一周报告精选(5.10日-5.16日)：2020本地生活市场规模将突破1.3万亿；海南旅游免税零售业将继续保持强劲增长-零壹智库Pro

一周报告精选(5.10日-5.16日)：2020本地生活市场规模将突破1.3万亿；海南旅游免税零售业将继续保持强劲增长

所属专栏：零壹周报合集

上周报告聚焦：新物业服务发展现状、中国地产智慧化运营榜单、中国企业脱碳准备度调研。

本栏目精选过去一周内8份热门报告，重点关注数字科技及相关赛道，并提炼出核心观点，希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台，10W+精品报告，扫码即可查看。

一、中物研协《2021中国新物业服务发展白皮书》

2014年国家发改委公布了《关于放开部分服务价格意见的通知》，要求各地价格部门放开非保障性住房物业服务费用的政府指导价，开启了物业管理行业市场化运作阶段。

2018年国务院对《物业管理条例》进行了第二次调整，取消物业服务企业资质要求及相关资质惩处条例，同时增加了建立守信联合激励和失信联合惩戒机制的内容，意在加速推进物业管理市场化进程，同时建立信用机制以对物业服务企业进行市场化监督。市场化趋势下，不断创新服务内容和服务模式是增强物企竞争力的主要途径。随着社区经济的崛起，物业服务企业亦积极探索社区增值服务，国家和各地政府也频繁出台相关政策，支持社区养老、社区医疗、房屋租赁、家政服务等社区增值服务。

来源：艾媒数据中心，中物研协

图1:本地生活服务市场规模

消费升级推动了本地生活服务的快速发展，现阶段我国本地生活服务面临着巨大的市场空间，2019年我国本地生活服务市场规模达10762.3亿元，根据预计数据，2020年突破13000亿元。随着消费者的需求增加，本地生活商业模式还将不断渗透，市场规模还有大幅拓展空间。

目前的市场竞争以阿里和美团两大巨头为主，未来本地生活两强相争的格局或将持续。现阶段赢得商户是获取竞争优势的关键因素之一，体量大的物企涉及用户范围广，深入社区，离业主更近，更了解业主的需求，也容易获得商户的认可。

二、中国信息通信研究院《新基建产品手册》

近年来，为顺应新一轮科技革命和产业变革发展趋势，国家提出加快新型基础设施建设并做出一系列决策部署，同时首次将“新基建”写入2020年政府工作报告。

新型基础设施更侧重于以信息网络为基础，综合集成新一代信息技术，围绕数据的感知、传输、存储、计算、处理和安全等环节，所形成的基础设施体系对于经济社会数字化发展至关重要，亦有利于加快推动形成国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的新发展格局。因此，“新基建”甫一出场，便引起了社会各界的广泛关注。

新基建全业务链产品体系的定位为：产业政策的策源地，数字经济的使能者，两新一重的支撑方。新基建全业务链依托基础设施及产业数据、网络及信息安全两大底座，聚焦5G、工业互联网、数据中心、新型技术（人工智能、区块链等）四大核心产品，深耕智能交通、智慧医疗、金融科技、智慧能源等融合产品,提供规划咨询、标准研制等12类全业务链服务，强化数字化赋能和智能化升级，全面提高地方经济整体竞争力，培育产业大生态，助推企业转型升级。

图2:新基建全业务链产品体系

服务区块链新基建生态，构建产业发展平台，推进全国性的区块链基础设施建设。构建全国性服务于新基建的区块链产业公共服务平台和窗口。推进地方合作，以新基建带动地方合作和产业合作，整合技术、产业信息，形成系统化的展示，实时反映我国区块链我国区块链技术、产业、应用场景及发展状态；依托体系化的区块链测试验证能力，对区块链厂商产品的功能、性能、安全、互操作等方面进行测试评估，为场景需求方提供参考。

在需求侧，当前联盟链应用爆发阶段，跨行业的应用链、产业链上下游不同联盟链、各级各地区政府机构的区块链平台缺乏统筹信息交互，互操作性需求强烈。

图3:联盟链与基础设施平台的交互

三、东方金诚《房地产行业信用风险回顾与2021年展望》

我国房地产行业政策敏感度高，受行业调控政策影响较大，现在的行业政策倾向于左手去泡沫，右手稳投资。2020年4月，政治局会议重提“房住不炒”；5月政府工作报告在“房住不炒”的基础上增加“因城施策”；7月中共中央政治局会议重申：“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展”；2021年3月，政府工作报告再次重申“稳地价、稳房价、稳预期”以及“房住不炒”。

疫情初期到2020年4月份，多个城市密集出台稳楼市政策扶持房地产企业“渡难关”，但倾向于支持供给端，缓解了房企资金面压力；此后向户籍、土地等长期改革层面转变，有助于项目错峰入市，维护市场平稳；随着疫情压力的逐步释放，销售和投资显著回暖下，带动土地市场热度提升，调控政策转向边际收紧。

数据来源：Wind，东方金诚整理

图4:房地产行业样本企业数据和指标（亿元、%）

国内房地产长效机制趋势确定，预计2021年在置业人口触顶下滑、居民杠杆趋稳、城镇化和都市圈推进、抗全球通胀属性多重影响下，销售面积持平或微增，销售额增速为6%左右。2020年房地产开发投资保持较强韧性，预计2021年在信贷资金严格管控及房企降杠杆、建安及拿地支出增速放缓、广义库存依然较高下，投资增速略降至6.6%左右。

预计2021年，房企信用风险整体将保持稳定，房企加大销售回款力度，以及拿地及新开工增速下滑有利于内在现金流平衡，盈利能力及债务负担稳中略降，整体信用质量稳定。

四、艾瑞咨询《2021年中国教育智能硬件趋势洞察》

教育智能硬件已迈入了教育功能集成化和多样化的发展阶段。学生平板是用户渗透率和使用率最高的教育智能硬件；智能作业灯是成长最快的教育智能硬件，虽诞生较晚，但用户渗透率和使用率已排第二；智能教育本作为最新兴的教育功能集成式教育智能硬件，也有一定的发展潜力。

海内外巨头互联网企业普遍采用了软硬件结合的方式切入教育智能硬件赛道，具体来看，行业发展趋势表现为以下三点：趋势一：以极致性价比的爆款单品破局，定义细分品类，占领用户心智；趋势二：课内外与校内外场景无缝衔接，实现家校全面覆盖的多端联动；趋势三：构建数据驱动型教育生态闭环，交付软硬一体智能化解决方案。

围绕教育需求的学习平板与围绕安全需求的儿童智能手表，是当前市场的主要组成部分，赛道竞争格局清晰，随着互联网与人工智能领域的头部企业入局学生平板赛道，市场规模有望进一步提升。

来源：艾瑞数据，《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组分析绘制。

图5：2018-2024年中国教育智能硬件的市场规模

当前，教育智能硬件多通过“硬件+软件+服务”的方式为用户提供更多与更好的产品体验，各个环节均可产生价值增值，优质且深度的服务成为了智能化解决方案中必不可少的一部分。在新一代信息技术的加持之下，“云-网-边-端”集成的高质量数据将作为保障教育产品使用效果的重要基石，生态型厂商与系统解决方案服务商有望通过整合产业链资源，最大程度地挖掘教育智能硬件在数据采集、边缘计算、应用服务上的价值，并通过打造数据驱动的教育生态闭环，实现学生端、教师端、家长端数据的大融通。

五、毕马威《海南自贸港旅游零售市场》

2019年，超过8300万游客进入海南，其中大多数游客来自中国其他省份，带动了约150亿美元的旅游收入。即使在疫情肆虐的2020年，“东方夏威夷”也吸引了约6460万游客前来，游客数量仅比2019年下降22.2%。

截止2020年底，海南离岛免税业产值约50亿美元，得益于2020年7月1日生效的离岛免税新政，极大地推动了这一行业的发展。在全球其他免税市场因疫情陷入严重低迷的情况下，这一政策不仅对海南的旅游零售业，而且对全球旅游零售业都是一剂强心针。海南离岛旅游零售产业的故事是政策的胜利，是一条“商业/消费者双赢”的路径。

图6：海南自贸港旅游零售业优惠政策

在2021年的大部分时间里，大范围的国际旅行限制可能会继续存在，因此海南旅游免税零售业将继续保持强劲的增长势头。尽管国际旅游业的最终复苏将改变海南对中国和全球旅游零售的相对收入贡献，但不太可能抑制其销售额的增长。

数字化转型是海南自贸港旅游免税零售业不可或缺的一部分，在这方面的尝试和拓展已迈出坚实步伐。数字技术的力量使得零售商和品牌方能够触及免税商店之外的广大受众。数字化转型应该是未来的绝对优先事项。同样，在如今非常注重健康的时代，商店内非接触式技术的持续发展将有助于消除消费者的疑虑。

六、亿欧智库《2021中国地产智慧化运营榜单及研究报告》

国家持续鼓励地方盘活闲置土地、改造老旧住房、再开发低效用地，2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》，明确提出加快推进城市更新，改造升级老旧小区、老旧厂房、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造。城市存量改造更新行动是“十四五”乃至今后一个时期内城市发展的重要方向。

产业地产政策趋严，一方面体现在国内部分一二线城市对产业地产项目建设、转让、出售限制较多，防止开发商以“产业”名义拿地，实际却通过配套住宅售卖获利的行为。政策逻辑转变，开发商需要以“产业发展”为核心，针对园区入驻企业进行服务，通过精细运营，提升资产价值，实现多元化盈利。

图7:产业园区开放式技术创新路线图

产业生态对知识的接受吸纳能力和利用效率，是决定产业创新效率的关键因素，通过区块链、云计算、大数据等新技术，在强化知识产权保护的同时，推动建设开源技术交流社区，促进企业、园区、高校、科院院所的沟通互动，实现不同主体间资源共享、数据共享、成果共享。

产业园区智慧运营是基于数字基础设施和智慧平台建设，构建完整产业生态，实现园区有机生长的一个过程。园区的有机生长，则是园区通过各种渠道吸引大量优质企业入驻，不断提高园区竞争力，形成特色优势，逐渐延长产业链条，与其他产业园区构建开放合作的产业生态，最终达到园区和企业共同成长，相互成就的效果。

七、动脉网、蛋壳、京东健康《中国医药电商研究报告2021:响应用户需求的医药电商革命》

近几年，医药行业政策不断推陈出新，从药物一致性评价、《药品管理法》修订，再到药品集中带量采购，以及医保支付改革等；同时，疫情推动的医患行为转变，也对药企品牌及医药流通产生了深远影响，相关部门也在加速推进“互联网+医疗健康”落地。可以看到，国内医药健康行业正迎来巨变。

互联网技术的兴起改变了各个产业的传统交互模式，同时也体现在医药产业的发展中。用户希望获得更加便捷高效的购药体验，于是医药电商便应运而生。医药电商因用户的需求而起，未将随着用户的需求变化而发展。

随着医药电商行业的发展，已经有大量用户逐渐建立起了以医药电商渠道为主的购药习惯。医药电商行业能够在近几年快速崛起，很重要的原因是医药电商不仅可以提供与线下购药同等的服务，还能实现线下购药无法满足的用户需求，尤其体现在“快”和“全”上。医药电商未来要继续保持自己的长期增长，这两点核心优势仍将会是其关心的重点。

图8:部分OTC药品的用户增长率

多年的市场教育已经让医药电商的OTC用户群体进入稳定增长。OTC产品的销量长期随用户基数的增长稳定上升。而处方药用户则有很多是因为疫情的原因才了解到医药电商的购药渠道，进而建立起线上购药的习惯。未来，OTC市场将继续扮演自己“稳压器”的角色，保障医药电商的长期稳定增长；而处方药市场上，则还有更广泛的开发空间。

八、德勤中国《中国企业脱碳准备度调研报告》

2030年碳达峰、2060年碳中和目标的提出为中国减排脱碳按下了“加速键”，也为企业适应低碳时代的发展模式提出了新要求。许多国际领先企业已经将碳中和摆在企业战略的突出位置，评估碳中和对其市场估值、企业运营的实质性影响，着手制定详细的低碳转型路线图。

近三分之一的受访企业已经有CEO支持的气候变化战略，主要集中在能源、资源和工业等高碳排放行业。这些行业的范畴一和范畴二排放较多，受监管关注更多，更早制定了清晰的减排目标和采取可行的措施。

仍有近三分之一的受访企业不了解或没有CEO支持的气候变化战略，主要集中在服务业和科技、媒体和通信（TMT）行业。这些行业不属于高耗能行业，监管机构对其关注的优先级较低，企业自发制定低碳战略的意愿尚不强烈。

图9:企业脱碳/净零目标设置情况

尽管有三成的受访企业制定了企业高层支持的气候变化战略，但只有为数不多的企业已经制定了具体的脱碳/净零目标并设定时间表。大部分中国企业刚刚开启脱碳/净零的征途。个别国内领先的科技行业公司在近期陆续宣布了企业碳中和目标。

此外，一部分能源、钢铁和化工行业企业也开始制定碳达峰、碳中和时间表。更多中央企业开始研究、制定‘碳达峰、碳中和’计划和实施方案。据统计，目前已有29家中央企业已发布支持碳中和目标的行动方案。

END.

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