零壹保险科技周报(8.2日-8.8日)：53家亏损！148家险企披露二季度偿付能力；京东科技新成立保险事业群-零壹智库Pro

零壹保险科技周报(8.2日-8.8日)：53家亏损！148家险企披露二季度偿付能力；京东科技新成立保险事业群

所属专栏：保险科技行业观察

一周保险科技政策、融资、行业动态回顾。

一周速览

1、银保监会修订保险公司偿付能力监管规则

2、新能源汽车商业保险专属条款公开征求意见

3、郑商所2021年“保险+期货”试点启动实施

4、银保监会：高标准农田建设项目商业保险总体上仍处于研究摸索阶段

5、11家中国险企进财富世界500强：新华重返，泰康上升最快

6、银保监会通报近期人身保险产品问题

7、148家险企披露二季度偿付能力，5家风险评级不达标，53家亏损

8、多家险企推动乐城全球特药险全面升级，覆盖百种特定药品保障

9、获中融机构数智化转型“运营创新优秀案例”奖

10、推出新版客户服务增值计划

一、监管政策

1、银保监会修订保险公司偿付能力监管规则

8月6日，中国银保监会修订了《保险公司偿付能力监管规则——问题解答第1号：偿付能力监管等效框架协议过渡期内的香港地区再保险交易对手违约风险因子》。

这次修订明确，将过渡期内香港地区合格再保险机构分入内地直保公司业务时适用的再保险信用风险因子方案期限延长至2022年6月30日。修订的实施也有利于推动两地保险监管互信，加强市场效率和监管效能，有利于内地保险风险更好地进行全球范围分散，推动两地保险市场加强交流和共同发展。

同时，银保监会表示将继续与香港保监局开展偿付能力监管合作，不断加强跨区域风险防范，坚定不移地支持香港国际金融中心建设发展，维护香港经济金融长期稳定繁荣。（来源：金投网）

2、新能源汽车商业保险专属条款公开征求意见

8月4日，中国保险行业协会向公众征求关于《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(2021版征求意见稿）》的意见。

从第三者责任保险和车上人员责任保险条款来看，《征求意见稿》规定的保险人赔偿责任与传统车险大致保持一致。不过，在相关条款中用括号特别标明了意外事故包含“起火燃烧”，此举或针对近年来新能源汽车此类事故频发的情况。

在免责条款中，《征求意见稿》明确因市场价格变动造成的贬值、修理后因价值降低引起的减值损失，自然磨损、电池衰减、朽蚀、腐蚀、故障、本身质量缺陷，充电期间因外部电网故障导致被保险新能源汽车的损失等产生的损失和费用，保险人均不负责赔偿。

此外，本次《征求意见稿》还推出了多款附加险，其中包括附加外部电网故障损失险、附加自用充电桩损失保险、附加自用充电桩责任保险、附加智能辅助驾驶软件损失补偿险、附加火灾事故限额翻倍险、附加新能源汽车增值服务特约条款等。（来源：中国汽车质量网）

3、郑商所2021年“保险+期货”试点启动实施

8月4日，郑商所在认真总结“保险+期货”前期试点建设经验基础上，精心组织筹备了2021年试点工作。目前，试点建设准备工作已基本就绪，各试点项目陆续进入启动实施阶段。

据了解，2021年郑商所预计投入1.2亿元，在新疆、甘肃、广西等8个省(自治区)继续加大“保险+期货”试点支持力度。

郑商所相关负责人表示，下一步，郑商所将把“保险+期货”试点建设作为“我为群众办实事”的重要举措之一，通过持续提升项目管理的制度化、规范化、精细化程度，确保试点项目合规有序实施，增强参保农户的参与感、获得感、满意度，让“保险+期货”服务乡村产业发展的作用落在实处，在相关地区特色农业高质量发展中贡献更多期货力量。（来源：上海证券报）

4、银保监会：高标准农田建设项目商业保险总体上仍处于研究摸索阶段

8月3日，银保监会发布对政协十三届全国委员会第四次会议第1262号提案的答复。回复称，关于开展高标准农田建设项目商业保险的建议很有意义，但根据财政部门反馈，从试点情况看，该类险种总体上仍处于研究摸索阶段，有关风险责任、损失概率、损失程度、责任认定等方面的数据积累仍然有限，实践中操作经验相对不足，能否长期可持续发展尚存不确定性，在全国范围内推广的条件尚不成熟，难以依靠财政补贴解决所有问题，且需要考虑补贴加大道险的可能性。（来源：财联社）

二、行业观察

1、11家中国险企进财富世界500强：新华重返，泰康上升最快

8月2日，2021年度《财富》世界500强排行榜揭晓，有11家中国保险公司上榜，较2020年多了一家。原有的9家保险公司排名均有所上升，新华人寿重新进入榜单，华夏人寿跌出榜单，中国唯一一家国有独资专业再保险公司中国再保险也冲进世界500强。

在此次的榜单上，有两张新的中国险企面孔，一家是新华人寿，另一家为中国再保险。其中，新华人寿是重新上榜。在2016年和2017年，新华人寿曾位列《财富》世界500强的第427位和497位。但自2018年度起，新华人寿则跌出榜单。中国再保险此次则以第497位进入榜单。去年排名已经下滑至449位的华夏人寿，此次则跌出榜单。（来源：澎湃新闻）

2、银保监会通报近期人身保险产品问题

8月2日，中国银保监会人身险部发布关于近期人身保险产品问题的通报。

通报内容显示，产品核查发现的主要问题包括四个方面。一是产品设计问题，包括长险短做、责任免除约定的判定条件不合理等；二是产品条款表述问题，体现在条款与名称、精算报告不一致或表述不清，条款表述不严谨，条款表述易引起误解等；三是产品费率厘定问题，表现为产品费率厘定不合理；四是精算假设问题，主要为产品精算报告中的利润测试不全面。

此外，通报称，部分保险公司对短期健康保险业务有关监管规定理解不充分、执行不彻底，存在产品开发管理不规范等问题。

银保监会表示，下一步，将持续加大产品核查力度，常规核查与重点抽查相结合，并着力针对报备产品违反“负面清单”或历次问题通报中列明的不合理、不规范情形的，依法对公司采取监管措施或行政处罚，并严肃追究相关人员责任。同时，银保监会还将通过政策引导等多种形式，压实公司产品开发管理的主体责任，督促各公司切实提高产品开发管理能力，不断加大产品创新力度，进一步丰富产品供给。（来源：中国经济网）

3、148家险企披露二季度偿付能力，5家风险评级不达标，53家亏损

截至8月6日，共有148家非上市保险机构披露2021年二季度偿付能力信息。包含10家再保险公司、73家财产险公司和65家人身险公司。其中，安心财险等5家公司最近一期风险综合评级结果不达标，等53家公司上半年出现亏损。

73家财险公司中，最近一期风险综合评级结果为A的39家，评级结果为B的32家。还有2家公司评级结果不达标，分别是评级结果为C，安心财险评级结果为D。从盈利情况来看，上半年45家公司盈利，28家公司亏损，但亏损幅度都较小，仅3家公司亏损超过1亿元。分别是北部湾财险亏损1.61亿元，渤海财险亏损1.55亿元，安盛天平亏损1.36亿元。

已披露的65家人身险公司中，最近一期风险综合评级结果为A的36家，评级结果为B的26家。还有3家公司评级结果不达标，分别是前海人寿、和。从盈利情况来看，上半年43家公司盈利，22家公司亏损。其中，恒大人寿因二季度当季亏损11亿元，造成上半年累计亏损5.31亿元，成为亏损王。

再保险公司最近一期风险综合评级结果均达标，仅为B，其余9家均为A。从盈利情况来看，上半年43家公司盈利，22家公司亏损。其中，恒大人寿因二季度当季亏损11亿元，造成上半年累计亏损5.31亿元，成为亏损王。（来源：国际金融报）

三、保险业数字化转型

1、多家险企推动乐城全球特药险全面升级，覆盖百种特定药品保障

为完善“医保+商保”多层次医疗保障体系，切实让优质医药资源惠及更多百姓，助力“健康中国”建设，8月2日，海南自贸港博鳌乐城全球特药险2021版正式上线。

乐城全球特药险由洋财产保险股份有限公司海南分公司、财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、保险有限公司海南分公司、华安财产保险股份有限公司海南分公司承保，由鲲鹏保险经纪（北京）有限公司提供经纪服务，海南科技有限公司提供技术服务。

此外，通过官方指定投保平台“乐城先行区管理局发布”微信公众号，即可进行线上参保。（来源：中国证券报）

2、珠江人寿获中小金融机构数智化转型“运营创新优秀案例”奖

8月6日，珠江人寿“空中客服系统”荣获“运营创新优秀案例奖”。

空中客服系统“是珠江人寿近期基于“珠江人寿客服”微信公众号平台重点开发的智能远程客户服务系统。该系统旨在为客户提供“足不出户服务无忧”的全新保单服务模式。客户可通过视频方式与远程坐席进行线上交流，并通过坐席的协屏引导轻松完成身份认证、资料的上传、电子签名等。目前，该系统可提供保单贷款、签名风格变更、退保审核等保险合同变更业务。

“空中客服系统”突破了地域和时间限制，客户可灵活选择业务办理时间，实现与客服人员一对一的高质量沟通，避免了以往自行准备资料、多次往返柜面、收寄快递等方面的麻烦，足不出户即可完成保险合同的变更。对公司来说，在“科技赋能”的加持下，“空中客服系统”实现了服务标准的统一和服务过程的可回溯，有效降低了操作风险，提升了客户服务体验。（来源：北京商报）

3、前海人寿推出新版客户服务增值计划

8月4日，前海人寿在2021年上半年全面升级“客户服务增值计划”，将旗下前海人寿广州总医院的医疗服务纳入增值服务范畴。

据了解，前海人寿“客户服务增值计划”的大部分权益向所有保单客户开放。这标志着前海人寿已进入保险与医养深度融合的高质量发展新阶段。

2021年上半年，前海人寿推出全新的“客户服务增值计划”，覆盖前海人寿广州总医院10项专属医疗服务。其中，保险直赔、免普通挂号费/诊查费、免住院押金、院内指定专家门诊预约、院内指定专家手术预约、开放体验日、救护专车接送服务通道以及直升机救援服务通道8项服务对所有保单客户开放。

随着医疗服务、养老服务和保险保障服务的逐渐融合，前海人寿的增值服务体系也日益壮大。经过9年多的发展,前海人寿除了向客户提供“保险+医疗+养老”服务以外,还建立了涵盖教育、出行和休闲娱乐等生活保障服务的增值服务体系。（来源：北京商报）

4、首推“活力因子”，泰康人寿助客户科学健康管理，续保享受优惠

8月6日，泰康人寿在“保险+服务”方面再度升级创新，推出系统内首款互动式保险——《泰康附加医佳保医疗保险（费率可调）》，并对“泰活力计划”进行全面升级，通过“活力因子”将健康管理服务与续保保费之间形成动态关联，以期有效帮助健康人群更好管理自身行为，降低疾病风险。

“附加医佳保”在条款中明确“活力群体及活力因子”，为产品增加互动属性。所谓“活力因子”，即保险公司根据被保险人在上一有效保险合同的保险期间内的运动状况和健康状况，将其划分为五个活力群体，各活力群体分别对应不同“活力因子”。“活力因子”是影响被保险人续保费率的要素之一，被保险人在续保时，有机会享有续保费率折扣，“活力因子”越优，可享的费率折扣越高，最高可以打八折。（来源：和讯财经）

5、太平人寿全力打造“产品+服务+康养”的生态价值链

经过九年的精耕细作，太平人寿的增值服务体系整合了国内外优质的健康医疗资源，让客户在保险产品以外获得更有温度、更具品质的人性化服务体验。以健康管理为例，太平人寿通过24小时电话医生、国内外体检、专家门诊预约、国际远程视频会诊等18项尊享服务，为客户构建以一站式健康管理为主的增值服务平台，用全方位的保障，守护客户及其家人健康生活。

此外，太平人寿整合国内优质服务资源，推出高端、候鸟式“康”+“养”融合的养老体验活动。最近受到热捧的“康养体验”设定了线路，约定范围内的客户，可实地体验高品质养老社区和相关健康管理服务。（来源：和讯财经）

四、保险科技公司动态

1、众安科技助推保险中介行业信息化建设

8月4日，银保信科技（北京）有限公司发布行业云资源池名单，众安科技等20余家保险科技公司入选。这将进一步加强保险中介机构在信息化建设过程中的规范程度，帮助保险中介机构按时保质完成信息化转型升级。

众安科技从系统建设、产品对接、等保测评等方面出发，为保险中介机构建立清晰、完整的财务管理、业务管理、人员管理系统，实现与合作保险公司的互通互联。

众安科技解决方案总监潘勇指出，保险中介机构信息化监管合规解决方案具备即开即用、全险种覆盖、2A2B2C多场景支持、采买模式灵活、信息安全保障五大优势，满足合作伙伴“省费省力省时间”的建设需求。（来源：国际金融报网）

2、金融壹账通上半年营收17.88亿元，同比增31.9%

8月4日，金融壹账通公布2021年第二季度及半年度未经审计的财务报告。公司2021年上半年实现营业收入17.88亿元，同比增长31.9%，毛利润6.08亿元，同比增长21.8%。自上市以来，金融壹账通的营收与毛利润已连续6个季度保持同比两位数增长。

金融壹账通在今年初提出了“SaaS化+平台化”的战略升级，旨在为全球金融产业数字化转型提供崭新的解题思路。董事长兼CEO叶望春表示：“下半年，我们将持续深化产品的迭代升级、深耕金融客户经营，抓住数字化升级、云原生转型和全面国产化这三大市场机遇，保持全年高质量稳健发展的增长势头。” （来源：国际金融报网）

3、京东科技新成立保险事业群，任命前陆金所CMO潘彪为负责人

于近期整合线下生态合作部、平台生态群的保险业务部和保代业务部职能，新成立保险事业部。该事业部将负责保险业务规划、产品打造和运营交付、同时整合京东科技的全渠道能力，负责综合金融产品的全渠道拓展。

其中，原线下生态合作部负责人潘彪被任命为保险事业部负责人，向京东科技CEO李娅云汇报。据了解，京东科技在今年2月重组之际，曾新设立15个事业群，保险业务彼时被纳入平台生态事业群，并未成立单独的一级部门，此次作为单独的事业群设立，或许正在释放提高保险业务比重的信号。(来源: 界面财经)

五、融资信息

1、圆心科技集团完成F轮超15亿人民币融资

8月3日，圆心科技完成了超过15亿人民币的F轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金、Springhill、B Capital Group、Hel Ved、Orbimed、UOB、易方达、ABI资本、、渶策资本、中信证券、鲲翎资本、未来启创、指数资本等联合投资，指数资本继续担任独家财务顾问。

据悉，本轮融资后，圆心科技集团将进一步扩大患者院外服务网络，为多病种患者定制诊后病程管理体系；加速数字化医院网络的构建，构建患者服务入口，为患者提供院内院外、线上线下一体化的全周期诊疗解决方案；进一步开发多病种多形态的商业健康险产品，满足用户多层次的医疗健康保障诉求；打造连接患者、医生、医院、药企和保险的IT系统和数据体系，建设数字化基础设施。（来源：金融界）

2、保险业务全流程线上化服务商“全优车”完成数千万元pre-A轮融资

8月2日，车商售后及保险业务全流程线上化服务商“北京全优车网络科技有限公司”完成由汽车产业投资人联合领投的数千万元pre-A 轮融资。据官方介绍，截至六月底，全优车携旗下首款产品“车百灵·之保险智能管家”已签约近400家北京地区具有兼业代理资格的汽车经销商及维修厂，并已开始布局全国市场。（来源：）

3、印度保险初创公司Policybazaar申请8.1亿美元的

8月2日，软银集团投资的线上保险聚合商Policybazaar已申请高达601.8亿卢比（8.0936亿美元）的首次公开募股，由此加入了最近几个月进入资本市场的一系列印度初创公司的行列。Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、Citigroup Global Markets India、ICICI Securities、HDFC银行、IIFL证券和Jefferies India是此次IPO的牵头经办人。

Policybazaar于2008年推出，是一个供客户和保险公司合作伙伴买卖产品的线上平台。该公司表示，将利用IPO所得款项建立品牌、发展线下业务，并进行投资和收购。Policybazaar还计划在IPO前发行价值75亿卢比的股票，如果配售完成，将削减此次新发行的规模。（来源：FinTech Global）

4、Medicare平台Connie Health完成1300万美元A轮融资

Connie Health是一个面向Medicare受益人的技术导航平台，该平台获得了由Khosla Ventures和 Pitango Healthtech领投的1300万美元A轮融资。

此外，这家总部位于波士顿的公司宣布在亚利桑那州开始运营四个月后进军德克萨斯州。

Connie Health联合创始人兼首席执行官 Oded Eran表示，Connie Health成立于2019 年，为Medicare受益人提供了一个人工智能驱动的平台，帮助他们找到适合他们需求的医疗保险计划，确定可供他们使用的医生，并了解他们的福利计划。有了该平台，用户可以访问保险计划推荐引擎和医疗保险市场的本地专家。（来源：FinTech Global）

5、Guros获得580万美元种子轮融资，以加速拉丁美洲保险业的数字化

8月2日，墨西哥保险科技公司Guros获得580万美元融资，由F-Prime Capital和Cometa领投，Clocktower和Insurify跟投。现有投资者Leap和Magma Partners也参与融资。这笔资金将用于加强平台能力，进一步为商业合作伙伴定制API，扩展到健康保险领域，并在技术、产品和运营方面实现内部增长。（来源：FinTech Global）

六、海外资讯

1、法国安盛上半年净收入激增180%，XL部门开始盈利

安盛8月2日公布，公司上半年净收入激增180%，该公司去年因疫情因素，索赔支出达15亿欧元(18亿美元)。这家仅次于安联的欧洲第二大保险公司表示，公司上半年净利润接近40亿欧元（48亿美元），是一年前14.3亿欧元（17亿美元）的两倍多。

安盛表示，公司重点战略部门AXA XL去年受到业务中断和活动取消索赔的打击，亏损8.43 亿欧元（10亿美元），相比之下，今年的基本收入为6.19 亿欧元（7.345亿美元）。

格林威治标准时间08：45，安盛股价上涨3.29%，超过法国CAC 40指数。Jefferies分析师在一份报告中表示：“安盛的业绩明显好于普遍预期，AXA XL的基本收益增长了40%（排除疫情因素），这是一个特别令人欣喜的增长来源。” （来源：FinTech Global）

2、Connected Insurance与瑞士再保险合作提供个人网络保险

总部位于以色列的Connected Insurance (CI)已与瑞士再保险合作，为个人和家庭创建多层次的网络保护保险解决方案。

新产品是一款寿保险，提供风险预防工具，帮助消费者保护自己和他们的电子设备免受网络攻击。CI指出，它重新设计了传统的个人网络保险，使其价格合理、相关且易于购买。

瑞士再保险网络解决方案销售和交付负责人Fabian Willi表示：“通过将瑞士再保险最先进的个人网络保险产品与Connected Insurance的风险预防技术相结合，我们为个人创造了一个强大的解决方案，让他们将网络抗逆力提升至另一个高度。” （来源：FinTech Global）

3、三大因素助推AIG二季度增长强劲

第二季度，AIG小幅盈利，原因包括净投资收入增加、巨灾损失减少以及财产/意外险业务大幅上调费率。

AIG总裁兼首席执行官Peter Zaffino表示：“我们第二季度表现非常出色，同时我们继续在战略重点上取得重大进展，AIG实现了长期可持续的盈利增长。一般保险取得了优异的成绩，人寿和退休保险公司再次做出了有意义的贡献，我们加快了AIG 200现代化项目以及人寿和退休保险公司与AIG的分离。

该保险公司的财产/伤亡或一般保险业务在第二季度产生了95亿美元的毛保费，比2020年第二季度的近 85亿美元增长了12%。净保费远高于68亿美元，比去年超过55亿美元的净保费增长了24%。

AIG表示，预计到2021年下半年将回购至少20亿美元的普通股，并将未偿债务减少25亿美元。（来源：保观）

END.

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