【专栏】银行也玩互联网公司打法 营收1%投入金融科技成风
新金融洛书 · 零壹财经 2018-11-01 15:45:04 阅读：30404
“零售金融”的大旗正在被中国银行界高举高打。
10月24日、30日，“重零售”的平安银行、招行先后发布了2018年三季报。
早在2017年8月中下旬各银行中报发布时，零售业务营收占比排名前七名里，以招行的49.81%居首，常熟银行次之，达42.32%，工商银行39.09%居第三，但零售业务营收体量最大，达到1415.56亿元。第四至第八分别为光大、建行、民生、平安、中行。零售业务占比均在30%以上。其中，平安银行零售业务营收占比为40.0%。
当招行零售业务营收占比在2017年超过50%达到51.29%之后，今年上半年，平安银行零售业务营收占比以51.22%，成为股份制大行里“重零售”业务的第二家。
此时，距2017年上半年仅过去一年，平安银行零售业务占比飙升11个百分点，近两年以来净利润贡献率更是从29%飙升到68%。麦肯锡报告更显示，自2009年开始，零售银行业每年以23%的速度递增。
几十年来，中国银行业的两大业务对公和零售角色正呈现对调的趋势。三十年河东过去，河西的三十年正在到来。
1、银行也玩互联网公司打法
2016年以来，早期游戏公司、互联网公司的考核大法——MAU（月活跃用户人数）也开始被视为银行零售业务命门。这些更能体现用户粘性得数值，意味着银行零售业未来收入、利润增长潜力。
今年三季度报中，平安银行直接抛出MAU另一个强相关得狂飙数据——管理的零售资产资产规模AUM达1.31万亿元，较上年末增长20.8%。这是因为——如果说MAU意味着可变现的客户数，AUM就是可变现的直接业务规模了，而AUM取决于MAU的相关数量。
上海银行也同样加入高速狂飙的队伍，其三季度末零售客户综合资产（AUM）达到4931.87亿元，较上年末增长14.75%。个人贷款和垫款余额（含信用卡）2507.33亿元，较上年末增长44.86%，增长罕见。
在三季度报中，常熟银行储蓄存款和个人贷款增速仍然亮眼。2018年9月末，常熟银行储蓄存款达605.24亿元，较去年年末增加15.85%；个人贷款规模达452.16亿元，较去年年末增加21.67%。个人存、贷款占到了各自业务板块的近一半。
值得注意得是，在零售净利润贡献上，发达国家零售银行业务利润占了银行总利润的50%以上，而在我国这一比例不到20%，发展潜力巨大。
银行业的大行中，招行和平安银行也已超过这一门槛，今年前三季度，零售业务净利润贡献率占比最大的平安银行已占比达到68.0%；招行截至今年上半年的零售净利润占比为54.44%。
2、“营收1%”投入金融科技现象
MAU这一互联网公司的考核玩法飞入银行体系，也是典型的金融科技玩法。
银行零售业务的特征就是“轻资本”、“轻资产”，银行业转型这一业务的思路大多是加码金融科技、扩大零售客户基础和MAU，才能形成规模效应降低运营成本。
今年上半年，招行行长田惠宇曾说，未来三年，以实现招商银行、掌上生活两大App月活跃用户数的量级增长作为全行未来三年提升客户体验的重点突破口。
说到底还是MAU。实际上，而过去几年招行的两次大跃进，都是“以AUM（管理客户资产规模）取代存款创新财富管理新模式实现的”（田惠宇语）。
笼统来说，MAU和AUM可以概括了银行零售转型的方向，但实现起来，仍需要金融科技的加码。
各大行也不曾一次对外喊话，加大金融科技的投入，多家银行以营业额的1%作为每年的投入资金。
表2：招行、中行、平安、江苏四家银行金融科技投入情况
数据来源：普华永道《2018年中国金融科技调查报告》
BCG曾报告中提出成为卓越零售银行的四项前提，均与金融科技强相关，包括：1）了解、加强并深化客户关系。2）利用数字技术从前台到后台重塑客户体验。3）创建敏捷、简单、高度协作的组织；4）提高数字化能力。
BCG在报告中说，银行需要从以产品为中心转变成以客户为中心，考虑通过数字平台，扩大产品服务范围，以提供非传统服务。“尽早暴露问题以降低失败成本，以实战经验提高数字化能力。”
随着各银行以营收1%投入金融科技，这一惯例正在成为加码零售业务的风潮。
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