亚洲保险市场报告2018：网络风险、自然灾害与保险科技

互联网保险韦莱韬悦 · 道口保险观察 2018-04-13 阅读：10646

关键词：保险科技 人工智能 数字化 区块链 物联网

技术成为保险世界中的新语言——包括保险科技、数字化、聚合者、区块链、冲击者、人工智能、物联网等。

本文翻译自韦莱韬悦的报告《亚洲保险市场报告2018》，由韦莱韬悦授权中国保险与养老金研究中心翻译。由于篇幅较长，本期首先发布报告前两部分内容。

一、市场展望

2017年，我们看到大型保险公司的承保模式发生重大变化。这一趋势走向简单化，并开始推行更为普遍的保险模式。

过去一年，保险市场进入（NewNormal）。虽然2017年重大自然灾害影响了全球保险市场，新常态是否持续有待观察。但是有观点认为，2017年发生的事件验证了市场的资本力量充足，并没有任何力量退出，是一种积极发展的信号。因此在2018年发生显著性变化的可能性不大。而且越来越多的国家开始出台监管政策，以防公司资产流向海外。

近些年，保险行业开始将风险模型细化到了各个地区。然而，在重大自然灾害发生后的损失分析中可以看到，不同模型对损失预测的结果有所不同：估计结果不断变化，并伴随着承保准备金的波动。

过去两年，行业的巨头变更和企业间并购活动频发，与此同时，技术成为保险世界中的新语言——包括保险科技、数字化、聚合者、区块链、冲击者、人工智能、物联网等。

然而，尽管我们渐渐熟悉这一类词汇和技术，我们仍然没有看到它们对传统、全球性的保险巨头的运营模式产生巨大影响。新技术在这个管理方式鲜有变化的行业将起到重要的作用，但它几乎不可能改变保险公司与客户交流的方式。

网络风险成为各领域的热议话题，可以看到越来越多的网络攻击开始扰乱大公司（及客户）的运营。对于客户和保险公司来说，针对网络风险的量化仍有困难。市场容量及可覆盖的保险范围滞后于客户的需求，可能导致了迄今为止有限的市场吸纳率。

二、我们正在关注的趋势:网络风险

一些大公司几乎没有什么固定资产，却拥有相当高市值的无形资产，即使这样，这些公司却依然没有为数据和知识产权等无形资产购买任何保障。

随着技术和数字化的融入，保险行业正在推出突破性的风险转移方案来应对网络风险。市场需要一些针对具体行业的的创新型解决方案：除了责任险外，同时覆盖财产险与意外险分支的定制方案。

第一个网络保险诞生于1990年，采用专业损害赔偿，覆盖数据销毁、未授权访问以及病毒传播等风险。如今，从数据存储到一般业务运营，公司越来越依赖于IT系统，对独立的网络保险的需求迅速增加。我们期待，网络保险能成为各个行业、各个规模的亚洲保险公司保险项目中的一部分。

过去，传统的财产和责任保险通常被用于覆盖网络风险，但保险公司开始明确新的概念，即非网络安全险产品将不覆盖网络风险损失。专业损害赔偿只能是短期的解决方案，因为一旦一项严重的网络风险事件发生，将会很快突破保单限额，并涉及到很多非独立网络安全险无法覆盖的领域。

日本、菲律宾和中国正在出台新的监管政策和修改案。新加坡将在2018年第一季度推出首个网络安全法案，泰国同样将颁布数据保护法。这一类监管政策将带来罚款数量的上升，督促公司对收集、存储和处理第三方数据更加负责。

尽管我们通常谈论的是网络责任和数据保护风险，但实际上，业务中断才是许多企业最需要关注的、时常被忽略的风险。网络安全险的第一购买部门拥有大量的个人数据：例如车载信息服务、医疗健康和零售部门。随着互联化的渗入，越来越多的组织开始意识到他们的业务依赖于IT基础设施。下表是韦莱韬悦整理的不同行业网络风险的暴露情况。

我们知道即使最好的系统也并非是不可穿透的，很多成熟的企业仍然会被恶意的网络攻击所影响。尽管很多公司在网络安全系统上投入大量资金，然而他们却无法控制他们的商业合作伙伴和供应链的系统。这一麻烦可以通过网络安全合同或监管要求来解决，但是由于收集数据的公司承担着数据安全维护的责任，因此违规事件发生时，仍有较大的风险。

风险顾问（包括法律、IT、公共关系等）是2018年的发展重点之一，他们事先与客户达成协议，在早期介入风险事件以降低危害。随着网络环境变得复杂，不同保险公司之间的保险条款也有所不同，因此引入保险中介来引导客户去寻找最佳风险解决方案变得非常重要。除保险外，风险评估和员工意识对于公司的网络安全政策来说也同样重要。

尽管对于风险聚合存在担忧，但竞争激烈的亚洲市场使得保险公司不得不下调保费。网络安全险的索赔数据很少，因此强制性的命令和网络安全险的渗透率增加将帮助保险公司得到更多的有效数据。

一场灾难性的网络风险事件，例如影响电力、公共事业或其他公共基础设施的事件不仅会造成经济损失，同样会带来生命威胁。尽管网络行业正在努力提高风险意识，但一个重大事件将会突出所有人面临的真实风险，促使对网络安全险的需求快速增加。

尽管网络风险获得了许多关注，很多亚洲公司尚未进行日常的渗透测试或安全审计，也没有针对数据保护的相关规定、事件响应计划或针对网络风险的业务持续计划。随着数据保护和隐私监管变得越来越严格，以及网络事件可能造成的业务中断的潜在风险提高，审视网络安全策略以及思考将一部分风险转移至保险公司将变得更加重要。

自然灾害

在亚洲，自然灾害的频率和强度均有增加，热带风暴帕卡、台风天鸽、台风达维、孟加拉国的季节性洪水、越南的台风天秤、棉兰老岛泥石流（菲律宾）、九寨沟地震（中国）、长江洪水（中国）已经造成了巨额的财产和生命损失。

根据初步估计，2017年全球范围内由于灾害造成的保险损失约为1360亿美元，相比2016年的650亿美元大幅增长，并超过了近10年的平均值（580亿美元）。其中，自然灾害造成的保险损失约为1310亿美元，人为灾害约为50亿美元。超过11000个人在自然灾害中死亡或失踪。这意味着2017年可能成为2011年和2005年以来，记录损失最为严重的一年。

不幸的是，对于保险公司和再保险公司来说，保费并没有因此大幅增加。根据WillisRe在2018年1月2日发布的报告，灾害损失阻止了大多数市场和险种的保费继续下调的趋势。全球的财产灾害和风险项目的价格平均上升了0%-7.5%。美国的损失最为严重，无损失项目的费率最高上升了5%，而产生损失的项目，其费率大概上升了10%-20%。

在亚洲，1对1的的保险合同提高了整体价格。市场容量保持稳定，保险范围也没有显著的增加。非灾害业务的盈利以及保险连接证券的增加保证了保险市场的资本充足性。

对于自然灾害较少的国家，例如韩国和新加坡，保险公司通过增加客户留存率以控制再保险的成本。对于中国、菲律宾、日本、泰国、台湾、印度尼西亚以及越南等自然灾害较为频繁的地区，产品选择和灵活性有所下降，但还没有达到紧缩市场的程度。

保险科技

根据韦莱韬悦的研究，全球大约有1500家保险科技初创公司。在亚洲，大概有100家被认证的保险科技初创公司，这意味着亚洲约占据全球市场的7%。

技术改变保险，保险商业模式由集成性的提供商转向分销和产品专家，由“资产负债表”业务转向第三方投资者和资本市场支持的轻资产结构。保险科技不仅拥有破坏保险市场的潜力，同时平衡了发达市场和新兴市场间的保险力量。新兴市场的公司通常能够更快地提出一些创新性的解决方案，同时吸引发达市场中未受关注的智慧资本和金融资本。

人寿、健康和小额保险最容易被数字化和保险科技所影响——在这些业务链中，数字分销和聚合技术在缩小供需差距方面非常成功。在需求侧，消费者对于响应式和定制化保险产品的需求增加，同时现在的市场中缺乏成熟产品，因此对于新进入者来说是一个真正的机会。

保险公司也开始采用新的数据分析工具。数据分析能力为核保、定价、理赔管理和获客提供洞见，并改善保险公司运营能力。机器学习预测工具被用于自动化核保流程；车载信息服务通过传感器收集的数据，根据保险标的的风险情况计算保费；理赔和社交数据协助检测理赔过程中的保险欺诈和评估损失；客户细分则增强获客能力和客户留存率。

亚洲保险科技的生态环境仍然相对较小。活动主要集中在新加坡、香港和中国，但近期马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南开始制定监管条款，以允许当地保险科技的发展和成长。

中国保险市场的变革推动纯保障型产品回归保险产品的主流。此外，科技巨头同样延伸到了中国的保险市场。例如和腾讯正积极地收购现有保险公司的股份，并联合建立新的保险科技公司。这些经验都能够说明数字化分销带来的好处，以及在大型和相对欠发达国家推行传统销售模式的弊端。

目前市场最大的保险科技公司是，它由平安、腾讯和阿里巴巴在2013年联合设立。众安是第一家，同时也是中国四家获得由保监会批准的互联网保险牌照的保险公司之一。众安推出了超过240个定向产品，他们全部通过数字化渠道进行销售，大多数通过其合作伙伴的在线平台进行推广。至今，众安融资超过24亿美元，包括2017年9月在港交所进行的15亿美元IPO（估值超过100亿美元）。

另外一个值得关注的新进入者是新加坡人寿，一个专注于寿险和健康险产品的数字化保险公司，通常面向高净值的客户。新加坡人寿是自1970年以来第一家拥有国内牌照的新加坡保险公司。新加坡金融管理局（MonetaryAuthorityofSingapore,MAS）为保险科技创造了监管沙盒，允许新的公司在低监管的环境下测试他们的价值主张。

移动网络运营商在小额保险中起到了非常重要的影响，特别是在传统的金融服务渗透率较低但移动电话渗透率较高的新兴市场。根据的最新预测，移动网络运营商为超过4000万人提供小额保险，那些未被传统渠道覆盖到的客户将获得低价格和简单的保险产品。

作为全球最大的欠发达保险市场，亚洲将在保险科技变革中获益最多。尽管市场上保险产品相对有限，但电子商务非常普及，因此在亚洲保险市场推行新兴技术并非难事。随着市场变得更加全球化，人才也将在市场中流动。成功的保险科技有望在市场中被推广，只要它们以解决方案为基础，同时拥有合理的产品供给、地理相关性和金融嗅觉。尽管亚洲在金融发展中尚处初期，这个区域很可能成为保险科技的摇篮，改变由传统公司控制着的成熟保险市场。

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