一周报告精选(6.7日-6.13日):金融科技领域独角兽增长迅猛;2021私域电商市场体量或超3万亿元

零壹财经
所属专栏:零壹周报合集
上周报告聚焦:金融科技创新监管试点、银行业加密资产蓝图、私域电商崛起等。


本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。
 
 
 
 
2019年12月,中国人民银行启动金融科技创新监管试点工作,支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点,探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具。截至2021年6月,全国9个地区共推出90项创新监管试点项目。
 
金融科技监管综合应用区块链、大数据、人工智能等新兴技术,确保金融业务数据的可追溯性、保密性和安全性,同时减少金融业务中间环节,大大便利了广大民众办理业务,有力解决了网络金融发展中安全性和便捷性之间的矛盾关系。
 
90项金融科技创新监管试点具有分布范围广且集中度高、针对领域重合度高、核心技术特征明显、参与机构类型分明四大特点。
 
我国金融科技创新监管发展趋势呈现数据、技术与场景一体化,从银行科技到保险资管科技全面铺开,逐步建成中国金融科技创新标准体系,在监管的前提下注重降本增效改善经营四大特点。
 
二、KPMG《银行业加密资产蓝图》
 
由于市场对加密资产的接受度不断提高,加密货币技术迅速发展,金融机构大规模参与加密资产市场,彻底改变了银行业数字领域的竞争格局。
 
加密资产正在从金融业的边缘走向全球最大、最负盛名的贸易中心,加之投资者和投资机构的兴趣增加,越来越多的机构投资者正在对加密资产发生兴趣,比特币价格走势持续增长,稳定币和央行数字货币的接受度不断上升,因此银行业应尽快与加密资产客户接触。
 

数据来源:Coin Metrics
图 1:比特币价格走势图
 
在银行业,加密产品和服务显示出了巨大的增长潜力,许多领域为传统银行、金融科技公司和数字原生银行创造了机遇。它们可以为加密资产客户提供解决方案,以安全便捷的方式存储、转移和使用加密资产。大宗经纪服务、加密资产借贷与抵押、支付是加密资产创新充满前景的三大领域。
 
为了满足加密资产所有者(尤其是机构投资者)的需求,银行的业务经营需要更新升级,无缝客户体验、托管模式现代化、报告与审计功能、将公共区块链数据与内部数据进行整合、下一代网络安全、行业标准风险管理和控制以及稳健的监管合规将是更新升级需要重点关注的几个方面
 
三、IMT《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》
 
随着5G大规模商用,全球业界已开启对下一代移动通信技术(6G)的研究探索。从移动互联,到万物互联,再到万物智联,6G将实现从服务于人、人与物,到支撑智能体高效联接的跃迁。6G将构建人机物智慧互联、智能体高效互通的新型网络,最终实现“万物智联、数字孪生”的美好愿景。
 
社会结构变革、经济高质量发展、环境可持续发展给6G的发展带来强大的宏观驱动力。面向2030年及未来,6G网络将助力实现真实物理世界与虚拟数字世界的深度融合,构建万物智联、数字孪生的全新世界。沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等全新业务在人民生活、社会生产、公共服务等领域的广泛深入应用,将更好支撑经济高质量发展需求。
 
当前,全球业界对6G关键技术仍在探索中,内生智能的新型网络、增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、太赫兹与可见光通信技术、通信感知一体化、分布式自治网络架构等技术将持续发展为6G蓄力。
 
四、亿欧智库《2021年中国数字化采购研究报告》
 
数字化采购是企业数字化进程中的一部分,不能与企业整体的数字化割裂。能否积累核心采购数据和人在采购环节的参与度成为衡量企业数字化水平的两个核心要素。
 
从2014年开始,中国企业对数字化转型的重视程度与日俱增。2015年只有14家上市企业年报中提及数字化转型,且大多数是文化产业,2018年始分水岭,共有129家企业年报将数字化转型当做公司战略,之后一直高速增长。2020年沪深上市企业年报中提及数字化转型的企业中,制造业占比最多,高达40%。和其他行业相比,制造业的数字化内生动力更强。
 

数据来源:见微数据
图 2:中国沪深上市企业“数字化”情况分析
 
数字化成为必修课、政策发布自上而下指导企业数字化采购转型、国外标杆企业的成功经验吸引更多企业着眼数字化采购赛道、中国数字化采购市场仍处在拓荒期以及资本看好数字化采购赛道成为数字化发展的驱动因素。同时,企业缺乏数字化采购意识、采购业务规则的复杂性致使数字化采购产品难以标准化以及中国企业数字化水平层次不齐成为数字化发展的痛点。
 
目前国内有两类供应商网络的发展设想:层次型供应商和融合型供应商,B2B采购平台在构建“供应商网络”方面能力更为全面。ERP、互联网、采购行业know-how、SaaS、电商和咨询是数字化采购厂商的必备基因,数字化采购的发展路径是从企业内部不断向外延伸。
 
在采购管理软件赛道,未来ERP厂商、创业型企业、2C巨头和B2B采购平台是最主要的四类竞争者,通过资金情况、客户覆盖度、获客渠道和产品创新四个维度的分析,ERP厂商和创业型企业成为最后赢家的概率较高。在B2B采购平台赛道,生产性非原料物资的机会最大;原料物资赛道企业数字化的需求较低,机遇较少;非生产性物资赛道门槛较低,竞争者最多,机遇也相对较多。
 
五、麦肯锡《Fintech2030:全球金融科技生态扫描》
 
目前,全球金融科技呈现IPO势头强劲,独角兽增长迅猛的投资趋势,人工智能、超自动化、区块链、物联网、云计算等七大技术将持续定义金融科技未来,驱动业务模式重构并左右竞争格局。
 
金融科技的应用涉及银行、保险、资管等诸多行业。在银行领域的应用中,支付市场的结构性变化为支付平台提供商创造了机会,产业链图谱助力商业银行拓展公司银行业务,金融科技赋能供应链融资提质增效同时赋能消费信贷。目前全球多数国家的央行已开始积极实施数字货币发行和监管,区块链成为银行业应用的重点。
 
在证券领域的应用中,人工智能、大数据和移动互联网技术等前沿科技的发展为传统投行业务带来数字化赋能与商业模式创新的新机遇,面对危机后的长期不确定性,金融机构可以通过定价、估值调整及管理市场风险三步走战略,让机器学习落地扎根,度过危机。
 
在资管与财富管理的应用中,高级分析在资产管理中的应用已成为资管公司的制胜关键;在保险的应用中,物联网的发展为保险公司带来新的机遇,保险业正处于科技驱动的深刻变革前夕;在监管合规与风险管理的应用中,金融科技可以协助信贷和催收流程转型,同时协助另类资产管理公司“华丽转身”。
 
目前,银行投资布局金融科技渐成主流,目前业内的三种主要投资模式,分别为成立企业内部风投基金、设立加速器计划和作为有限合伙人参与传统风投基金,全球领先资管机构通过战略并购、战略合作、创新实验室、资管科技加速器等多种形式与金融科技公司合作,赋能资管科技创新。
 
六、KPMG《冲破迷雾 致胜惟新—区域性银行数字化转型白皮书》
 
目前,开展数字化转型已经成为区域性银行的共识,据本研究调研情况,已经有91%的被调研银行开展了数字化转型,但区域性银行整体上仍处于转型起步阶段和加速阶段,这两个阶段的银行总占比达到80%,具体到不同规模的区域性银行,其数字化转型的进展仍存在较大差异。
 
整体来看,区域性银行数字化能力建设虽然刚刚起步,但其各项能力建设将进入加速阶段,应用呈现从零售到全业务领域的趋势。数字化转型规划成为全行战略,81%的被调研银行将数字化作为全行核心战略或辅助战略,开展数字化转型顶层设计。数字化资金投入预期持续增长,国有大行及部分股份制银行在金融科技方面的投入占营业收入的平均比例约为3%。被调研银行中,83%的银行数字化资金投入占营业收入比例不足3%,低于国有大行及股份制银行平均水平。
 
图 3:各类银行数字化转型资金投入占营业收入比例
 
目前,十四五与监管要求区域性银行以数字化能力服务本地经济民生,金融供给侧改革和大行下沉要求区域性银行差异化竞争,客户数字化行为和银行内生发展需求加速数字化转型。数字化转型面临数字化核心人才短缺、现有组织机制不适应数字化转型的敏捷要求、数据基础能力较为薄弱、外部合作需求强烈但效果达不到预期的四大挑战,同时新连接、新智能、新基建、新敏捷成为致胜维新的四大法宝。
 
七、鲸灵《私域电商崛起:2021见实私域流量白皮书》
 
2020年底,企业微信对外截止当年底约有550万家企业通过企业微信,去重服务了4亿用户,这是当下进入各大企业的私域用户池的总用户数。到2021年1月时,微信于公开课Pro上发布数据,2020年度小程序电商GMV在2019年8000亿人民币的基数上,整体交易额继续增长100%,人均交易金额提升了67%。
 
多项增长数据意味着,私域带来的电商市场规模,在2020年或在1.6万亿人民币左右。2019年全年增速160%,2020年全年增速100%,如今微信小程序日活早已越过4亿,在用户使用小程序愈发纯熟的今天,2021年仍将行驶在100%增长这样的超高速车道中⸺这一年,私域电商整个市场体量或超3万亿人民币。
 
私域电商体量的高速增长,和电商行业的几大关键数据改善,及用户决策方式的改变有直接关联,至少包括人人在线与信任背书、品牌认知。私域中售卖的本质是服务,私域重构了流通效率,现阶段私域电商相当于2010年时的淘宝,私域电商市场规模拐点的核心是供给和流量。
 
私域电商的市场规模来自于两大方面,一是从传统中心化电商所争抢过来的份额,二是完全新增的部分。私域电商的两大方向分别是直接面向最终消费者(To C)和面向以超级用户、KOC为核心的人群(To 小B),私域价值=流量池×圈粉能力×粉丝变现率成为私域电商的公式。此外,私域电商的未来将围绕小B,市场空间巨大。
 
八、零壹智库《全球区块链产业发展月报(2021年5月)》
 
全球区块链投融资市场在2021年5月单月共发生161起融资事件,单月融资金额高达39.25亿美元,融资金额创下新高。数字货币相关赛道始终保持热度,市场关注度持续攀升,实体应用场景赛道近期表现不佳。
 
表 1:2020年9月-2021年5月区块链领域投资数量及金额走势
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从国内市场看:政策端,2021年5月国务院金融委严厉打击比特币挖矿和交易行为,香港对无牌进行受规管的虚拟资产活动处罚款500万元和监禁七年,强化区块链相关的金融活动监管;产业端,数字人民币接入支付宝,数字人民币试点稳妥推进,大连市打造数字人民币应用示范村。
 
从国际局势看,加密货币监管逐步完善、政策进一步放开。美国内布拉斯加州通过金融创新法案,允许建立州级加密银行;美国国税局(IRS)公布扣押公民加密资产以偿还税收债务的计划,韩国将对加密货币挖矿征收20%的税款。另一方面,星展银行等联合推出区块链碳中和交易市场Climate Impact X,由Coinbase等组成的加密评级委员会CRC发布加密货币证券属性评估新框架。
 
从资本市场表现看,尽管5月份加密货币多数币种市值大幅缩水,但今年以来,市值排名靠前的大部分加密货币还是保持上涨态势。在各大交易所公链生态推动下,包括BNB在内的主要加密货币交易所的平台币涨幅惊人,其中BNB年初至今涨幅已超过969.22%。

END.

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零壹智库研究报告

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