保险科技周报 | 银保监会警示“消费返利”有传销风险；共享单车新政要求用户购买意外险

互联网保险王巧月 · 零壹财经 2018-04-16 阅读：10402

关键词：共享单车 银保监会 税延养老险 泰康保险 微保

零壹财经发现：老牌财险公司及母公司股权转让的同时，成立不久的财险公司亦积极进行增资。

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零壹视点：保监会关于《保险公司股权管理办法》公开征求意见情况已经下发一月有余，保险公司股权变更动作频繁。零壹财经发现：老牌财险公司及母公司股权转让的同时，成立不久的财险公司亦积极进行增资。上周，违规股权清退结果：减资1.41亿元，第一大股东为地产系；大地财险引入8家新股东，注册资本突破150亿；太保安联、两公司增资，太保集团加速健康养老布局。

在产品方面，长沙共享单车出新政：需为用户购买意外险。上周，长沙市正式印发《长沙市促进互联网租赁自行车规范发展的指导意见（试行）》，提出包括企业应当为用户购买人身意外伤害险。高端医疗保险呈井喷式增长：2017年下半年，共有85家财产保险公司新注册了9897个产品，平均每月新增加产品1650个。微保灰度测试出行保险板块，进军航延、航意险。

监管继续收紧。银保监会等六部委联合发文提示“消费返利”风险。文件指出，近期，一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，存在较大风险隐患。

据零壹财经不完全统计，上周保险科技领域共有四笔投融资。国内方面，互联网保险科技平台灵犀金融获3亿元C轮战略投资，领投方为国资背景的杭州金投集团。车险理赔反欺诈平台“”获千万级天使轮融资，盈动资本投资。国际方面，法国保险创企Alan获2830万美元A轮融资。印度保险服务初创公司Ideal Insurance Brokers，完成6500万卢比种子轮融资。

【行业动态】

养老险领域呈“8+X”局面

根据银保监会披露的资料，截至今年2月末，国内已有平安养老、、国寿养老、长江养老、、、新华养老、等8家专业的养老保险公司。可以看到，这8家养老险公司均“背靠”大型保险企业，是大型险企在商业养老保险市场的重要布局。其中，长江养老是集团的核心成员。

个人税延养老险5月1日起在上海等三地开展试点

4月12日，财政部等五部委联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》，明确自5月1日起在上海市、福建省、苏州工业园区三地实施个人税收递延型商业养老保险试点，试点期限暂定一年，个人投保，投保人每月最高可税前抵扣1000元。据专业人士测算，对于上海市税前收入在2万元以上的个人纳税人，每月税前抵扣1000元的话，等于七五折投保养老保险，具备较为明显的吸引力。

长沙共享单车新政：需为用户购买意外险

据媒体消息，近日，长沙市正式印发《长沙市促进互联网租赁自行车规范发展的指导意见（试行）》，从科学合理定位、明确部门职责、规范企业运营行为、保障用户资金安全、引导用户文明用车、规范市民行为等7个方面提出了具体措施，其中包括企业应当为用户购买人身意外伤害险，建立事故赔偿机制，以保护用户权益。

半年近万款财险产品注册，高端医疗保险呈井喷式增长

据证券日报报道，中保协最新披露数据显示，2017年下半年，共有85家财产保险公司新注册了9897个产品，平均每月新增加产品1650个。从险种来看，责任保险、企财险和工程保险注册新产品数量最多，合计占比为72%。与此同时，2016年10月份至2017年年底，15家财产保险公司共注册了38款高端医疗产品，原本不受财险公司青睐的高端医疗保险呈井喷式增长。

上海保交所与中国信通院签署合作协议，推动行业合作

据上海保险交易所官网显示，近日，上海保险交易所与中国信息通信研究院在北京签署合作协议，双方将依托可信区块链计划，在区块链技术与标准研究、企业区块链应用、行业推广方面展开深入合作，共同推动区块链、大数据、云计算技术与保险行业深度融合。

【企业要闻】

泰康保险副总裁刘挺军：加速布局核心城市养老社区

据证券时报报道，近日，副总裁、泰康健投首席执行官刘挺军接受记者采访时表示，2018年起，泰康将进一步加快对核心城市战略布局，仅1月份就快速落地南昌、厦门、沈阳、长沙四个城市。截止目前，泰康养老社区已在全国12个城市落地。

泰康养老联手微保推出创新型住院医疗险

4月12日，泰康养老沈阳地区医保个人账户医疗险产品“e保有约”低调登陆腾讯微保平台。据悉，“e保有约”是泰康养老在2018年初于沈阳推出的创新型保险产品，该产品不仅可使用医保个人账户余额购买，还具有零免赔、免健康告知等多项创新服务。登陆微保平台后，“e保有约”将通过微信保险服务，逐步向沈阳市城镇职工及未成年子女开放，沈阳市城镇职工通过微信保险服务功能，便可用医保个人账户资金购买，购买流程更加便利。

太保集团与上汽集团全面启动战略合作

4月12日，太保集团与上汽集团在上海签署全面战略合作协议。根据协议，双方将把对方作为保险合作伙伴和车辆采购战略核心供应商，推动形成上汽品牌车险、产业投融资、税延保险、集团采购等一系列业务共享合作模式，以产融结合推动创新转型。

微保灰度测试出行保险板块，进军航延、航意险

近日，腾讯旗下保险平台——微保上线了一款出行保险——微出行，部分微信用户可免费领取一份全年“航意险+航延险”，并可享受全年航班信息提醒服务，同时，用户可自主选择加购，只需8元便可获得单次飞行1000万元的航空意外保障。该产品由微保与大都会人寿、合作推出，分别承保航意险、航延险。据悉，产品目前尚在灰度测试阶段，只有很少量的受邀用户可以参与。

【监管趋势】

银保监会等六部委联合发文提示“消费返利”风险

据中国政府网消息，4月13日，银保监会、工信部、公安部、商务部、央行和市场监管总局发布提示称，近期，一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，存在较大风险隐患。六部门表示，“消费返利”平台运作模式违背价值规律，一旦资断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。

银保监会等三部门联合发文：发挥保险对质保金的替代功能

4月12日消息，财政部、工信部和银保监会近期联合下发《关于深入做好首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，要求各地区组织做好2018年及以后年度首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。文件鼓励有条件的地方结合当地产业基础、行业特点，因地制宜研究制定地方首台（套）扶持政策，并做好与国家政策的衔接。鼓励用户企业对投保装备免收质保金，发挥保险对质保金的替代功能。

【数据观察】

养老险多以年金保险为主

数据显示，2017年，多数专业养老险公司都处在扩张阶段，保费同比有所增长。其中，平安养老的保费收入在专业养老险公司当中领跑，实现原保险保费收入175.6亿元以及保户投资款新增交费（绝大多数为万能险）72.65亿元。泰康养老的原保险保费收入与保户投资款新增交费分别为51.40亿元和41.67亿元。另外，太平养老与安邦养老的两组数据则分别是46.04亿元和3.16亿元；7.90和7.75亿元。险资流动

从保费结构来看，养老险公司所推出的产品也呈现保障型与非保障型并存的情况，部分险企两种业务的保费比例能达到“五五开”。

12家新三板保险中介2017年净利大增139%

据证券日报报道，根据12家新三板挂牌的保险中介机构发布的2017年年报显示，12家机构的营业收入全部实现上涨，平均涨幅为52.66%；从归属于挂牌公司股东的净利润来看，12家机构中有11家盈利，其中有2家是在2017年扭亏为盈，12家机构净利润平均增长139%。

工行农行代理保费收入同比骤降50.64%

据证券日报报道，据上市银行年报显示，工行、农行2017年代理保费收入合计为3192.68亿元，同比下降50.64%；中行表示，因严格执行保险产品监管规定，2017年代理业务手续费同比下降；建行表示，2017年代理业务手续费收入降幅达18.82%，主要是“受银保渠道畅销产品供给量下降影响，代理保险收入同比下降明显”。

2017年企业年金整体收益5%，保险机构管理规模最大

据证券时报报道，人社部公布的2017年全国企业年金基金业务数据报告显示，2017年年底全国企业年金积累资金总规模为12879.67亿元，比2016年年末增加1800余亿元，当年投资收益为560.55亿元，平均收益率为5%，高于2016年的3.03%水平。从企业年金管理规模来看，平安养老、、国寿养老名列前三，资产管理金额均超1400亿元。

【险资流动】

利安人寿违规股权清退结果：减资1.41亿元，第一大股东为地产系

4月8日，利安人寿在中保协官网发布公告称，拟减少注册资本1.41亿元，注销雨润集团持有的公司股份1.41亿股。此次资本变更完成后，利安人寿注册资本金将由47.2亿元降至45.79亿元，雨润集团持股比例由20.28%下降至17.82%变为第二大股东，而原第二大股东深圳柏霖资产管理有限公司持股比例则由18.4%上升至18.96%变身第一大股东。

大地财险引入8家新股东，注册资本突破150亿

4月12日，大地财险发布公告称，公司拟以增资方式引进战略投资者，发行46.86亿新股，每股2.28元，由宁波开发投资集团及8家新股东认购，增资后大地财险注册资本由104.3亿元变更为151.15亿元。增资后，所持股份比例由原来的93.18%下降至64.3%，仍位居最大股东；新进股东江苏云杉资本管理以10%持股比例位列第二大股东，第三大股东为原有股东宁波开发投资，持股比例6.46%。此次增资尚需获得银保监会批准。

太保安联、长江养老两公司增资，太保集团加速健康养老布局

近日，银保监许可〔2018〕1号文件正式下发，同意太保集团旗下太保安联健康的增资许可，增资后太保安联健康注册资本变更为17亿。与此同时，太保旗下另一子公司长江养老也于4月11日在中保协官网披露了变更注册资本公告，公司拟转增注册资本15.54亿元，该事项尚待银保监会批复。据悉，太保安联健康与长江养老是太保集团健康养老领域的重要板块，此次两家子公司的同时增资，可视作太保集团在健康养老领域的进一步深化布局。

传中天金融或将联手茅台集团收购华夏人寿

据大摩财经消息，中天金融或将联合茅台集团入股华夏人寿。据透露，茅台集团或将收购华夏人寿5%股权，这5%股权预计包含在中天金融此前已宣布的21%-25%股权交易中。

灵犀金融获3亿元C轮战略投资

上周，互联网保险科技平台灵犀金融对外宣布获得3亿元C轮融资，领投方为国资背景的杭州金投集团。灵犀金融方面表示，未来双方将在出行、医疗、健康、教育等领域进行深度合作，共同为C端用户打造基于融合场景的新保险一站式服务方案。

车险理赔反欺诈平台“元嘟嘟”获千万级天使轮融资，盈动资本投资

车险理赔反欺诈平台元嘟嘟科技完成千万级天使轮融资，由盈动资本投资。本轮融资将主要用于保险科技研发、技术创新、团队拓展等。

元嘟嘟运用保险科技、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，建立人工智能平台，分析大量风险欺诈场景，并据此推出风险管理工具。保险公司通过其反欺诈系统，可精准识别车险欺诈案件，防渗漏系统则可降低车险赔付成本。

法国保险创企Alan获2830万美元A轮融资

上周，法国保险创企Alan宣布获得2830万美元A轮融资，由IndexVentures领投，XavierNiel以及现有投资者CNPAssurances，Partech和Portag3VenturesLP跟投。

公开信息显示，Alan成立于2015年，总部位于法国巴黎，是一个小企业健康保险平台。公司主要针对中小企业用户，为其提供保险服务，为购买保险的小企业员工提供健康和福利保证，同时还经营为自由职业者提供保险服务的业务。

印度保险服务初创公司IdealInsurance Brokers 完成6500万卢比种子轮融资

据外媒VC Circle消息，总部位于印度加尔各答的保险服务初创公司Ideal Insurance Brokers宣布完成了一笔6500万卢比（约合100万美元）的种子轮融资，投资方为创业融资及孵化平台Vetnrue Catalysts。此外，一批天使投资人也参与了本轮融资。

本轮投资方VetnrueCatalysts总部设在孟买，成立于2015年底，四位联合创始人分别是Apoorv Ranjan Sharma、AnilJain、Anuj Golecha和GauravJain，他们通常会对早期阶段初创公司投资25-100万美元。

【行业洞见】

中国保险报：科技改变保险的三大领域

应用领域1：“改善”：完善在传统保险主张产生过程中所采用的运营模式。这属于“幕后创新”，最终用户仍然与传统的保险主张互动。

应用领域2：“升级”：对影响保险主张、影响客户体验的现有产品进行技术型升级。这些升级属于“幕前创新”——通常会增加风险服务或理赔服务。

应用领域3：“创新”：保险业务模式创新，比如将保险植入一个生态系统，最终甚至可能不需要保险主张，而通过其他方式来覆盖风险。

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