P2P网贷合规发展报告(2019H1)

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2019年上半年,“整改”“清退”成为各地监管的主旋律。上海、深圳、四川等地均对本辖区内网贷机构进行全面清点,并发布退出或失联机构名单。整治现金贷、排查“714高炮”乱象、打击逃废债、推动机构数据报送也成为工作重点。

本报告梳理了2019年以来全国及北京、上海、广东(深圳)等地的P2P网贷监管和自律规范,从退出平台类型、“三降”执行效果、数据接入分析、整合收购行动等方面,对当前网贷行业现状进行全景式剖析,总结性研判。


随着《175号文》《1号文》《试点备案方案》等重磅文件的发布或传出,“整治”“清退”“数据报送”成为监管的关键词,备案再次延期以及监管试点的提出,也让平台面临的挑战步步升级。红岭创投清盘、团贷网被立案,网信普惠现逾期,信而富宣布转型……头部平台遭受冲击,行业风险还未得到充分释放。据零壹智库统计,截至2019年6月底,存量P2P平台还剩856家,如压降到百家左右还需要较长的时间。


从过去的数据来看,P2P平台路径明晰,或主动退出,或积极备案:1)良性清盘比例渐增,上半年完成全额兑付、实现良性退出的至少有65家;2)“三降”效果明显,6月末借贷余额约为7130亿元,较巅峰时刻跌去46.8%,过去一年的存量借款人数和出借人数分别减少11%和19%以上;3)信息披露更加透明,数据报送与披露成为合规前置条件,已有13家平台在中互金官网披露项目信息,468家平台接入国家互联网应急中心开发的实时数据平台;4)集中增资,4到7月已有33家平台增加注册资本,当前实缴资本达到5000万和5亿以上的存量平台分别为274和21家;5)整合收购有新动向,宜人贷宜信惠民宜信普惠、指旺财富纳入上市体系并收购道口贷京东收购易利贷并两次增资,新希望也于近期收购了你好贷。


我们认为:1)试点备案变为监管试点,代表着监管方式的转变,短期内难备案,政策不确定性风险依然较大;2)行业马太效应将加剧,平台运营风险进一步暴露;3)增资潮继续,数据报送与信息披露更加完善;4)助贷成为重要突破口 但转型难度较大;5)上市之路坎坷,整合收购或将继续上演。


目录


一、多个重磅文件下发,从备案试点到监管试点 

(一) 175号文:名单制管理,“清退”为主 

(二) 1号文:推进整改验收及数据报送,明确“三降”定义 

(三) 试点备案:提出11项限制性要求,明确备案时间 

(四) 315晚会:曝光“714高炮” 多地监管部门排查乱象 

(五) 7月座谈会:持续出清,将试点备案变为监管试点 


二、 北上广深等地监管自律动作频频,清退成主旋律 

(一) 北京 

(二) 上海 

(三) 广东/深圳 

(四) 其它地区 


三、网贷平台路径明晰,或主动退出或积极备案 

(一) 主动退出,良性清盘比例渐增 

(二) 压降存量,“三降”执行效果明显 

(三) 接入数据,信息披露更加透明 

(四)集中增资,33家平台增加注册资本 

(五) 整合收购,已有平台在行动 


四、 趋势预判 

(一)短期内难备案,政策不确定性风险依然较大 

(二)行业马太效应加剧,平台运营风险进一步暴露 

(三)增资潮继续,数据报送与信息披露更加完善 

(四)助贷成为重要突破口 但转型难度较大 

(五)上市之路坎坷,整合收购或将继续上演 

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