费金融与中邮消费金融净利润首次突破10亿， 前者净赚13.82亿，后者净赚12.29亿。
此外，中银消费金融也大赚8.44亿，增长速度不容小觑。
头部巨头持续发力，中小平台力争上游，持牌消费金融们“内卷“加速。
01 、12家消金机构总资产超4000亿
截至目前，已开业的持牌消费金融企业中，已有14家公布2021年业绩。
从总资产来看，除中原消费金融未披露相关数据之外，其余12家消金企业总资产规模为4424.22亿元。
其中，招联总资产就高达1496.98亿元，排名第一，为唯一一家资产规模破千亿的企业。
兴业消金、马上消金、中银消金总资产均在500亿以上；中邮消金总资产为444.22亿元；盛银消金、晋商消金、小米消金总资产均在100亿以下。
在增长速度方面，同比2020年，小米消金总资产增长速度最快，高达301.37%；其次为阳光消金，同比增长276.92%，资产总额从2020年的31.5亿元增长至63.16亿元。
相比较之下，海尔消金总资产同比增长虽仅为两位数，但与其他消金企业相比，却位列第三，同比增速从2020年的1.40%，上升至2021年的53.22%。
从营业收入来看，湖北消费金融是唯一一家营收同比下滑的企业，2021年营业收入为7.29亿元，同比2020年，下滑21.53%。
与此同时，海尔消金、中原消金营收同比增速显著，均在70%以上；头部持牌消金中，马上消费金融营收增长最亮眼，同比2020年增长31.60%；招联、兴业、中银营收同比增速均低于20%。
此外，晋商消费金融，盛银消费金融营业收入同比增速均低于5%。
从利润来看，有13家企业披露了2021年净利润情况，其中，湖北消费金融净利润虽仅为0.93亿元，但同比增速高达471%;小米消金净利润同比增长236%，为0.04亿元；盛银消费金融净利润同比增长233%，拨备前净利润1.5亿元。
值得一提的是，阳光消费金融2020年还亏损0.96亿，但2021年已实现扭亏，获得净利润1.08亿元。
此外，前身为包银消费金融的蒙商银行业在更名之后，首次公布业绩，2021年净利润0.78亿元。
在头部平台中，中邮消费金融净利润同比增长高达206%，为12.29亿元，马上消费金融净利润13.82亿元，同比增长94%。
总体来看，2021年，尽管各个企业之间业绩差距继续拉大，但各有亮点，头部企业稳步向上，中小企业发力前行。
02 积极备战，加速“内卷”
近年来，不合规金融机构的清退，以及疫情因素的影响，导致信贷需求增长，持牌消费金融展业空间增大。
与此同时，随着消费金融行业监管框架的日益完善，金融机构自身实力的不断增强，也决定了持牌消费金融企业们的未来将持续向好。
在这样的背景下，持牌消金机构们不断补充平台资本，为拓展市场准备“弹药”。
据零点财经不完全统计，仅今年以来，就已有5家持牌持牌消金公司进行“补血”。
2月21日，河南银保监局在官网发布批复，同意中原消费金融在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过20亿人民币，期限不超过3年的金融债券。
3月初，银保监会厦门监管局下发批复，称金美信消费金融正式获得信贷资产证券化业务资格，同月18日，蒙商消费金融在官网发布公告称，目前已正式获得全国银行间同业拆借资格。
另据中国债券信息网发布的报告显示，湖北消费金融计划发行25亿元ABS。值得一提的是，截至目前，北消费金融已发行5期ABS产品，发行总金额为50.16亿元。
此外，今年2月，小米消费金融也成功募集了首单银团贷款，其金额超6亿元。
积极筹备资金，备战新一年，消费金融企业们的决心显而易见，但要在激烈的行业竞争中脱颖而出也并非易事。
对于中小消费金融企业来说，头部平台越来越强，地位难以撼动，业务也难以截胡，想要保持增长，就必须另辟蹊径，但在有限的场景下，如何才能做到差异化，打动用户，并非一朝一夕之事。
已有竞争对手之外，持牌消费金融的竞争对手还在不断增加，且实力不容小觑。
去年，宁波银行以高价获取华融消费金融控制权，后将其改名为宁银消费金融。目前，该公司已开始筹备新业务，首批直销团队将覆盖70个城市。
鉴于宁波银行在个人消费贷上的丰富展业经验以及在行业中的地位，有其支持，宁银消费金融或将与其前身华融消费金融呈现出巨大的差异。
就在前不久，宁波银行刚发布公告，称将新增华融消费金融（宁银消费金融前身）同业授信额度80亿元、非授信业务额度50亿元。
另据报道，已对消费金融业务筹备已久的建行也在今年有了新的动态，目前已成立了消费金融筹备组，业内人士透露，建设银行的消金公司距离开业“不远了”。
稳步向上，持续发力，从营收与利润来看，各家企业虽存差距，但无论是头部巨头，还是中小企业，持牌消费金融们似乎都已在不断的探索中找到了合适自身的业务与方向。
如此，持牌消金，未来可期。
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