Fintech前线周报 | 和信贷上市；特朗普否决CFPB集体诉讼7月新规

 按语：

毫无疑问，本周的主题仍然是现金贷，但现金贷的监管仍然是“只闻楼梯响，不见人下来”，没有监管文件发布，也没有公司声明。

不过很多时候，正如你们知道的，重磅监管新闻其实是外媒曝出的，比如这次的彭博报道，它援引“知情人士”的话称，监管机构考虑关闭取缔违法现金贷机构和限制小额贷款利率。

有意思的是，靠现金贷赚得盆满钵满的上市公司二三四五，已经出现股东减持的情况，可能真金白银能反映出一些市场态度，可以联想的是趣店上市后昆仑万维和国盛金控的减持公告。

前线持续保持对现金贷的关注，相关研究成果敬请期待。

海外方面，有件事情十分重要，却几乎没有国内媒体报道，即国会提交的一项否决消费者金融保护局（CFPB）集体诉讼的议案，也就是说，以后消费者没法对金融机构发起集体诉讼了。而我国金融消费者保护方面，这种集体诉讼的制度似乎一直没有建立。

CFPB因《多德-弗兰克法案》而生，致力于金融消费者保护，最新它也出台了整治现金贷的新规和对消费者金融数据整合的建议，值得一看。
 
【资本市场】
 
和信贷在美上市：发行价10美元 拟募资5000万美元
 
和信贷北京时间11月3日晚在美上市，和信贷将以每股10美元发行500万股美国存托股票（ADS），本次募资总额约为5000万美元。每股ADS相当于和信贷公司1股普通股，上市地点是纳斯达克，交易代码为“HX”。
 
易鑫集团正式提交IPO申请 上半年营收15.5亿元 

易车控股旗下汽车金融子公司易鑫集团已经向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请书。招股文件显示，易鑫2017年上半年营收15.5亿元。 

易鑫的核心业务平台是易鑫车贷，主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务，是由易车、腾讯、京东、百度共同投资超过60亿的互联网汽车金融平台。 
 
拍拍贷更新招股书，预计发行价16至19美元，估值超50亿美元 

美国时间10月30日，拍拍贷更新了招股说明书。内容显示，拍拍贷计划发行1700万股ADS，相当于8500万股A类普通股（每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通股），预计每股ADS的价格区间为16美元至19美元，融资总额最高达3.71亿美元（原招股书该数字为3.5亿美元）。 
 
众安在线前三个季度亏掉8.9亿元，偿付能力报告显示不差钱 

根据众安在线最新发布的偿付能力报告，2017年第三季度公司净利润为-4.04亿元、第二季度为-1.7亿元、第三季度为-3.17亿元，前三季度总计亏损8.91亿元。 

从偿付能力来看，众安在线今年一、二、三季度的核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率（两者数字相同）分别为630.47%、528.06%、1135.21%，远高于保监会给出的50%和100%的监管红线。
 
汉鼎宇佑转让微贷网3.5%股权 增利1.07亿 

10月30、31日两天，上市公司汉鼎宇佑连发两条股权转让协议，宣布分别以1.7亿和1.25亿转让微贷网2%和1.5%的股权。目前，汉鼎宇佑方面已合计转让微贷网3.5%的股权，预计为公司增利1.07亿。按照两次交易的作价估算，微贷网的最新估值为85亿元左右。 
 
二三四五第二大股东减持近3300万股，公司变更为无实际控制人 

11月2日，上市公司二三四五（002195.SZ）发布公告称，公司股东之一信佳科技于2017年11月1日通过大宗交易方式减持32,854,400股，信佳科技本次减持后，将导致公司的控制权关系变更为无实际控制人。 

2017年10月24日晚间，二三四五公布其第三季度财报。财报显示，二三四五在三季度实现净利润2.6亿元，同比增加92.97%，而年初至今产生的净利润已达7亿元。二三四五2017Q3净利润3.5亿，预计2017年度净利润10亿左右。 
 
高鸿股份拟出售支付牌照 不低于3亿元 

10月31日晚间，高鸿股份对外发布公告称，拟不低于3亿元的价格转让北京高阳捷迅旗下全资子公司北京一九付支付科技有限公司。根据相关评估报告显示，截至2016年12月31日，一九付股东全部权益的评估值为26210万元，比审计后账面净资产增值18344.66万元，增值率233.23%。 
 
【监管】
 
特朗普否决CFPB集体诉讼新规：消费者没法集体诉讼金融机构了
 
11月1日，特朗普签署了国会提交的一项否决消费者金融保护局（CFPB）集体诉讼的议案。事实上，CFPB7月刚发布相关规定，规定的内容是消费者可以向他们认为错误对待了他们的金融机构发起集体诉讼。该规定的反对者认为这增加了中小银行的负担，也跟消费者保护没有关系。货币监理署（OCC）署长即要求CFPB延迟推出该规定，因为它要花更多时间来检查CFPB的数据。CFPB 现任局长曾在8月底发表专栏文章称新规的影响被夸大了，10月底更以个人名义向特朗普写亲笔信，希望他不否决该新规，在这封信中，他提到了虚开账户的富国银行和泄露1.43亿美国人数据的征信巨头艾克飞，他认为集体诉讼制度能保护消费者。
 
【区块链与数字货币】
 
迅雷玩客币半月涨价30倍

半个月时间里，持续亏损的迅雷股价翻倍。10月12日，迅雷股价4.31美元，10月31日收盘价9.27美元，涨幅115%。 

在此期间，迅雷旗下公司网心科技推出的产品“玩客币”，则创造了更惊人的涨幅。根据迅雷官网介绍，玩客币是玩客云共享计算生态下的基于区块链技术的原生数字资产，必须通过玩客云智能硬件分享网络带宽、存储空间等资源来获得。自10月12日“挖矿玩客币”项目启动以来，玩客币的价格从1毛钱涨到了现在的3元左右，涨了30倍，伴随着玩客币的涨价，挖矿所需要的玩客云设备、激活码，也都在涨价。
 
币圈征战又开始了：ICO项目复活、OKEX支持人民币充值 

近日，OKcoin海外平台OKEX悄无声息的开始支持人民币充值业务。且较之前只能银行转账充值的方式又新增加了微信、支付宝、Paypal等。还有一个名为PraiseBlockchain的ICO项目开始进行私募。赞链官网显示，其发行方为广东友联科技投资发展有限公司。 
 
越南央行全面禁止比特币 

据越南媒体10月28日上午报道，越南国家银行（SBV）确认比特币和其他类似的虚拟货币在越南为非法付款方式。越南国家银行称，越南禁止发行，供应，使用比特币和其他类似的虚拟货币作为付款方式。发行，供应和使用非法付款手段（包括比特币和其他类似虚拟货币）的行为将受到从1.5亿到2亿的行政处罚。
 
 芝加哥交易所拟推出比特币期货 

11月1日CNBN消息，芝加哥商品交易所（简称芝商所，CME）周二宣布，计划于第四季度推出比特币期货，目前正等待监管审核。CoinDesk的数据显示，芝商所宣布这一决定一小时后，比特币价格突破6400美元，创历史新高。 
 
新西兰政府：ICO代币和加密货币都是证券 

近日，新西兰市场监管部门表示，所有的代币和加密货币都属于证券，并属于《金融市场管理法》监管范围。这一监管部门表明，通过ICO发行的代币基于其具体的特点和经济实质可以被定义为金融产品（债券、股票或受托管的投资产品及衍生品）。 
 
美国证券交易委员会发布名人代言ICO违法警示
 
11月2日消息，美国证券交易委员会（SEC）正式向投资者发出警告，需警惕名人代言的ICO项目。最近几个月，包括著名演员杰米·福克斯和威廉·夏特纳，拳王弗洛伊德·梅威瑟，希尔顿集团继承人帕丽斯·希尔顿等人，都公开表示自己支持了在售的ICO项目。这类现象已经引起了SEC的注意，SEC在公告中称，投资者应该注意到，名人代言可能是没有立场的，他们可能是收取了一些好处。投资决策不应仅基于发起人或其他个人的认可。此外，SEC还认为，代言ICO项目的名人，如果他们没有正确地陈述收取的报酬，他们可能违反了“反推销”法律。 
 
【支付】
 
网联确认正在研发条码支付标准 与银联已有大致分工 

目前网联平台的业务规则、技术标准已经发布，相关的风险规则在拟定中。与此同时，网联平台已经启动条码支付标准的研究工作。 

网联与银联在现阶段的关系也是市场关注的焦点。对此，相关人士表示，银联是一个典型的卡组织，负责银行卡相关的交易清算。而根据央行的批复，网联的定位是主要处理支付机构发起的涉及银行账户的网络支付的清算。网联先期将重点做好清算业务，在产业链上不会走的特别长。 
 
香港金管局：将统一二维码支付标准，明年9月推出快速支付系统 

近日，香港金融管理局高级助理总裁李达志表示，未来数月将会推出跨境手机支付系统，并且希望能于一、两个月内达成统一的二维码(QRCode)支付标准。 
 
【借贷】
 
彭博：监管层或将发布小额贷款相关条例，包括设置利率上限 

11月2日晚间消息，彭博援引知情人士消息称，中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。 

知情人士称，对现金贷公司的检查将主要集中在是否存在发放高利贷、非法吸储、暴力催收等违法行为，以及是否存在和金融机构的违规合作。监管机构或将起草发布小额贷款的有关监管条例，包括设置小额贷款利率上限。 
 
上海监管部门窗口指导银行和现金贷的合作业务
 
11月2日，21世纪经济报道记者从接近监管人士处获悉，上海监管部门窗口指导银行和现金贷合作业务。不过，尚不清楚窗口指导的具体内容。
“我们和上海本地的银行没有合作，不清楚情况，原来签订合作协议的城商行还是正常放款。”一家从事现金贷业务的机构人士告诉21世纪经济报道记者，不过，新接洽的机构资金渠道，都比较谨慎，都在等监管政策。
 
 
2018年一季度监管层或将启动P2P备案 

目前，对于即将上市的互金公司来说，监管的不确定性其实是最大的风险。目前拟上市公司业绩增长所依赖的“现金贷”、“助贷”等模式都面临着一定争议，会否有相关监管政策落地，仍未可知。此外，《财经》记者从两个独立信源处获悉，监管或将在明年一季度启动P2P备案工作，且备案公司数量有限。如果P2P平台无经营资质，那么对于许多拟上市公司都会有影响。 
 
逾80家P2P网贷资金流入房市，互金平台资金该如何监管？ 

零壹数据显示，2017年前3季度，超过80家P2P网贷平台为个人借款人提供购房资金，可探明的流入房市的资金规模超过20亿元；资金注入房地产市场超过亿元的P2P网贷平台未超过5家。 

以上数据仅仅是一个极保守的数值。所统计的借款项目多是"P2P网贷资金流入房市"的最直接表现，即借款人向网贷平台提交了借款描述（目的）为"购房"的标的；事实上，借款人通常可以自定义"借款描述"（比如装修贷款、经营性贷款等等）从而掩饰购房意图，P2P网贷平台以及社会公众无法对资金用途进行有效的监控，且从实际层面看，P2P网贷平台有动机帮助借款人掩盖购房意图，以规避可能的监管风险。 
 
e速贷一案即将开庭审理 简慧星被控犯非法吸收公众存款等罪 

10月31日，广东省惠州市中级人民法院（下称“惠州中院”）就e速贷案件发布公告，广东省惠州市人民检察院指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案，惠州中院已准备开庭审理。据一份网传的《起诉意见书》显示，e速贷累积投资人次超83万，累积投资金额超69亿，现阶段在线的受害投资人约1.9万人，超8.6亿资金未返还。 
 
Facebook进军贷款领域 已服务1000家中小企业 

据外媒消息，自今年2月起，Facebook已携手加拿大金融服务机构Clearbanc提供现金预支服务。这个项目名为"Chrged"，Facebook商业用户可以将其FacebookAds与Clearbanc连接起来，借此获得现金预支服务。目前已有1000家小型企业试用了该服务。从本月起，Facebook与Clearbanc将联手大举推广这个产品。 
 
 
【保险】
 
腾讯控股保险平台微保上线，正式进军保险代理 

11月2日消息，腾讯旗下保险平台——微保WeSure正式上线。微保表示，作为腾讯首家控股的保险平台，未来微保用户可以通过微信与QQ这两个链接巨量用户的生活服务平台，直接进行保险购买、查询以及理赔。 
 
【报告】
 
凯捷发布2017全球支付报告 

《2017年全球支付报告》(WPR2017)预计，从现在到2020年，全球数字支付交易量平均每年增长10.9%，2020年将达到近7260亿笔。WPR2017由管理咨询、信息技术与外包服务全球领导者凯捷和全球银行业巨头、交易银行业务与现金管理领域公认的领导者法国巴黎银行(BNPParibas)联合发布。 

另外，报告突出强调了全新支付生态系统面临的一个关键性挑战：国家监管机构的不同标准和单独解释导致标准化的缺失。 
 
CFPB发布长期限车贷报告
 
本周美国消费者金融保护局（CFPB）发布车贷报告。CFPB发现，长期限车贷（借款期限在6年及以上）占车贷的比例已经从2009年26%上升到了2017年42%，增长主要来自期限为6年的车贷。借6年期限车贷的借款人的信用评分平均为674，比借5年的低了39分。CFPB还发现长期限借款的违约率比短的高，CFPB分析称原因可能是长期限借款人更倾向于选择借更长期限的借款来减轻自己的还款压力。