保险科技案例|路比车险:UBI车险领头羊做对了什么?

王诗宁,赵金龙
所属专栏:保险科技行业观察
从2016年中至今,路比UBI项目接入车辆超过100万,用户规模也在迅速增长,在数据规模上已初步形成壁垒。
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前言
 
以移动互联网、大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟,推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型,新型的保险商业生态应运而生。2015年以来,新成立的保险科技服务商(包括非持牌的互联网+保险公司)超过200家,涉及综合险、健康险、车险、保险IT、营销、理赔、保险定制、保险超市等多个细分领域,涌现出不少明星公司及创新模式。
 
《保险科技行业观察》专题跟踪研究保险科技行业发展、企业案例、技术创新和资本投入,并根据市场热点撰写专题报告。每周更新,每年不少于120份报告,包含行业周报50份、案例报告50份、投融资报告18份、市值榜2份。

摘要
 
路比车险通过智能车载硬件采集数据,辅之数据分析处理工具,设计出创新型UBI车险产品、实现车险的差异化定价。路比可触达国内主机厂近80%的车联网数据,新能源车数据覆盖率也达到80%。
 
√ 路比前端携手多家主机厂,后端对接各保险公司,布局基于车联网大数据,建设了路比车联网数据商业化的连接器——数据、用户信息运营平台“路比云”。路比UBI项目接入车辆超过100万,用户规模也在迅速增长,在数据规模上已初步形成壁垒。
 
√ 路比已对超过1000万车辆进行数据分析、校验、修正,精算建模预测结果区分度达7倍。相比行业内的45%出险率,路比UBI优质客户的出险率最低降至16%,从而能够将车险赔付率由行业平均50~60%降低到40%左右。
 
√ 路比车险的业务模式是与平台方、保险公司合作,其中平台方承担获客、与用户交互的角色,路比负责系统搭建与对接、UBI产品设计与定价,并在后端对接保险公司,由保险公司承保。
 
√ UBI车险纳入车险综改,精准定价成为必然趋势。在行业集中度较低的背景下,保险公司、主机厂以及第三方科技平台竞合加剧,路比已建立起较强的竞争优势。未来与数据厂商合作的是基础,数据筛选和分析是核心,产品创新及资源整合是关键。
 
出品 |零壹智库
作者 |王诗宁 编审 | 赵金龙
 
自美国第四大车险公司Progressive Insurance于1998年推出第一款UBI车险产品以来,美国、日本、英国等国家的UBI车险经过20多年的发展已较为成熟。
 
与之相比,中国UBI车险业务尚处于市场探索阶段。2013 年,中国人保携手第三方企业首次进行UBI项目的测试。2014年,中国保险信息技术管理有限公司成立,为UBI车险市场提供了技术基础。
 
在政策红利与科技赋能的助力下,国内大型险企纷纷试点UBI,中小险企及创业公司也紧跟UBI车险的风口。路比车险更是经过7年的发展,成为UBI车险占有率第一的品牌。
 
一、2C到2B,触达国内主机厂近80%的数据
 
路比车险(下文简称“路比”)成立于2014年12月,隶属于深圳鼎然信息科技有限公司,是一家专业的UBI车险与车联网平台。
 
路比通过智能车载硬件采集数据,辅之数据分析处理工具,致力于推广基于车主驾驶行为的UBI保险,为保险公司提供UBI保险全系统解决方案。
 
路比曾直接为C端用户提供UBI服务,后来发现这条路径相对缓慢,改为与B端企业合作。2016年7月,路比与百度地图共同推出“百度招财车险”,以百度地图车险平台为依托,面向全国车主售卖UBI车险;充分发挥双方在UBI精算技术及行车大数据上的优势。路比以此为出发点,与多家保险公司、车厂、车联网平台、互联网平台等达成UBI方向的合作。
 
公开数据表明,路比可触达国内主机厂近80%的车联网数据和新能源车数据;联网车辆中,路比实现了私家车品牌全部覆盖,部分品牌车辆的接入数据量达到90%。
 
图 1:路比车险主要合作伙伴
 
2017年,路比相继完成三轮融资。其中,A轮高达数千万美元,由新毅资本、紫荆创投、中海资本合投。方兴未艾的车联网趋势、未来千亿级的UBI车险市场规模,以及路比在UBI大数据精算技术和创新产品落地上的优势,都是其获得资本青睐的重要因素。
 
表1:路比车险融资情况
数据来源:零壹智库
 
二、CDH大数据平台助力,基于用户行为进行风险定价
 
UBI车险属于大数据驱动型产品,需要基于用户的驾驶行为、出行习惯、用车信息和生活环境等众多综合因素进行风险定价和风控管理,实现车险的合理定价。
 
按照实际风险进行车险的差异化定价,能够让车主享受到合理的车险保费,进而享受价格低、理赔快、少出险的实惠。因此,众多保险公司都设立了UBI车险事业部,监控驾驶员行车过程中的使用数据,目前主流的数据采集多通过OBD(车载自动诊断系统)完成。
 
路比采用业内专业的CDH大数据平台,支持资源可视化管理、监控、告警;提供快速不宕机的可视化操作配置、完成水平扩容;选择基于docker的容器编排、完成资源动态调整。具体来看,路比的数据抓取分为抓取驾驶信息和用户画像两部分。
 
图 2:路比数据抓取的两个维度
 
对于驾驶信息,路比通过速度、里程、驾驶事件、天气、路况等多维数据,利用驾驶评测精算模型对驾驶情况进行综合评估,反映驾驶风险水平,为保险风险定价、客户风险识别等提供抓手。
 
对于用户画像,路比基于用户的驾驶行为、用车习惯、出行规律等驾驶数据,利用用户人口属性、社会属性、生活习惯等信息,构建用户忠诚度、用户价值等多种模型,为精准营销、用户统计、效果评估等提供决策依据。
 
路比获取的海量数据首先应用在了自有车险产品中。早在2016年,路比就推出了基于行驶里程的“公里保”、基于驾驶行为的“优驾保”两大UBI产品。
 
其中,优驾保根据驾驶行为付费,综合各方面的驾驶因素,准确性、预测性较高;公里保按照行驶里程付费,解决了根据驾驶行为付费时,部分平台数据标准满足不了全方位分析的要求的问题。
 
三、建设路车联网数据连接器“路比云”,数据规模壁垒初成
 
为实现保险公司UBI车险的成功落地,路比前端携手多家主机厂,后端对接各保险公司,积极布局基于车联网大数据的服务体系,建设了路比车联网数据商业化的连接器——数据、用户信息运营平台“路比云”。
 
“路比云”通过汽车硬件传感器采集数据,由前端应用、运营管理、数据交互三大系统组成。2020年7月创业邦公开的数据表明,路比已采集近800万驾驶行为数据。从2016年中至今,路比UBI项目接入车辆超过100万,用户规模也在迅速增长,在数据规模上已初步形成壁垒。
 
图 3:“路比云”信息处理方式
 
对于用户资料、用户需求等敏感性私人信息,路比基于PKI技术、密码学技术、分布式平台部署的云端技术及国家相关标准规范要求,构建了一套数据安全防护系统和运行管理机制,将客户资料、客户需求高度保密,确保数据安全。
 
对于公开数据和共享数据,路比则采取开放共赢的态度与保险公司合作,向保险公司输出可供保险行业使用的数据。路比通过数据平台打通数据壁垒,建立起跨行业的数据通道,满足合作方各类产品的风险数据查询需求,衔接保险公司各业务流程和环节,让合作方能快速落地UBI创新产品。
 
具体来看,路比同互联网平台、主机厂合作时,主要通过标准接口的方式接入,对接完成后平台方只需按照要求传送数据;同保险公司对接时,则会根据保险公司的技术能力数据直接对接或者封装处理之后传送。
 
四、精算建模,区分风险降低赔付率
 
车险市场整体赔付压力较大,行业赔付率达50%-60%。除了人保、平安、太平前三家巨头,国内大部分中小车险公司处于亏损状态。
 
车险赔付率关键三因素分别为出险率、案均赔款、已赚件均保费。路比UBI模型结果显示,驾驶收益越高,出险率越低。路比通过行业数据整合分析以及上万车主试用和校准,对驾驶模型不断迭代更新,从出险率层面进行赔付成本的削减。
 
表2:2010—2019中国车险赔付率水平
数据来源:中国汽车流通协会、零壹智库
 
根据不同的数据结构以及行业标准,截至2020年8月,路比已对超过1000万车辆进行数据分析、校验、修正,精算建模预测结果区分度达7倍,远超非驾驶模型。
 
UBI模型效果的衡量标准是对车主风险的区分度,路比模型区分的好用户、坏用户风险可相差十几倍,相比行业内的45%出险率,路比UBI优质客户的出险率最低降至16%。在此基础上,路比能够将车险赔付率压降10~20个百分点至40%左右。
 
路比用“保险+数据”模式连接上下游企业,利用车联网、大数据处理技术及保险精算建模,贯穿新车销售、用车、养车、卖车的全生命周期过程。路比从上游车厂挖掘数据价值,又在下游保险公司打造保险分级定价新模式,协同上下游企业实现共同效益。
 
五、系统搭建与对接,连接UBI车险上下游全产业
 
大部分车险公司缺乏车联网海量数据的处理能力,也没有UBI建模经验,又希望通过UBI业务改善成本率,所以对路比的技术服务具有需求。平台方则有通过车险变现的需求,与平台合作也能解决路比的获客压力。
 
路比的业务模式是与平台方、保险公司合作,其中平台方承担获客、与用户交互的角色,路比负责系统搭建与对接、UBI产品设计与定价,并在后端对接保险公司,由保险公司承保。具体而言,路比目前的业务模式分为三种:
 
其一,后端赋能保险公司提供创新车险产品,前端赋能主机厂商、车联网平台,售卖创新车险,收取保险公司保费佣金和赔付分成;
 
其二,整合主机厂数据,面向保险公司和各行业提供车主基于驾驶行为的精算定价及相应数据化产品,收取数据查询费以及项目费;
 
其三,面向主机厂、保险公司和B端渠道客户提供适合车辆销售、保险承保和第三方监测平台的硬件技术和服务,收取硬件设备销售收入和服务费。
 
图5:路比业务模式
 
路比的服务对象主要包括保险公司、车联网平台、主机厂。对于传统保险公司,路比已为中国人保、太保、国寿财等国内主流保险公司及中小型保险公司提供全流程产品落地服务;对于车联网平台,路比通过车联网数据应用,服务于UBI产品等场景;对于主机厂,路比与其携手打造贯通车主用车场景的产品服务体系。
 
六、车险综改扩大车联网布局,数据为王把握竞争优势
 
2020年7月9日,中国银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见(征求意见稿)》,正式拉开车险综合改革的序幕。此次《指导意见》将 UBI 车险纳入车险改革,因为UBI使用的层级定价已经具备了一定条件,精准定价将成为大数据时代的必然趋势。
 
政策驱动下,保险公司、主机厂以及包括路比在内的科技平台,都加大了布局车联网数据应用、挖掘车联网创新需求的步伐,加强平台拓展、大数据应用的投入建设。
 
中国UBI车险尚不成熟,行业集中度较低,2019年全行业CR4(前四名份额集中度)为15%,CR8(前八名份额集中度)为22%。路比作为行业内为数不多同时掌握UBI精算定价模型、风险管控能力、运营服务能力和数据分析处理能力的公司,具有较强的竞争优势。
 
根据对UBI行业发展趋势的判断,未来驾驶行为相关的数据会掌握在主机厂和互联网地图厂商手中。在UBI车险激烈的竞争格局中,路比与这类厂商的进一步合作至关重要,需要加大与数据厂商合作维度和合作模式的创新。
 
在获取数据后,路比UBI的核心任务是数据筛选,需要利用自身数据科技的落地应用能力,促进各合作主体趋向于精细化、科技化、数字化,快速适应行业创新发展趋势。
 
除了核心的数据获取和处理,在创新产品定制化、承保理赔线上化、风险控制及汽车后市场资源整合等方面,路比要做的事情更多。如何在车联网数据基础上开拓更多的价值,也是路比要思考的关键问题。
 
END.

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